AMD 주가 3% 이상 상승: 첫 랙 스케일 AI 시스템 헬리오스 인도 예정, 엔비디아 수년 만에 강력한 라이벌 직면

마이크로소프트는 헬리오스(Helios) 구축을 프론티어 모델 추론, AI 고객 서비스, 애저(Azure) AI 서비스 지원용으로 포지셔닝하고 있습니다. 또한 마이크로소프트는 AMD의 최신 '베니스(Venice)' CPU를 기반으로 한 새로운 컴퓨팅 인스턴스 2종을 추가할 예정이며, 이는 각각 에이전트 AI와 데이터 파이프라인, 반도체 설계에 사용될 예정입니다.

이는 양사 간의 오랜 파트너십의 연장선에 있습니다. AMD 반도체는 수년간 마이크로소프트의 서피스(Surface) PC와 엑스박스(Xbox) 게임 콘솔에 탑재되어 왔습니다. 지난 2023년 마이크로소프트는 AMD의 MI300X GPU 도입을 선도하며 당시 엔비디아의 AI 반도체에 도전하는 선두주자 역할을 했습니다. 한편 마이크로소프트는 자체 설계한 마이아(Maia) 반도체 역시 데이터 센터에 도입하고 있습니다.

모든 테크 대기업들과 마찬가지로 컴퓨팅 파워에 대한 마이크로소프트의 욕구는 사실상 무한합니다. 올해 6월 마이크로소프트는 자체 개발한 모델 7종을 출시했으며, 연구개발(R&D)에 컴퓨팅 자원을 지속적으로 추가 배정하고 있습니다. 다만 마이크로소프트의 AI 상용화 성과는 현재까지 엇갈린 평가를 받고 있습니다. 365 코파일럿(365 Copilot)부터 깃허브 코파일럿(GitHub Copilot)에 이르기까지 마이크로소프트는 올해 '매그니피센트 7' 중 주가 흐름이 가장 부진한 종목입니다.

AMD의 헬리오스 시스템은 GPU, CPU, 네트워킹, 소프트웨어 등 네 가지 독자적인 핵심 기술을 통합합니다. 포레스트 노로드 AMD 데이터센터 사업부 총괄은 CNBC에 "우리는 최적의 총소유비용(TCO)을 제공하고 토큰당 최저 비용을 달성하는 데 고도로 집중하고 있습니다. 고객들은 우리가 이를 해냈다고 말합니다"라고 밝혔습니다.

헬리오스의 단가가 엔비디아의 베라 루빈보다 높지만, AMD의 경쟁 전략은 가격 전쟁이 아니라 연산 능력 단위당 비용(토큰당 비용)을 핵심 셀링 포인트로 삼는 것입니다.

퓨처럼 그룹의 자료에 따르면 현재 엔비디아가 데이터센터 GPU 시장의 95% 이상을 장악하고 있는 반면, AMD의 점유율은 약 4.5%에 불과합니다. 하지만 헬리오스의 출시가 이러한 판도를 바꿀 수도 있습니다.

대니얼 뉴먼 퓨처럼 그룹 최고경영자(CEO)는 "AMD가 크게 선전하여 20%에서 25%의 점유율을 확보하는 것은 충분히 가능하다고 생각합니다. 참고로 이는 수천억 달러의 매출을 의미합니다"라고 말했습니다.

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