할로자임 테라퓨틱스, 13억 달러 전환사채 매각 후 주가 하락

11월07일 - 할로자임 테라퓨틱스 HALO.O 주가는 자본 조달 확보 후 금요일 전반적인 시장 매도세 속 1.1% 하락한 67.67달러에 거래됐다.

캘리포니아 샌디에이고에 본사를 둔 바이오 제약회사는 목요일 늦게 2031년 만기 6억5000만 달러 규모의 0% 전환사채(CB)와 2032년 만기 6억5000만 달러 규모의 0.875% 전환사채(CB)의 사모 발행 가격을 발표했다 (link).

신규 CB의 최초 전환 가격은 87.20달러로 설정됐으며, 이는 주식의 최종 종가인 68.39달러 대비 27.5%의 프리미엄이 붙은 가격이다.

할로자임 주가는 수요일 늦게 회사가 2027년 만기 0.25% 전환사채와 2028년 만기 1% 전환사채를 재매입하기 위한 발행 계획을 (link) 공개한 이후 목요일 0.1% 하락했다.

나머지 순 수익금은 운전 자본, 자본 지출, 잠재적 인수 및 가능한 추가 부채 상환에 사용할 계획이다

할로자임은 금요일 일찍 (link) 존슨앤드존슨 JNJ.N 이 할로자임의 엔한즈 약물 전달 기술과 공동 조제된 '다잘렉스 파스프로'가 고위험 연소성 다발성 골수종(HR-SMM) 성인 환자 치료제로 식품의약품청(FDA)의 승인을 획득했다고 밝혔다 (link).

HR-SMM은 골수에 비정상 세포가 축적되지만 활동성 다발성 골수종 증상을 일으키지 않는 전암 상태다

이날 거래로 할로자임 주가는 올해 들어 현재까지 약 41% 상승했다