ETF로 투자하는 간단한 전략들

예를 들어, 특정 농작물의 수확량이 많을 때, 가격은 보통 하락합니다. 가뭄이 발생하면 공급이 줄어들 것이라는 우려 때문에 가격이 상승하는 경우가 많습니다. 비슷하게, 추운 날씨에는 난방용 천연가스에 대한 수요가 증가합니다. 이것은 가격이 급등하는 원인이 되기도 합니다. 하지만 겨울철 따뜻한 날씨는 가격을 하락시킬 수 있습니다.

그래도 금처럼 비교적 안정적인 일부 원자재도 있으며, 금은 중앙은행의 준비 자산 역할도 합니다.

상품은 우리 일상 생활에서 중요한 부분을 차지합니다. 실물 상품 시장에서는 실제 상품의 교환이 이루어지지만, 대부분의 거래자들은 실제로 상품을 인수하거나 필요로 하지 않습니다. 그들은 가격 변동을 통해 이익을 얻기 위해 롱(매수) 또는 숏(매도) 포지션을 취합니다.

상품을 거래하는 이유는 여러 가지가 있으며, 그 중 하나는 인플레이션에 대한 헤지와 다각화입니다.

상품 거래는 다른 자산과는 독립적으로 가격이 변동하기 때문에 포트폴리오를 다양화하는 데 도움이 됩니다. 금은 가장 인기 있는 투자 수단 중 하나로, 특히 불확실한 시기에는 안전 자산으로 간주됩니다.

안전자산인 금은 역사적으로 달러 강세와 채권 수익률 상승에 부정적으로 반응해 왔습니다. 경제 불안 시기에는 금이 안전자산으로서 주목받는 반면, 금속과 에너지에 대한 수요는 감소합니다. 반대로 경제가 안정되면 이러한 흐름은 반대가 됩니다.

예를 들어, 2020년에는 코로나19의 전 세계적인 확산으로 인해 글로벌 주식시장, 통화 및 채권 시장이 압박을 받으면서 에너지와 금속에 대한 수요가 감소했고, 가격은 수년 만에 최저치로 떨어졌습니다. 반면, 안전자산인 금은 사상 최고가에 도달했습니다. 원유 가격이 상품 거래 역사상 처음으로 마이너스를 기록하는 초유의 사태가 벌어지기도 했습니다.

상품 거래는 인플레이션에 취약한 일반 투자 상품과 달리, 투자자를 인플레이션으로부터 보호할 수 있습니다. 인플레이션 시기에는 채권과 같은 일반적인 투자 상품의 수익률이 상대적으로 낮습니다.

이는 상품과 서비스의 가격이 상승하면, 이들 상품과 서비스를 생산하는 데 필요한 원자재의 가치도 상승하기 때문입니다. 따라서 포트폴리오에 특정 상품이 포함되어 있다면, 인플레이션으로 인한 손실을 줄일 수 있을 것입니다.

실물 자산인 금을 보유하는 대신, CFD를 사용하면 거래자는 해당 상품을 소유하지 않고도 상품 가격이 어떻게 변동할지를 추측할 수 있습니다.

가격의 상승세를 예상하는 거래자는 CFD를 매수할 것이며, 반대로 하락세를 예상하는 경우에는 매도 또는 ‘공매도’ 포지션을 엽니다.

예시. 금 가격이 1,500일 때 롱(매수) CFD 거래를 시작하고, 금 가격이 1,600으로 상승한 후 거래를 종료하면, 금 가격의 차액인 100에 해당하는 이익을 얻을 수 있습니다. 가격이 1,400으로 떨어지면 100의 손실을 입게 됩니다.

CFD로 상품을 거래하는 것을 실제로 가능하게 만드는 것은 유용성과 레버리지입니다.

유용성
상품은 전 세계에서 거래되며, 거래자들은 하루 24시간, 주 5일 거래할 수 있으며, 전 세계 여러 상품과 거래소에서 다양한 기회를 활용할 수 있습니다.

레버리지
레버리지가 시장에 도입되기 전에는 거래자가 포지션을 열기 위해 거래 금액의 100%를 마련해야 했습니다. 레버리지가 도입되면서 거래자는 포지션을 열기 위해 실제 자본의 일부만 준비하면 되며, 이 예치금을 증거금이라고 합니다. (증거금은 보통 1%에서 10% 사이)

레버리지는 CFD 가격의 작은 변동을 더 큰 손익으로 확대시킬 수 있으며, 손익의 정도는 사용된 레버리지의 수준에 따라 달라집니다.

원자재는 산업이나 농업에 광범위하게 사용되는 원재료를 말하며, 소매가 아닌 도매 형태로 매매됩니다.  원자재 거래는 이러한 원재료를 사고파는 것을 말합니다. 때때로 실제 상품의 실물 거래가 수반되기도 합니다. 하지만 대부분은 선물 계약을 통해 이루어지며, 특정 날짜에 정해진 가격으로 상품을 사고팔기로 합의합니다.