메타의 주가 급등을 이끈 뮤즈: 애플, 테슬라, 스페이스X가 다음 선두 주자가 될 것인가?

Muse와 기존 챗봇의 가장 큰 차이점은 단순히 질문에 답하는 데 그치지 않는다는 점이다. 오히려 이메일 발송, 여행 일정 관리, 쇼핑, 양식 작성 등 일련의 실용적인 작업을 사용자가 완료하도록 도울 수 있다. 일부 작업은 사용자가 앱을 종료한 후에도 계속 실행될 수 있다.

9월 18일 기준 Muse의 일간 활성 사용자 수(DAU)는 44만 8000명에 달했다. 출시 이후 다운로드 수가 지속적으로 증가하며 잠시 미국 앱스토어에서 가장 많이 다운로드된 무료 앱 중 하나에 오르기도 했다.

메타 입장에서 이러한 사용자 피드백은 특히 중요하다. 지난 기간 동안 메타는 AI 인프라 구축에 지속적으로 막대한 투자를 단행하고 수많은 모델과 AI 제품을 선보였으나, 이러한 투자가 언제 소비자가 직접 체감할 수 있는 서비스로 이어질지가 투자자들의 지속적인 관심사였다.

Muse는 적어도 비교적 직관적인 해답을 제공한다.

웰스파고(WFC)는 이어 메타가 이제 더 명확한 AI 제품 성장 논리를 갖추게 되었다고 보고 목표주가를 640달러에서 796달러로 상향 조정했다.

뮌스터가 애플, 테슬라, 스페이스X에서 기회를 보는 이유도 바로 이 때문이다. 그는 제품이 시장에 본격적으로 진입해 사용자가 안정적인 이용 습관을 형성하게 되면, 해당 기업에 대한 시장의 평가가 제품 출시 전보다 명확해지는 경향이 있다고 보고 있다.

먼스터가 제시한 세 기업 가운데 애플의 제품 출시 일정이 가장 명확하다. 애플의 첫 폴더블폰인 아이폰 듀오는 1,999달러의 가격으로 10월 23일부터 배송이 시작될 것으로 예상되며, 펼쳤을 때 화면 크기는 7.6인치에 달한다.

카운터포인트는 해당 제품의 판매량이 올해 말까지 약 600만 대에 달할 수 있다고 추정한다. 한편 IDC는 애플이 2027년 말까지 글로벌 폴더블 스마트폰 시장에서 약 40%의 점유율을 차지할 수 있을 것으로 전망한다.

애플은 먼저 폴더블 아이폰 듀오가 이끄는 교체 수요의 수혜를 입을 수 있지만, 더 중요한 제품은 여전히 개인화된 시리다. 새로운 버전의 시리는 이메일, 문자 메시지, 사진의 정보를 활용해 여러 앱을 넘나들며 작업을 수행할 수 있다. 실제 사용자 경험이 충분히 안정적이라면, 애플은 광범위한 기기 기반을 활용해 소비자용 AI 애플리케이션을 빠르게 확장할 준비가 되어 있다.

테슬라의 제품 로드맵은 FSD, 사이버캡, 옵티머스의 세 단계로 나뉜다. 각 제품의 잠재적 상승 여력은 순차적으로 확대되지만, 상용화 난이도 역시 단계적으로 높아진다.

이 중 FSD v15가 상업적 검증에 가장 가깝다. 새 버전이 인간의 개입 빈도를 줄이고 로보택시의 무인 운행 확장을 지원할 수 있다면, 시장은 테슬라의 소프트웨어 및 자율주행 사업 가치를 재평가할 수 있다.

사이버캡은 여전히 제한적인 운행 단계에 머물러 있으며, 테슬라의 로보택시 차량대는 주로 모델 Y를 사용하고 있다. 옵티머스는 더 높은 대량 생산 장벽에 직면해 있어 단기적으로는 FSD의 실질적인 진전이 테슬라 주가를 견인하는 핵심 요인으로 남아 있다.

스페이스X가 훨씬 더 먼 시장인 '궤도 AI 컴퓨팅'에 승부수를 던지고 있다. 이 회사는 태양광 에너지를 동력으로 활용하고 스타십을 통한 대규모 발사를 거쳐 스타마인드 위성 네트워크로 우주에 컴퓨팅 시설을 구축할 계획이다.

현재 계획에 따르면 스페이스X는 2027년 4분기에 첫 궤도 컴퓨팅 발사를 목표로 하고 있으며, 대규모 배치는 2028년에 시작될 가능성이 있다. 또한 이 회사는 우주 환경에 최적화된 엔비디아 베라 루빈 시스템을 도입할 계획이며, 궤도 용량에 대해 이미 잠재 고객들의 관심을 모았다고 밝혔다.

이러한 구상은 지상 AI 데이터센터가 직면한 전력, 부지, 방열 제약을 해결하려는 시도다. 기술적·경제적 모델이 검증될 경우 스페이스X는 위성 통신 및 로켓 발사 기업에서 우주 AI 인프라 운용사로 전환할 수 있다.

다만 스타마인드가 실제 상업화되기까지는 아직 갈 길이 멀다. 대규모 위성 네트워크를 구축하려면 스타십의 발사 빈도를 극도로 높여야 하는 한편 장비 방열, 궤도 내 유지보수, 데이터 전송, 규제 승인, 데이터 주권 등의 문제도 해결해야 한다. 현재의 발사 능력과 100만 대 위성이라는 장기 비전 사이에는 여전히 상당한 격차가 존재한다.

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