【미국 프리마켓】 구글·마벨 모두 11% 넘게 하락, 루멘텀 6% 넘게 상승; 아마존·인텔 장 마감 후 실적 발표

알파벳(GOOGL)은 실적과 AI 투자 지출에 대한 우려가 제기되며 장 전 거래에서 11% 넘게 하락했다.

알파벳의 3분기 매출은 전년 동기 대비 25% 증가한 1,276억 달러를 기록했으나 시장 전망치를 소폭 하회했다. 구글 클라우드 매출은 클라우드 서비스에 대한 견조한 수요를 반영해 전년 동기 대비 103% 증가한 307억 달러를 기록했다. 그러나 전체 실적이 시장 전망치에 미치지 못한 데다 AI 인프라 투자 확대와 현금 흐름 압박이 더해지면서, 투자자들은 알파벳이 AI 수요를 지속적인 매출 및 이익 성장으로 연결할 수 있는지에 더욱 주목하고 있다.

마이크로소프트(MSFT)는 애저의 성장세와 현금 흐름 실적이 주목받으며 장 전 거래에서 1% 이상 상승했다.

마이크로소프트의 회계연도 1분기 매출은 전년 동기 대비 19% 증가한 923억 달러를 기록했다. 일반회계기준(GAAP) 희석 주당순이익은 4.92달러를 기록했으며, 애저 매출은 전년 동기 대비 48% 증가했고 마이크로소프트 클라우드 매출은 30% 늘어난 639억 달러를 기록했다.

주가가 하락한 알파벳과 달리 마이크로소프트의 클라우드 성장과 현금 흐름 실적은 시장에서 긍정적인 반응을 얻었다. 투자자들은 애저의 성장세가 유지될 수 있을지와 함께 AI 관련 지출이 향후 수익성과 현금 흐름에 미칠 영향에 계속해서 주목할 것으로 보인다.

마벨 테크놀로지(MRVL)는 장 전 거래에서 11% 넘게 하락한 반면, 루멘텀은 인수 가능성 소식에 상승했다.

로이터 통신에 따르면 마벨은 데이터센터 광통신 장비업체인 루멘텀(LITE) 인수를 위한 막바지 협상을 진행 중이다. 이 소식이 전해진 후 루멘텀은 장 전 거래에서 6% 이상 상승한 반면, 마벨은 11% 넘게 하락했다.

거래가 성사될 경우 마벨의 AI 데이터센터용 광통신 분야 입지가 한층 확대될 수 있다. 다만 양사 모두 공식 합의를 발표하지 않았고 인수 금액과 최종 구체안도 아직 확정되지 않아, 인수 추진 과정에서 자금 조달 및 통합 리스크가 여전히 존재하는 상황이다.

포티넷(FTNT)은 주가와 재무 실적 간의 명확한 괴리를 나타내며 장 전 거래에서 26% 넘게 하락했다.

포티넷의 3분기 매출은 전년 동기 대비 20% 증가한 20억 8,000만 달러, 제품 매출은 37% 증가한 7억 6,500만 달러, 조정 주당순이익은 0.91달러를 기록했다. 또한 회사는 2026년 전체 매출 전망치를 상향 조정하고 연간 청구액 가이던스를 세 번째로 올려 잡았다.

실적 보고서에서 매출 성장과 가이던스 상향을 발표했음에도 불구하고 주가는 26% 급락했다.

서비스나우(NOW)는 분기 순이익이 시장 전망치에 미치지 못하면서 장 전 거래에서 20% 가까이 하락했다.

서비스나우의 3분기 전체 매출은 전년 동기 대비 20.5% 증가한 41억 600만 달러를 기록했으며, 구독 매출은 21% 늘어난 39억 8,800만 달러를 기록했다. 회사는 연간 구독 매출 및 잉여현금흐름 마진 전망치를 상향 조정하고, 2026년 AI 연간 계약 가치 목표치를 17억 달러로 올려 잡았다.

분기 순이익이 애널리스트 전망치를 하회하고 4분기 수주 가이던스 성장세가 둔화하면서 주가는 장 전 거래에서 약 20% 급락했다.

미국의 3분기 GDP 및 9월 PCE 물가 데이터 발표를 앞두고, 시장의 관심이 금리 전망에 집중되고 있다.

미국 경제분석국(BEA)은 미 동부시간 기준 10월 29일 오전 8시 30분에 3분기 GDP 추정치와 함께 미 연방준비제도(Fed·연준)가 선호하는 PCE 물가지수가 포함된 9월 개인 소득 및 지출 보고서를 발표할 예정이다.

GDP 데이터는 미국 경제 성장세를 반영하고, PCE 데이터는 인플레이션 향방을 가늠하는 기준이 될 것이다. 경제 성장이 견조하고 인플레이션이 예상보다 높게 유지되면 시장의 금리 인하 기대가 위축될 수 있는 반면, 인플레이션이 둔화하면 고금리 장기화에 대한 우려가 완화될 수 있다.

미 연방준비제도(Fed·연준)가 기준금리를 동결한 가운데, 향후 정책 방향은 경제 지표에 따라 결정될 전망이다.

연준은 10월 28일 정책 결정 회의를 마치고 기준금리를 동결했다. 향후 시장은 인플레이션, 고용, 경제 성장 지표를 바탕으로 향후 금리 궤적을 평가할 예정이다.

주요 기술 기업들이 AI 투자를 확대함에 따라, 금리 변동은 기업의 자금 조달 비용과 주가 밸류에이션에도 영향을 미치게 된다. 밸류에이션 부담이 큰 기술주의 경우, 시장은 단순한 실적 성장을 넘어 향후 수익성이 현재의 밸류에이션을 뒷받침할 수 있는지 평가하고 있다.

아마존과 인텔이 장 마감 후 실적을 발표할 예정인 가운데, 클라우드 컴퓨팅과 반도체 사업에 관심이 쏠리고 있다.

아마존과 인텔은 미 동부시간 기준 10월 29일 장 마감 후 분기 실적을 발표할 예정이다. 아마존은 AWS 매출 성장률, AI 인프라 설비투자, 이커머스 마진에 관심이 집중되는 한편, 인텔은 데이터센터 실적, 제품 및 제조 공정 진척 상황, 다음 분기 매출 및 마진 가이던스를 공개해야 한다.

아마존의 실적과 설비투자 계획은 클라우드 컴퓨팅 및 AI 인프라 수요에 대한 시장의 기대를 형성할 것이며, 인텔의 실적 보고서는 데이터센터 반도체 수요와 반도체 산업의 경쟁 구도에 대한 새로운 시각을 제공할 것이다.

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