스트리트 뷰: 성장 정체로 압박을 받는 차터 커뮤니케이션즈

7월28일 - Charter Communications CHTR.O는 지난 금요일, 초고속 인터넷 서비스와 5G 모바일 요금제를 결합한 무선 통신사와의 경쟁으로 인해 2분기에 예상보다 높은 (link) 광대역 가입자 손실이 발생했다고 발표했습니다

LSEG가 집계한 데이터에 따르면 Co는 분기 매출이 137억 7천만 달러로 애널리스트들의 평균 예상치 137억 6천만 달러보다 낮았습니다

22명의 애널리스트 평균 등급은 '보류', 중간값 432.5달러 - LSEG

광대역에서의 입지 상실

RBC 캐피털 마켓 ("부문 실적", 목표 주가: 370달러) 차터가 광섬유 및 고정 무선 액세스 (FWA) 제공업체와의 경쟁이 심화됨에 따라 시간이 지남에 따라 시장 점유율을 잃을 수 있다고 말합니다

오펜하이머 ("아웃퍼폼", 목표 주가: $500) 비디오 서비스가 안정화되고 무선 사용량이 증가함에 따라 차터의 광대역이 개선될 것으로 보이지만, 저렴한 연결 프로그램(Affordable Connectivity Program) 종료에 따른 고객 손실로 인해 이 부문이 부진할 것이라고 전망 (ACP)

TD코웬 ("매수", 목표 주가: $488) 전체 케이블 업계가 하락세를 보이고 있는 가운데 차터의 고통의 일부는 대규모 전 ACP 고객 기반에서 비롯된 것임

모닝스타 (공정가치: 490달러) 는 차터가 올해나 내년에 순 광대역 고객 성장세로 돌아설 것으로 기대하지 않으며, 유선 사업자들이 시장 점유율을 계속 차지하고 경쟁적인 광케이블 네트워크 확장이 가속화되면서 턴어라운드를 기대하는 투자자들은 실망할 가능성이 높다고 말한다