오늘의 증시 요약: 미 증시 하락 마감, 스페이스X 약 4% 하락, SK하이닉스 4% 이상 상승하며 메모리 섹터 주도

젠슨 황, 엔비디아(NVDA)의 자금 조달 역할 명확히 밝혀… 신용 리스크 완화 젠슨 황 CEO는 5,000억 달러 규모의 AI 인프라 자금 조달 계획에서 엔비디아의 지원이 "단일 프로젝트의 25%를 초과하지 않을 것"이며, 자사는 보조적 참여자로 위치해 있다고 밝혔다. 분석가들은 여러 참여자가 도입됨에 따라 엔비디아 자체의 익스포저가 투자자들이 당초 우려했던 것만큼 크지 않다며, 이번 발언이 시장의 불확실성을 일부 해소했다고 평가했다. 발표 이후 엔비디아의 채권 스프레드와 신용부도스왑(CDS) 가격은 모두 축소되었다.

AI 광통신에 대한 강력한 수요에 힘입어 루멘텀(LITE)은 지난 분기 매출이 두 배로 증가하고 실적 전망치를 상회했으나, 부채 조정으로 인해 70억 달러가 넘는 장부상 손실을 기록했다. 회계연도 4분기 루멘텀의 매출은 전년 동기 대비 109% 증가했으며, 비GAAP 주당순이익(EPS)은 267% 증가한 3.23달러, 매출총이익률은 50%를 소폭 상회했다. 부품 및 시스템 사업 모두 매출이 두 배로 늘었다. 비GAAP 순이익은 전년 동기 대비 415% 증가했지만, 78억 달러의 일회성 비현금 부채 상환 손실로 인해 GAAP 순손실은 72억 달러, EPS는 -84.65달러를 기록했다. 1분기 가이던스의 경우 매출 전망치 중앙값은 전년 동기 대비 135% 증가로 시장 예상치를 8%포인트 상회했으며, EPS 전망치 중앙값은 282% 증가로 예상치를 16%포인트 상회했다. 시간 외 거래에서 주가는 초기에 5% 이상 하락했다가 5% 이상 상승한 후 다시 하락세로 돌아섰다.

코어위브(CRWV)는 2분기 매출이 두 배로 늘어나며 예상치를 상회하고 수주 잔고가 1,040억 달러에 달함에 따라 시간 외 거래에서 16% 급등했다. 코어위브의 2분기 매출은 전년 동기 대비 112% 증가한 25억 7,500만 달러로, 예상치인 25억 6,000만 달러를 상회했다. 핵심 지표인 수주 잔고는 약 1,040억 달러에 달해 1분기 말의 994억 달러에서 추가로 증가했다. CEO는 2분기에 체결된 신규 계약의 예상 이익률이 최근 분기들보다 510bp 높았다고 밝혔다. 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 제시된 가이던스에 따르면 연간 매출은 124억~132억 달러, 설비 투자(CapEx)는 350억~390억 달러로 예상된다.

스페이스X AI가 기업용 AI 에이전트 시장에서 입지를 확대하기 위해 그록 보트(Grok Bot)를 출시했다. 이 제품은 애플리케이션과 웹사이트에 로그인하고, 과거 작업 정보를 유지하며, 서로 다른 에이전트 간에 컨텍스트를 공유하여 사용자가 작업 흐름의 연속성을 유지할 수 있도록 돕는 협업형 AI 에이전트 팀으로 위치해 있다. 스페이스X AI는 그록 보트가 영업, 재무, 엔지니어링, 그로스, 마케팅 등 다양한 시나리오에 적용될 수 있다고 설명했다. 이 회사는 이미 내부 시범 운용을 진행했다. 영업팀은 밤사이에 잠재 고객을 선별하고 이메일 초안을 작성하는 데 사용하고, 재무팀은 이메일 수신함에서 환급 서류를 추출하는 데 이를 활용하고 있다. 회사는 이를 통해 사용자가 여러 AI 에이전트를 관리하는 문턱이 낮아지기를 기대하고 있다.

SK하이닉스가 중국 공장의 낸드 플래시 생산 능력을 성숙 공정 제품 위주로 50% 확대할 계획이다. 한국 언론 보도에 따르면 SK하이닉스의 자회사인 솔리다임은 4년 동안 중단되었던 다롄 제2공장 건설을 재개했으며, 빠르면 올해 11월 장비 입고를 시작해 내년 상반기 양산에 들어갈 예정이다. 증설이 완료되면 다롄 공장의 월 생산 능력은 약 5만 장 늘어나 총 생산 능력이 50% 증대된다. 이 시설은 플로팅 게이트 구조 기반의 성숙 단계인 100단급 낸드 생산에 주로 집중할 예정이며, 고층·고성능 낸드 생산은 한국 청주 공장에 집중될 예정이다.

아래 표는 최근 시장에서 가장 활발하게 거래된 10개 종목을 정리한 것이다. 막대한 거래량과 뛰어난 유동성을 바탕으로, 이들 자산은 글로벌 시장 동향을 파악하는 핵심 지표로 자리 잡았다.

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