Vizsla 실버, 2억 5천만 달러 전환사채 매각 후 주가 하락

11월20일 - 캐나다 비즈라 실버 코퍼레이션의 미국 상장 주식 VZLA.N은 자본 확충 후 개장 전 12.6% 하락한 4.08달러에 거래되었다.

광업 회사는 2031년 1월 만기 2억 5천만 달러 규모의 5% 전환사채 사모 발행 가격을 발표했다 (link)

초기 전환가 5.84달러는 최종 종가 4.67달러보다 25% 높은 가격이다.

VZLA는 공모 자금을 멕시코 시날로아의 파누코 은-금 프로젝트 탐사 및 개발, 향후 잠재적 인수 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.

또한 희석을 완화하기 위해 약 4,000만 달러 규모의 콜옵션 거래에 사용할 계획이며, 초기 공모가는 약 10.51달러로 지난번 주식 매각 가격 대비 125% 프리미엄을 적용했다.

미국 상장 VZLA 주가는 수요일에 2.9% 상승하여 약 16억 달러의 시가총액을 기록했다(LSEG 데이터 기준).

수요일까지 주가는 173% 상승했다.