셀큐리티, 전환사채 발행 후 주식 공개 후 프리마켓 하락

7월29일 - ** 바이오테크 기업 셀큐이티 CELC.O의 주가는 급등하는 주가를 활용해 자본을 조달하기 위해 개장 전 3.1% 하락한 35.65달러로 마감했다

** 월요일 CELC 주가는 3 배 이상 상승하여 장중 최고가 인 46.42 달러를 기록한 후 167 % 상승한 36.79 달러로 마감했습니다. (link) 자사의 실험 약물 인 게다 톨리 십이 화이자의 PFE.N 입랜스와 아스트라 제네카의 AZN.L 파슬로 덱스와 결합하여 후기 연구에서 파슬로 덱스 단독에 비해 진행성 유방암 진행을 7 개월 이상 지연시켰다고 공동 발표했습니다

** 월 종소리 후, CELC 발표 (link) 6 년 만기 전환 사채 1 억 5 천만 달러와 주식 7 천 5 백만 달러의 동시 공모

** 희석을 완화하는 데 사용되는 파생 상품 거래 인 콜드 콜 비용을 지불하기 위해 공모 순이익을 사용할 계획이라고 밝혔다

** 나머지는 임상시험, 상업적 출시 및 R&D 지출을 포함한 운전 자본 및 일반 용도로 사용할 계획입니다

** 제프리, TD 코웬, 리링크는 이번 공모의 주간사이다

** 미네소타주 미니애폴리스에 본사를 둔 CELC는 투자설명서 (link) 에 따르면 6월 30일 현재 약 3,890만 주를 발행했으며 월요일까지 시가총액은 약 14억 달러에 달한다

** LSEG 데이터에 따르면 CELC를 다루는 8 명의 애널리스트 모두 낙관적이며 평균 목표 주가는 한 달 전 28 달러에서 54 달러로 상승했습니다