단독-EPIC 원유 파이프 라인 소유주, 소식통에 따르면 30 억 달러 매각 모색

David FrenchㆍArathy Somasekhar

뉴욕/휴스턴, 8월25일 (로이터) - EPIC 원유 파이프라인의 소유주들은 매각을 검토하고 있으며, 어떤 거래든 부채를 포함하여 약 30억 달러에 달하는 에너지 인프라의 가치가 있을 것으로 보인다고 이 문제에 정통한 사람들이 말했습니다.

EPIC 원유는 텍사스의 퍼미안 및 이글 포드 셰일 분지에서 미국 걸프 연안의 수출 시설로 석유를 운송하는 주요 파이프라인 중 하나입니다. 2020년에 본격적인 서비스에 들어갔으며 하루 60만 배럴 이상을 처리할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다.

투자 회사인 아레스 매니지먼트ARES.N가 지배하는 EPIC 미드스트림은 EPIC 크루드를 보유한 회사의 지분 약 45%를 소유하고 있습니다. 나머지는 다이아몬드백 에너지FANG.O와 키네틱KNTK.N이 균등하게 보유하고 있습니다.

이 문제에 정통한 네 사람에 따르면 소유주들은 투자 은행가들과 매각을 위해 협력하고 있으며 EPIC 크루드의 잠재적 구매자를 물색하기 시작했습니다.

일부 소식통은 기존 페름기 석유 자산을 보유한 파이프라인 회사가 가장 유력한 매수자라고 말했습니다. 모든 소식통은 거래가 보장되지 않는다고 경고하며 익명을 전제로 비공개 심의에 대해 이야기했습니다.

에픽과 아레스는 논평을 거부했습니다. 다이아몬드백과 키네틱은 논평 요청에 응답하지 않았습니다.

다이아몬드백과 키네틱의 최고 경영자는 이번 달 애널리스트와의 통화에서 주요 비즈니스의 핵심이 아닌 지분을 거래할 수 있다고 암시했습니다.

다이아몬드백의 케스 반트 호프는 매각이 매각을 통해 15억 달러를 조달하려는 회사의 노력의 일환이 될 수 있다고 말했고, 키네틱의 제이미 웰치는 "누군가 적절한 숫자를 제시한다면" 매각할 수 있다고 말했습니다.

작년 9월, 두 사람은 (link) 에서 공개되지 않은 가격으로 EPIC Midstream으로부터 파이프라인의 30%를 매입한다고 발표했습니다. 이로써 총 소유권은 55%로 증가했습니다.

소식통은 부채를 포함하여 EPIC Crude의 가치가 25억 달러에서 35억 달러 사이가 될 것으로 예상했습니다.

소식통 중 한 명은 가치 평가 범위의 최상단을 달성하려면 EPIC Crude가 확장을 승인할 수 있는 석유 생산업체와 계약을 체결해야 한다고 지적했습니다.

웹사이트에 따르면 EPIC Crude는 하루 최대 100만 배럴까지 수송할 수 있도록 확장할 수 있으며, 퍼미안 지대에 남은 마지막 확장 가능한 규모의 송유관 중 하나입니다.

주로 텍사스주 오를라에서 코퍼스 크리스티 항구까지 700마일이 넘는 파이프라인과 함께 약 680만 배럴의 저장 용량을 보유하고 있는 EPIC Crude.

EPIC Midstream은 텍사스에서 미드스트림 인프라를 개발하고 운영하기 위해 2017년에 Ares가 설립한 회사입니다. 이 포트폴리오 회사는 원유 파이프라인뿐만 아니라 천연가스 액체 시스템을 구축하여 4월에 필립스 66 PSX.N에 22억 달러에 매각(link)했습니다.