알파벳 실적 부진에 증시 압박, 나스닥 1.4% 하락; 기술주 전반 하락, 마벨 테크놀로지 13% 이상 하락, 구글 12% 이상 하락

마벨 테크놀로지(MRVL)는 13.24% 하락한 218.34달러를 기록했다.

마벨 테크놀로지가 루멘텀(LITE) 인수 논의를 마무리 단계에서 진행 중이며 이르면 다음 주에 계약이 발표될 수 있다고 사안에 정통한 관계자들을 인용해 블룸버그가 보도했다. 다만 양측이 최종 합의에 도달한 것은 아니며 구체적인 조건은 여전히 변경될 수 있다. 루멘텀은 클라우드 컴퓨팅과 AI 데이터센터에 사용되는 레이저 및 광학 부품 등을 제조하는 기업이다. 마이클 허클스턴 CEO는 앞서 AI 데이터센터 구축이 진행됨에 따라 일부 제품의 주문이 2029년까지 완료된 상태이며 기존 공급 능력이 수요를 따라가지 못하고 있다고 밝힌 바 있다.

구글(GOOGL)은 실적 발표 이후 12.64% 하락한 283.82달러를 기록했다.

구글의 3분기 조정 주당순이익(EPS)과 매출액은 모두 시장 예상치를 하회했으며, 잉여현금흐름은 마이너스(-) 90억 7,000만 달러를 기록했다. 회사는 연간 설비투자 전망치를 기존 1,950억~2,050억 달러로 유지했다.

오늘 초대형 기술주의 성과는 아래 차트와 같다.

필라델피아 반도체지수는 1.42% 하락한 11,518.2포인트를 기록했다. 30개 구성 종목 중 20개 종목이 하락하고 10개 종목이 상승했다.

마이크로소프트, 만기 2~40년 최소 250억 달러 규모 채권 발행 계획

사안에 정통한 관계자들에 따르면, 마이크로소프트는 미국 채권 시장에서 최소 250억 달러 조달을 목표로 9년 만에 첫 우량채 발행에 나선다. 이번 채권 발행은 만기 2년에서 40년까지 총 10개 트랜치로 나눠 진행될 예정이다. 이 가운데 2066년 만기 트랜치의 초기 가산금리(IPT)는 미국 국채 금리 대비 최대 135베이시스포인트(bp) 높게 제시됐다. 조달된 자금은 설비투자를 포함한 일반 기업 목적으로 사용될 예정이며, 웰스파고, 제이피모간, UBS가 주간사를 맡았다. AI 투자 확대로 자금 조달 수요가 늘어남에 따라 마이크로소프트도 채권 발행에 나서는 빅테크 기업 대열에 합류했다. 마이크로소프트가 마지막으로 우량채를 발행한 것은 2017년으로, 당시 7개 트랜치를 통해 170억 달러를 조달한 바 있다.

앤트로픽, 스페이스X 최대 단일 고객으로 떠올라…분기 매출 3분의 1 이상 차지

지난주 제출된 공시 자료에 따르면, 2026년 3분기 스페이스X(SPCX) 매출의 약 34.5%가 AI 연산 능력을 구매한 단일 고객에게서 발생했다. 사안에 정통한 관계자들에 따르면 해당 고객은 앤트로픽으로, 스페이스X의 최대 단일 고객이 됐다. 기존 최대 고객은 미국 연방정부였다. 앤트로픽은 앞서 스페이스X와 2029년까지 이어지는 연산 능력 계약을 체결했으며, 총 지출 규모는 최대 1,205억 달러, 2026년 12월부터는 월평균 약 31억 달러를 지불할 것으로 예상된다. 다만 해당 계약에는 앤트로픽이 90일 전 사전 통보를 통해 2027년 1월과 3월 이후 각각 계약을 해지할 수 있도록 하는 취소 조항이 포함되어 있다. 보도에 따르면 AI 연산 능력 임대 시장의 자금 조달이 경색되는 상황에서, 스페이스X의 앤트로픽에 대한 매출 의존도는 고객 집중 위험을 부각시키고 있다. 한편, 또 다른 정부 기관 고객이 스페이스X의 3분기 매출 중 16.6%를 차지했다.

일라이 릴리, 3분기 매출 39% 증가…연간 전망치 또다시 상향

일라이 릴리(LLY)가 10월 29일 발표한 3분기 실적에 따르면, 매출은 전년 동기 대비 39% 증가한 243억 9,700만 달러를 기록해 시장 전망치인 약 226억 달러를 상회했다. 순이익은 전년 동기 대비 16% 늘어난 64억 5,100만 달러, 조정 주당순이익(EPS)은 7% 증가한 7.48달러로 이 역시 애널리스트 전망치를 넘어섰다. 마운자로와 젭바운드에 대한 지속적인 수요 증가가 실적 성장의 주된 동력이었다. 미국 시장 내 약가 실현액은 감소했으나, 처방량의 빠른 증가가 가격 하락 압력을 상쇄했다. 한편 일라이 릴리는 연간 매출 전망치를 다시 한번 상향 조정했다.

미국 9월 PCE, 근원 인플레이션 반등에 전년 대비 3.6% 상승

10월 29일 발표된 데이터에 따르면 9월 미국 개인소비지출(PCE) 가격지수는 전년 동기 대비 3.6% 상승해 이전 수치인 3.4%에서 오르며 올해 5월 이후 최고 수준을 기록했고, 전월 대비로는 0.5% 상승했다. 연방준비제도(Fed)가 주시하는 식품 및 에너지 제외 근원 PCE 가격지수는 전년 동기 대비 3.1% 올라 이전치(3%)보다 상승했으며, 전월 대비로는 0.3% 올랐다. 4개 지표 모두 시장 예상치에 부합했으나, 헤드라인과 근원 인플레이션의 전년비 상승률은 모두 전월보다 반등했다.

ECB, 금리 동결…에너지 쇼크가 인플레이션 자극하고 성장 저해할 수 있다고 경고

유럽중앙은행(ECB)은 10월 29일 예금금리, 주요 리파이낸싱 금리, 한계대출금리를 각각 2.50%, 2.65%, 2.90%로 동결한다고 발표했으며, 이는 시장 예상치에 부합했다. 통화정책이사회는 에너지 가격 상승이 인플레이션에는 상방 리스크, 경제 성장에는 하방 리스크로 작용한다고 지적했다. 에너지 쇼크의 여파가 계속되고 있지만, 근원 인플레이션은 지금까지 전반적으로 안정세를 유지하고 있으며 임금도 아직 뚜렷한 반응을 보이지 않았다. 에너지 쇼크가 확대되거나 장기화될 경우 간접 및 2차 효과로 인해 인플레이션과 성장 부담이 가중될 수 있다. ECB는 특정 금리 경로를 사전에 확정하지 않고 매 회의마다 입수되는 데이터에 기반해 정책 입장을 결정할 것이라는 점을 재확인했다. 만기 도래 증권의 원금 재투자가 중단됨에 따라 자산매입프로그램(APP)과 팬데믹긴급매입프로그램(PEPP) 포트폴리오 규모는 점진적인 속도로 계속 감소할 예정이다.

미국, 중간선거 이후 군사 행동 고려 속 이란과의 외교적 대화 모색

세마포(Semafor) 보도에 따르면 트럼프 행정부는 이란과 잠정 평화 협정을 협상 중이지만 여전히 상당한 장애물이 남아 있다. 한 미국 당국자는 외교적 노력이 실패할 경우 미국은 중간선거 직후 군사 행동을 재개할 준비가 되어 있다고 밝혔으나, 실제 실행 여부는 대통령의 재량에 달려 있다고 덧붙였다.

트럼프는 밴스 부통령이 평화 회담 재개를 위해 이란에 서한을 보낸 사실을 확인했으나, 해당 조치가 주로 인도주의적 차원에서 이루어진 것이라며 의미를 축소했다. 보도에 따르면 행정부 내부의 많은 이들이 군사 행동 재개에 대해 여전히 회의적인 시각을 유지하고 있으며, 트럼프 본인 역시 여전히 유보적인 입장을 취하고 있다.

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