사이퍼 마이닝, 1억 5천만 달러 전환사채 발행 후 주가 하락

5월21일 - ** 비트코인채굴업체 사이퍼 마이닝 CIFR.O의 주가가 11.6%까지 하락, 5.2% 하락한 3.59달러에 마감했습니다

** CIFR, 화요일 늦게 발표 (link), 1 억 5 천만 달러 규모의 5 년 전환 사채 공모 가격을 책정했다고 발표했습니다

** 수익금은 블랙펄 데이터센터 프로젝트 1단계 완공 및 기타 목적에 사용될 예정이다

** 모건스탠리, 이번 공모의 단독 북런닝 매니저 역할 수행

** 주당 4.45달러의 초기 전환가는 주식의 최종 종가 대비 17.7%의 상승 여력을 나타냅니다

** 모건스탠리는 일부 채권 구매자들의 헤지 거래를 촉진하기 위해 별도의 공모를 통해 제3자로부터 차입한 1754만주의 CIFR을 제공할 계획이다

** 11개 증권사 중 10개 증권사가 '매수' 이상, 1개 증권사가 '보유' 의견을 제시했으며, 평균 주가는 6.75달러로 집계됐다

** 지난 종가 기준, CIFR 주가는 전년 대비 18.5% 하락했습니다