단독-릴라이언스 지오, IPO서 투자자 개별 지분 8% 매각 논의 중...소식통

Kane WuㆍAditya KalraㆍVibhuti Sharma

홍콩/뉴델리, 3월25일 (로이터) - 인도 억만장자 무케시 암바니의 릴라이언스 지오 플랫폼(link)이 13명의 주요 외국인 투자자들과 회담을 갖고 곧 있을 이 통신-AI 기업의 뭄바이 상장에서 개별 지분 8%를 매각하는 방안을 논의했다고 이 문제에 정통한 소식통이 밝혔다.

차이나모바일600941.SS 다음으로 사용자 기준 세계 2위 통신 기업을 산하에 둔 암바니의 지오 플랫폼은 이르면 이번 주 뭄바이에서 기업공개 승인을 신청할 예정이다.

주요 투자자로는 9.99%의 지분을 보유한 메타와 7.73%의 지분을 보유한 구글이 있으며, 비스타 에쿼티 파트너스(Vista Equity Partners)와 KKR이 그 뒤를 잇는다. 걸프만 국부펀드인 공공투자펀드, 무바달라, 아부다비투자청도 투자자로 참여한다.

기업 공개 과정에 참여한 두 명의 소식통 중 한 명은 논의가 기밀이기 때문에 익명을 전제로 지분 매각은 "모두에게 약 8%가 될 것"이라고 말했다.

KKR은 논평을 거부했고, 릴라이언스와 다른 투자자들은 로이터의 논평 요청에 즉시 응답하지 않았다.

로이터 계산에 따르면 각 투자자가 보유 주식의 8%를 매각하는 것은 계획대로 상장 시 제공될 릴라이언스 지오의 총 발행 주식의 약 2.5%에 해당함을 의미한다.

예를 들어, 메타가 보유 지분 9.99% 중 8%를 매각하면 미국 기술 대기업이 0.8%의 지분을 매각하는 것을 의미한다.

회담은 각 투자자가 보유 지분의 8%를 매각하는 데 초점을 맞추었지만 최종 수치는 여전히 변경될 수 있다.

릴라이언스 지오 IPO는 인도에서 흔히 볼 수 있는 전략인 구주 매출 방식으로 진행되며, 이는 기업이 신규 자금을 조달하지 않고 기존 주주가 지분을 매각하여 일반인 및 기타 투자자가 인수하는 구조다.

기업 공개 계획을 알고 있는 두 번째 소식통은 "총 지분 매각 규모는 2.5%에서 3%가 될 것"이라고 말했다. "릴라이언스는 개인 투자자들을 위해 돈을 남겨두길 원하며 아직 회사 가치 평가에 대한 결정은 없다."

2020년 지오 플랫폼은 외국인 투자자들에게 지분을 판매하여 205억 달러 이상의 자금을 조달했다.

11월에 투자은행 제프리스는 릴라이언스 지오의 기업가치를 1,800억 달러로 추정했다. 소식통은 1월에 로이터에 IPO의 가치가 40억 달러에 달할 수 있지만 최종 수치는 나중에야 결정될 것이라고 말했다.

릴라이언스 지오 플랫폼은 뭄바이 주식 상장을 관리하기 위해 17개 은행(link)을 고용했다.