미 증시 마감: 연준 회의 후 3대 지수 하락세 지속; 필라델피아 반도체 지수 5% 이상 급락하며 나스닥 종합지수 6거래일 연속 하락; 메모리주 하락 주도 속 소프트웨어주 지지력 확인; 마이크론 10% 이상 폭락

마이크론(MU)은 9.94% 하락한 739달러를 기록했다.

블룸버그 인텔리전스(Bloomberg Intelligence)의 평가에 따르면 2026년 2분기가 이번 메모리 공급 부족의 정점이 될 수 있으나, 이것이 가격이 곧 반전될 것임을 의미하지는 않는다. 오히려 공급 부족이 가장 심각한 단계는 지났을 수 있음을 나타낸다. 골드만삭스의 최고 트레이더인 리 코퍼스미스는 이번 조정 이후 AI 부문의 가장 큰 리스크로 '쏠림 현상(crowding)'을 지목하는 논리가 빠르게 약화되고 있다고 밝혔다. 프라임 브로커리지 데이터에 따르면 지난 금요일과 이번 월요일 이틀 동안 글로벌 정보기술(IT) 섹터는 2021년 1월 이후 최대 규모의 이틀간 매수 청산(long liquidation)을 기록했으며, 이는 지난 10년 동안 두 번째로 큰 규모의 집중적인 디레버리징이기도 했다. 또한 글로벌 메모리 반도체 주식은 사상 가장 가혹한 매도세를 겪었으며, 기술주 펀드 자금 흐름 역시 역사상 가장 취약한 범위 중 하나로 떨어졌다.

대형 기술주 중에서는 구글(GOOGL)이 0.90% 상승한 반면, 엔비디아(NVDA)는 3.55%, 스페이스X(SPCX)는 3.32%, 테슬라(TSLA)는 2.97%, 브로드컴(AVGO)은 2.77%, 아마존(AMZN)은 1.82%, 메타 플랫폼스(META)는 1.31%, 마이크로소프트(MSFT)는 0.71%, 애플(AAPL)은 0.56% 하락했다.

[출처: 푸투불(FutuBull)]

필라델피아 반도체 지수는 5.33% 하락한 10,447.49달러를 기록했다. 30개 구성 종목이 모두 하락했다.

메모리 반도체 주가가 큰 타격을 입었으며, 마이크론 테크놀로지(MU)가 9.94%, 샌디스크(SNDK)가 7.32%, SK하이닉스(SKHY)가 2.60%, 웨스턴디지털(WDC)이 0.32% 하락했다.

반도체 주가는 하락세를 이어갔으며, 암 홀딩스(ARM)가 8.11%, 엔비디아(NVDA)가 5.55%, AMD(AMD)가 5.51%, 인텔(INTC)이 5.12%, 퀄컴(QCOM)이 4.42% 하락했다.

블룸에너지, 2분기 매출 전년 대비 165% 급증

블룸에너지의 2분기 매출은 전년 동기 대비 165% 증가한 10억 6,500만 달러를 기록해, 시장 전망치인 8억 2,600만 달러를 크게 웃돌았다. 이로써 이 회사는 사상 최초로 단일 분기 매출 10억 달러를 돌파했다. 2분기 주당순이익(EPS)은 0.78달러로 전년 동기 대비 680% 급증했다. 블룸에너지는 2026년 연간 매출 가이던스를 39억~42억 달러로, 연간 EPS 가이던스는 2.55~2.85달러로 각각 상향 조정했다.

스페이스X의 xAI, '누드화 앱' 금지 조치 두고 미네소타주 제소

스페이스X의 xAI가 미네소타주 법무장관을 공식 제소하며, 주 정부가 시행 예정인 '누드화 앱(nudify apps)' 금지령에 이의를 제기했다. 이는 캘리포니아주에서의 소송에 이어, 지방 정부의 AI 콘텐츠 규제에 대해 이 회사가 제기한 또 다른 법적 대응이다. xAI는 해당 규제에 명백한 법적 결함이 있다고 주장한다. 첫째, 콘텐츠에 대한 법안의 제한 범위가 지나치게 넓어 시각적 표현 도구 자체를 직접 겨냥하고 있으며, 이는 미국 수정헌법 제1조가 보장하는 표현의 자유를 침해한다. 둘째, 처벌 수위가 비현실적이다. 위반 건당 벌금을 부과하는 모델하에서는 대규모 사용자 생성 콘텐츠(UGC)가 발생할 경우 기업이 수백억 달러에 달하는 천문학적인 벌금에 직면할 수 있어, AI 산업 발전에 과도하게 큰 타격을 주게 된다. 또한 xAI는 규정 위반을 방치하는 대신 부적절한 콘텐츠를 금지하기 위한 기술적 차단 메커니즘을 구축했으며, 규칙을 우회한 사용자들을 상대로 소송을 제기했다고 강조했다.

퀄컴, AI 소프트웨어 인프라 스타트업 모듈러 인수 완료

퀄컴은 AI 소프트웨어 인프라 스타트업인 모듈러(Modular)의 인수를 완료했다고 발표했다. 이번 인수는 클라우드부터 에지 컴퓨팅에 이르기까지 생성형 및 에이전틱(agentic) AI 수요에 대응하기 위해 퀄컴의 AI 소프트웨어 기반을 강화하는 것을 목표로 한다. 거래의 핵심은 모듈러의 AI 네이티브 소프트웨어 플랫폼을 확보하는 것이다. 이 플랫폼은 개발자가 서로 다른 프로세서에 맞춰 코드를 재작성할 필요 없이 다양한 하드웨어 아키텍처에서 AI 모델을 효율적으로 실행할 수 있게 해준다. 이를 통해 '한 번 빌드하여 어디서나 배포(build once, deploy anywhere)'할 수 있는 유연성을 제공하고 총소유비용(TCO)을 낮춘다. 크리스티아노 아몬 퀄컴 사장 겸 최고경영자(CEO)는 이번 인수가 고객에게 AI 배포 방법과 위치에 대한 실질적인 선택권을 제공하는 것을 목표로 하는, 회사의 '개발자 우선, 수평형 플랫폼'으로의 전략적 전환에서 핵심적인 단계라고 밝혔다.

글로벌파운드리, 미국 정부로부터 3억 달러 지원 확보

미국 정부는 국내 반도체 기술 연구개발 역량을 더욱 강화하기 위해 8억 7,400만 달러 규모의 반도체 R&D 투자 의향서를 발표했다. 이와 함께 미국 정부는 순수 파운드리(pure-play) 기업인 글로벌파운드리가 차세대 실리콘 포토닉스 기술 개발을 가속화할 수 있도록 최대 3억 달러의 정부 지원금을 받게 될 것이라고 발표했다.

이번 지원금은 미국 반도체·과학법(CHIPS and Science Act)의 R&D 인센티브 부문에서 집행되는 것으로 알려졌으며, 반도체 R&D 자금을 핵심 첨단 기술 분야로 유도하려는 트럼프 행정부의 최신 행보를 보여준다. 이에 앞서 미국 정부는 반도체 제조 장비에 1억 5,000만 달러, 양자 컴퓨팅에 20억 달러를 잇달아 지원하기로 약정한 바 있다. 특히 자금 지원 계약의 일환으로 미국 상무부는 글로벌파운드리 지분 약 1%를 취득할 예정이다.

트럼프: 이란에 대대적인 타격 지시할 것

도널드 트럼프 미국 대통령은 이란 혁명수비대가 미군을 향해 탄도미사일을 발사한 이후 이란이 "강력한 타격을 입을 것"이라고 말했다. 미 중부사령부는 이번 공격이 이란에서 시작되었으나 모든 미사일이 요격되었다고 X에 게시했다. 중부사령부는 "이란 혁명수비대군이 중동에 주둔 중인 미군을 기습 공격하기 위해 이란에서 여러 발의 탄도미사일을 발사했다"고 전했다.

연준, 7월 금리 동결... 위원 3명은 인상 표결

미국 연방준비제도(Fed·연준)는 기준금리를 3.50%~3.75%로 동결하며 5회 연속 금리를 유지했다. 표결 결과는 9 대 3으로, 위원 3명이 금리 인상에 찬성표를 던졌다. 이번 통화정책 결정에 반대한 위원은 베스 M. 해맥, 닐 카시카리, 로리 K. 로건으로, 이들은 이번 회의에서 연방기금금리 목표 범위를 25bp 인상하는 것을 선호했다.

워시 연준 의장: 6월 근원 CPI 데이터, 결정에 거의 영향 미치지 않아

워시 연준 의장은 기자회견에서 "오늘 나온 세 표의 반대의견이 논의의 본질을 온전히 반영하는 것은 아니며, 우리가 내린 결정은 절대다수의 지지를 받고 있다"고 말했다. 이어 "6월 근원 CPI 데이터는 이번 결정에 거의 영향을 미치지 않았으며, 몇 주 뒤에 인플레이션 실무 그룹과 소통할 것"이라며 "일부 고무적인 인플레이션 데이터를 확보했고 이를 앞으로 면밀히 관찰할 예정이다. 중요한 것은 인플레이션 추세이며, 향후 우리는 중요한 결정에 직면하게 될 것"이라고 덧붙였다.

JP모간: 모델 가격 경쟁, 업계 판도 재편할 수도

마이클 셈발레스트 JP모간 자산운용 시장 및 투자 전략 부문 회장은 AI가 자본 지출, 기술 기업의 이익, 반도체 주가를 계속해서 끌어올리고 있지만, 산업 체인 내에서 명확한 분화가 나타나고 있다고 말했다. 반도체와 장비 판매를 담당하는 기업들은 계속해서 번창하는 반면, 막대한 투자를 감당하며 AI를 수익으로 전환해야 하는 책임을 지닌 하이퍼스케일러들은 주가와 잉여현금흐름에 압박을 받기 시작했다는 것이다. 한편, 미국과 중국의 차세대 저가 모델들은 오픈AI 및 앤스로픽과의 성능 격차를 빠르게 좁히고 있다. 모델 가격이 계속 하락하고 기업의 자체 학습 능력이 강화됨에 따라, 기반 모델과 토큰은 점차 범용화될 수 있으며, 이는 AI 산업의 수익 분배 구도를 재편할 수 있다.

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