엘리엇, 골드 리저브 계열사들은 입찰 종료가 임박함에 따라 시트고 모회사에 대한 제안을 진행합니다

Marianna Parraga

휴스턴, 8월22일 (로이터) - 미국 법원이 헤지펀드 엘리엇 인베스트먼트 매니지먼트의 계열사와 광산업체 골드 리저브 GRZ.V가 미국 정유업체 경쟁을 주도하고 있는 씨티고 페트롤리엄의 모회사 주식 경매에서 낙찰자를 추천하기 위해 준비하고 있다.

미국 법원 판사 로버트 핀커스는 골드 리저브의 자회사인 달리나 에너지(link)가 제안한 74억 달러 입찰 중 어느 쪽이 더 우월한지를 결정해야 하는 월요일 마감 시한에 직면해 있습니다.

엘리엇의 계열사인 앰버 에너지 (link), 원자재 회사 바이톨 (link), 사모펀드 회사 블랙 라이온 캐피털 어드바이저스 (link) 가 이끄는 컨소시엄이 입찰의 마지막 단계 (link) 에서 제안서를 제출했습니다. 이에 따라 법원은 입찰 마감일을 금요일로 연장하고 최종 매각 심리를 9월로 연기했습니다.

법원 서류와 입찰 준비에 정통한 소식통에 따르면 현재 Amber와 Gold는 경쟁에서 팽팽한 접전을 벌이고 있으며 다른 입찰자들은 뒤처지고 있습니다. 하지만 두 회사의 제안은 상당한 차이가 있습니다.

주요 차이점으로는 현금 제안 금액과 비현금 고려 사항, 시트고 지분을 담보로 한 베네수엘라 부도 채권 보유자에게 지급하는 핵심 협상이 있습니다.

앰버는 이번 주 델라웨어 법원에 채권 보유자의 3분의 2 이상과 합의에 도달했다고 밝혔습니다. 채권 보유자에 대한 지급 조항을 포함하지 않은 골드 리저브 그룹은 15명의 청구인 중 11명( )이 현금 수익금에 대해 줄을 섰기 때문에 자신들의 제안이 우월한 것으로 간주될 것이라고 베팅하고 있습니다.

올해 초 레오나드 스타크 판사는 경매에서 핀커스와 법원 고문에게 제안이 실제 인수로 이어질 가능성을 정의하는 용어인 '종결의 확실성'보다 가격을 우선시하라고 지시했습니다.

채권자에게 58억 6,000만 달러, 채권단에게 28억 6,000만 달러를 제시한 앰버는 법원에 계약에 대한 증거를 제시해야 합니다. 골드 리저브 그룹은 절차상의 문제로 인해 경쟁 입찰에 이의를 제기할 수 있습니다. 또한 패배할 경우 자체 제안을 높일 수도 있습니다.

앰버와 달리나는 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.

금요일 법원이 승인한 새로운 일정에 따라, 골드 리저브의 달리나르는 더 나은 제안을 할 수 있는 시간이 3일밖에 남지 않았습니다. 골드 리저브는 금요일에 투자은행인 캔터 피츠제럴드 앤 코를 입찰과 관련하여 재무 자문사로 고용했다고 밝혔습니다.

소식통은 달리나가 입찰가를 높이기 위한 잠재적 전략으로 제안서에 더 많은 채권자를 추가하는 것이 포함될 수 있으며, 이는 현재 협상 중이라고 말했습니다.

소식통 중 한 명에 따르면 Amber는 또한 경매에서 최소 두 명의 채권자와 자신의 청구를 신용 입찰로 전환 할 의사가있는 협상을 진행 중입니다.

신용 입찰은 일부 경매에서 수익금을 노리는 채권자가 빚을 갚는 대신 경매에 나온 자산이나 주식을 인수할 수 있도록 허용하는 방식입니다. 이 경우 신용 입찰은 현금 제안과 결합되어야 한다고 법원은 밝혔습니다.

이번 경매는 베네수엘라의 채무 불이행 및 수용에 대한 보상으로 15개 채권자에게 최대 190억 달러를 지급하는 것을 목표로 하고 있습니다. 2017년부터 이 사건을 처리해 온 법원은 Citgo의 모기업인 PDV 홀딩이 베네수엘라의 부채에 대한 책임이 있다고 판결했습니다.