미 증시 마감: 다우 지수 0.85% 하락하며 5거래일 연속 상승세 마감; 실적 발표 후 웨스턴디지털 13%·샌디스크 6% 하락에 메모리주 급락

샌디스크(SNDK)는 실적 발표 후 6.81% 하락한 1,258.58달러를 기록했다.

웨스턴디지털(WDC)은 실적 발표 후 13.03% 하락한 451.52달러를 기록했다.

샌디스크와 웨스턴디지털 모두 강력한 분기 실적을 발표했으나, 골드만삭스는 지나치게 높은 시장 기대치로 인해 양사 주가가 뛰어난 실적의 수혜를 입기 어려울 것으로 판단하며, 실적 발표 이후 두 주식 모두 하락 압력을 받을 것으로 전망했다. 투자자들은 단기적으로 두 종목 모두 심리 요인에 따른 조정 위험을 경계할 필요가 있다. 또한 골드만삭스는 마이크론과 샌디스크 간 최종 시장 익스포저의 높은 중첩을 고려할 때, 샌디스크 실적에 대한 시장의 부정적 반응이 마이크론으로 전이될 것으로 예상되므로 투자자들은 마이크론 주가의 단기적 흐름에 계속 유의해야 한다고 지적했다.

초대형 기술주 중에서는 스페이스X(SPCX)가 6.14%, 마이크로소프트(MSFT)가 2.54%, TSMC(TSM)가 1.01%, 브로드컴(AVGO)이 0.55%, 애플(AAPL)이 0.45%, 메타 플랫폼스(META)가 0.19% 상승했다. 반면 구글(GOOGL)은 1.29%, 테슬라(TSLA)는 0.63%, 아마존(AMZN)은 0.14%, 엔비디아(NVDA)는 0.20% 하락했다.

[출처: FutuBull]

필라델피아 반도체 지수는 0.33% 상승한 12,048.69포인트로 마감했다. 30개 구성 종목 중 30개 종목이 상승했고 12개 종목이 하락했다.

메모리 종목 중에서는 샌디스크(SNDK)가 5.40%, 웨스턴디지털(WDC)이 5.36%, SK하이닉스(SKHY)가 2.17%, 시게이트 테크놀로지(STX)가 0.91% 하락했다.

마이크로소프트, 인도 내 네 번째 주요 데이터센터 리전 공식 가동

마이크로소프트는 인도 남부 하이데라바드에서 자사의 인도 내 네 번째 데이터센터 리전이 공식 가동을 시작했다고 발표했다. 인도에 대한 205억 달러 규모 투자 계획의 핵심 구성 요소인 이번 프로젝트의 출범은 인도 시장에 대한 이 기술 거인의 장기적인 약속이 계획에서 실질적인 실행 단계로 전환되었음을 보여준다. 마이크로소프트는 해당 데이터센터 리전이 이미 아다니 그룹, 바자즈 핀서브, HDFC은행, PB 페이 등을 조기 도입 고객으로 확보하며 인도 현지 여러 주요 대기업들로부터 수요 지원을 확보했다고 밝혔다.

스페이스X와 테슬라, 168억 달러 규모 투자 공식 발표... 테라팹 AI 반도체 기가팩토리 프로젝트 착수

스페이스X와 테슬라는 일론 머스크가 두 회사의 미래에 필수적이라고 밝힌 반도체 생산 능력을 확보하기 위해 텍사스주 그라임스 카운티에 첨단 인공지능(AI) 반도체 복합 단지인 '테라팹'을 건설하는 데 168억 달러를 초기 투자할 예정이다. 이 공장은 글로벌 반도체 공급과 스페이스X 및 테슬라가 향후 수년간 필요로 할 것으로 예상되는 1테라와트 이상의 컴퓨팅 성능 간의 격차를 좁히는 것을 목표로 한다.

알파벳, 250억 달러 규모 회사채 발행 계획

알파벳이 회사채 발행을 통해 최대 250억 달러의 자금 조달을 계획하고 있다. 관련 사정에 정통한 소식통을 인용한 6일 보도에 따르면, 알파벳의 이번 채권 판매는 만기가 2년에서 40년에 이르는 10개 트랜치(분할 발행분)로 나뉘며, 가장 만기가 긴 트랜치의 최초 가산금리 가이던스는 미국 국채 대비 약 155베이시스포인트(bp) 수준이다. 최종 발행 규모는 아직 확정되지 않았다. 해당 보도들은 최근의 매도세 이후 이번 대형 회사채 발행에 약 1,150억 달러의 주문이 몰렸으며, 이는 AI 붐과 관련된 채권에 대한 투자자들의 관심이 다시 살아났음을 나타낸다고 전했다. 소식통에 따르면, 이번 채권 판매 수요는 예상 최대 발행 규모인 250억 달러의 4배를 초과했다. 이는 아마존, 스페이스X 등 다른 기업들이 최근 실시한 AI 관련 채권 발행에서 달성한 청약 규모를 넘어서는 수준이다. 알파벳은 수요를 유치하기 위해 이번 채권 판매에서 투자자들에게 비교적 높은 신규 발행 프리미엄(NIC)을 제시했다.

애플, 아이폰 18 출시 몇 주 앞두고 DRAM 메모리 확보에 총력

독립 기술 저널리스트 팀 컬판(Tim Culpan)의 보고서에 따르면, 애플과 그 공급업체들은 곧 출시될 신형 아이폰 모델을 위한 충분한 메모리 반도체를 확보하기 위해 총력을 기울이고 있다. 기대를 모으고 있는 폴더블 모델인 '아이폰 울트라'와 더불어 '아이폰 18', '아이폰 18 프로'의 데뷔 예상 시점이 6주도 채 남지 않은 상황에서 애플의 조립 공급망은 DRAM 메모리 반도체 조율에 속도를 내고 있다. 현재 애플은 DRAM 공급을 마이크론 테크놀로지에 크게 의존하고 있으며, SK하이닉스와 삼성전자로부터도 공급을 받고 있다. 그러나 AI 데이터센터 수요가 메모리 자원을 지속적으로 잠식함에 따라 글로벌 DRAM 공급이 타이트해지고 있으며, 애플은 과거에 거의 겪어보지 못했던 공급 압박에 직면하기 시작했다.

엔비디아, 루빈 울트라 칩 메모리 용량 축소 검토하는 것으로 알려져

IT 전문 매체 디인포메이션(The Information)의 보도에 따르면, 엔비디아는 고급 고대역폭메모리(HBM) 칩 부족 문제를 해결하기 위해 중대한 조치를 고려하고 있다. 엔비디아는 차세대 그래픽 처리 장치(GPU)인 '루빈 울트라'에 계획보다 낮은 그래픽 메모리 구성을 적용하는 방안을 검토 중이다. 관련 사정에 정통한 소식통들은 엔비디아가 지난 몇 주 동안 루빈 울트라 그래픽 카드의 버전을 최소 세 가지 이상 테스트했으며, 일부 버전은 원래 발표된 사양보다 낮은 메모리 용량을 특징으로 한다고 전했다. 이러한 조정의 배경 중 일부는 엔비디아가 독자적으로 설계한 원안의 공급 요구사항을 충족할 만큼 충분한 하이엔드 메모리를 확보하지 못할 수 있기 때문이다. 메모리 감축은 칩 성능에 영향을 미치겠지만 엔비디아는 다른 수단을 통해 이를 보완할 수

추진 중인 이란-오만 해협 합의안, 美 제재와 보험이라는 이중 걸림돌에 직면

로이터 통신에 따르면, 4명의 업계 소식통은 이란과 오만 간에 추진 중인 합의안이 테헤란 당국에 호르무즈 해협을 통해 걸프만으로 진입하는 선박에 대한 통제권을 부여할 것이지만, 미국의 제재와 대금 결제에 관한 제한적인 보험 조항으로 인해 실행하기 어렵다고 전했다. 미국이 해당 수로의 운영을 담당하는 이란의 '페르시아만 해협청'에 제재를 부과했기 때문에, 어떠한 통행료 징수 조치도 심각한 규정 준수 문제를 야기할 수 있다. 미 재무부 또한 미국인이 이란 정부가 제공하는 '안전 통항 보장' 관련 서비스를 받는 것을 금지했다. 업계 소식통들은 어떠한 대금 결제든 자산 동결로 이어질 수 있다고 말했다. 또 다른 복잡한 요인은 로이즈 시장 협회(LMA)가 지난 7월 말 전쟁 보험 인수업자들이 사용할 수 있는 조항을 도입했다는 점이다. 이 조항에 따르면 선박이 호르무즈 해협을 통과하기 위해 통항료, 통행료 또는 기타 요금을 지불할 경우 보험 보장이 종료된다. 보험 업계 소식통은 로이즈 시장 협회 조항이 요금을 지불하는 선박 소유주에 대한 보험사의 보장 제공을 금지하는 반면, 이란은 통항 요금을 징수하기를 원하기 때문에 해운사들이 딜레마에 빠졌다고 전했다.

미국, 폴리실리콘 관련 제품에 대한 관세 부과 연기 검토

트럼프 행정부 관리들은 태양광 패널 및 기타 폴리실리콘 함유 제품에 대해 계획된 관세 부과 시행을 몇 달간 연기하는 방안을 검토하고 있다. 사안에 정통한 관계자들은 도널드 트럼프 미국 대통령이 이르면 목요일에 관세 부과를 명령할 수 있지만, 관리들은 90일에서 120일의 유예 기간을 두는 방안을 검토 중이라고 전했다. 이러한 조치는 미국의 재생에너지 프로젝트에 참여하는 기업들이 관세가 공식적으로 부과되기 전에 수입을 서두르도록 유도할 수 있는 것으로 파악된다.

미국의 7월 사우디산 원유 수입 '제로' 기록... 40여 년 만에 첫 한 달 전체 중단

미국 정부의 예비 데이터에 따르면, 7월 미국의 사우디아라비아산 원유 수입량이 제로(0)로 떨어졌으며, 이는 사우디산 원유 수입 없이 한 달 전체가 지나간 1985년 이후 첫 사례이다. 수요일 미국 에너지부가 발표한 데이터에 따르면, 7월 한 달 동안 미국행 사우디산 원유 선적이 완전히 중단되었다. 올해 초 미국 정유사들이 사우디산 원유를 하루 80만 배럴 이상 구매했다는 점을 감안하면 이번 감소는 상당한 규모다. 미국 정유사들은 호르무즈 해협 폐쇄와 기타 전쟁 관련 공급 차질로 인해 글로벌 벤치마크에 연동된 원유 가격이 상승함에 따라 사우디산 원유를 대체할 공급처를 모색해 왔다. 과거에도 특정 주 단위로 미국의 사우디산 원유 인도량이 제로로 떨어진 적은 있었으나, 한 달 전체 기준으로 최저치로 떨어진 것은 40여 년 만에 7월이 처음이다. 케플러(Kpler) 데이터에 따르면, 이번 달 미국의 사우디산 원유 수입량은 최근의 역사적 평균 수준에 맞춰 하루 약 30만 배럴로 회복될 것으로 예상된다.

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