단독-스페이스X, 기업 공개 세부 사항 발표, 6월 초 로드쇼 목표, 소식통에 따르면

Echo Wang

뉴욕, 4월07일 (로이터) - 이 문제에 익숙한 두 사람에 따르면, 스페이스X는 월요일 밤 은행가 팀과의 회의에서 매우 기대되는 IPO에 대한 세부 사항을 설명하며, 개인 투자자에게 많은 주식을 할당할 계획이며 기업 공개 로드쇼 출시 후 6월 이벤트에서 1,500명을 주최할 것이라고 밝혔다.

이 두 사람에 따르면, 가상 회의에서 브렛 존슨 최고재무책임자는 "소매는 이번 IPO에서 중요한 부분이 될 것이며 역사상 그 어떤 IPO보다 더 큰 부분이 될 것"이라고 말했다. 이들은 논의가 비공개로 진행되었기 때문에 신원을 밝히지 말아 달라고 요청했다.

존슨은 "그들은 오랫동안 우리와 일론 머스크를 엄청나게 지지해 온 사람들이며, 우리는 그 점을 확실히 인식하고 싶었다"며 대형 리테일 구성 요소는 의도된 것이라고 말했다.

지난달 로이터 통신은 SpaceX가 기업 공개 플레이북(link)을 다시 작성 중이며 공모에 소매 부문이 크게 포함될 것이라고 보도했다.

이 회의는 로켓 제조업체가 750억 달러를 조달하여 스페이스X의 가치를 1조 7,500억 달러에 달하는 사상 최대 규모의 기업 공개를 위한 과정의 일환으로 전체 신디케이트가 처음으로 모였다고 로이터는 이전에 보도했다 (link).

일론 머스크가 이끄는 이 회사는 6월 8일 주에 로드쇼를 시작하여 경영진과 은행가들이 투자자들에게 IPO를 발표할 계획이라고 밝혔다. 거래에 참여한 21개 은행의 약 125명의 재무 분석가들이 전날 회사와 만날 예정이라고 덧붙였다.

6월 11일에는 스페이스X가 1,500명의 개인 투자자를 초청해 대규모 투자자 행사를 개최할 계획이라고 이들은 설명했다. 미국 외에도 영국, EU, 호주, 캐나다, 일본, 한국의 일반 개인 투자자들이 공모에 참여할 수 있는 기회를 갖게 될 것이라고 이들은 덧붙였다.

스페이스X의 수석 인수자 중 한 명은 21개 투자 은행 그룹에 소매 수요와 배분이 "전에 본 적이 없는 것"이 될 것이라고 두 사람은 말했다.

거래 구조와 정확한 소매 할당 금액은 기업 공개 출시에 가까워지면 확정 될 것으로 예상된다고 그들은 말했다.

앞서 로이터 통신은 창업자 일론 머스크가 대부분의 기업이 5~10%의 지분을 소액 투자자에게 배정하는 것과 달리 최대 30%까지 회사 지분을 배정하기를 원한다고 보도했다.

이 회사는 5월 말에 기업 공개 투자설명서를 공개할 계획이라고 밝혔다.

스페이스X는 논평 요청에 즉시 응답하지 않았다.

모간 스탠리, 뱅크 오브 아메리카, 씨티 그룹, JP 모간, 골드만 삭스가 적극적인 북 러너로서 거래를 주도하고 있으며, 기관, 소매 및 국제 채널을 아우르는 소규모 역할을 하는 16개의 다른 은행이 있다고 로이터는 이전에 보도했다. (link)

1조 7,500억 달러의 목표액은 지난 2월 SpaceX가 머스크의 인공 지능 스타트업인 xAI와 합병할 때 설정한 1조 2,500억 달러의 가치에서 크게 상승한 수치다.

일반적으로 약 25년 동안 비공개로 유지되어 온 스페이스X는 직원과 투자자가 기존 주식을 매각하여 현금화할 수 있도록 1년에 약 두 번씩 공개매수를 실시해 왔으며, 이는 기업 가치 평가의 주요 지표로 작용해 왔다. 가장 최근인 2025년 12월, xAI와 합병하기 전의 기업가치 ( (link) )는 8,000억 달러로 평가됐다.