자체 개발 AI 칩 긴급 지원: 아마존 AWS, 3분기 ASIC 서버 출하량 목표 최대 30% 상향.
AI 팟캐스트
아마존 AWS는 2026년 3분기 ASIC 서버 출하량을 기존 계획 대비 20~30% 상향 조정하며 자체 AI 칩 ‘트레이니엄 3’ 생산에 속도를 내고 있다. 이는 앤스로픽 등 주요 고객사의 수요 급증과 클라우드 시장 경쟁 심화에 따른 대응으로 해석된다. 대만 공급망의 양산이 본격화되면서 관련 업체들의 하반기 실적 상향 가능성이 제기된다. 앤디 재시 CEO는 트레이니엄 3의 예약 완료와 차세대 칩 개발 착수를 언급하며 수요 대응 의지를 밝혔다. 디지타임스는 2026년 ASIC 서버 시장 성장률이 64.2%에 이를 것으로 전망하며, AWS와 구글의 경쟁이 시장 확대를 주도할 것으로 예상하고 있다.
TradingKey - 아마존 ( AMZN) AWS가 자체 개발 AI 칩 전략에 속도를 내고 있습니다. 공급망 소식통에 따르면, AWS는 관련 공급업체들에 2026년 3분기 ASIC 서버 출하량을 당초 계획 대비 20%에서 30% 늘릴 것을 통보했습니다. 이번 조치는 AWS가 자사의 최신 트레이니엄 3(Trainium 3) 칩의 시장 전망을 강력하게 낙관하고 있음을 보여주는 신호이자, ASIC 시장 점유율을 선제적으로 확보하겠다는 중요한 신호로 해석됩니다.
AWS의 첫 3나노미터(nm) 공정 적용 AI 칩인 트레이니엄 3는 이전 세대인 트레이니엄 2 대비 성능 면에서 전반적인 도약을 이루어냈습니다. 연산 성능은 트레이니엄 2의 두 배인 2.52페타플롭스(petaflops)에 달합니다. 메모리 용량은 1.5배 증가했고, 메모리 대역폭은 1.7배 향상되었으며, 에너지 효율은 4배 이상 급증했습니다. 1조 개의 매개변수 모델과 멀티모달 작업을 지원하는 이 칩은 최대 144개 칩의 클러스터 규모까지 확장할 수 있어, AI 컴퓨팅 파워 분야에서 AWS의 최신 기술력을 대변합니다.
디지타임스(DigiTimes)가 공급망 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면, 트레이니엄 3 칩을 탑재한 서버 메인보드급 부품은 올해 5월에 출하가 시작되었으며 현재 전월 대비 물량이 늘어나는 단계에 있습니다.
이번 출하 계획 상향 조정에 따라, 관련 공급망 제조업체들의 출하량 증가세는 기존 예상치를 웃돌 것으로 보이며, 이에 따라 이들 업체의 하반기 영업 실적이 추가로 상향 조정될 여지가 생겼습니다.
AWS 트레이니엄 3 서버의 대만 공급망은 완벽한 생태계를 형성하고 있습니다. 여기에는 냉각 분야의 AVC, 마이크로스타(Maik), 젠보스(Zen Voce)가 포함되며, 슬라이드 레일 분야의 킹슬라이드(King Slide)와 남준인터내셔널(Nan Juen International), 섀시 분야의 AVC와 첸브로(Chenbro), 그리고 L6 메인보드급 조립 공장인 악톤(Accton)이 있습니다. L11 캐비닛급 조립 및 슬라이드 레일 등의 부품 주문은 7월에 양산에 들어갈 예정이며, 3분기에는 물량 증가세가 급증할 것으로 예상됩니다.
주요 고객사의 강력한 수요, 앤스로픽(Anthropic)이 핵심 동력으로 부상
공급망 소식통들은 AI 스타트업 앤트로픽(Anthropic)이 이번 AWS의 재고 확보 가속화를 이끈 핵심 동력 중 하나라고 지적했다. 앤트로픽의 주요 투자자인 아마존은 올해 4월 이 회사와 10년간의 협력 계약을 체결했으며, 이에 따라 앤트로픽은 AWS 컴퓨팅 파워 조달을 확대하기로 합의했다. 앤트로픽은 현재 10배 성장 기준에 기반한 자사의 컴퓨팅 파워 계획에 여전히 상당한 격차가 존재하며, 이 격차가 가능한 한 빨리 메워져야 한다고 공개적으로 밝힌 바 있다.
앤트로픽 외에도 오픈AI(OpenAI)와 우버(Uber) 역시 AWS 트레이니움(Trainium)의 주요 고객이다. 한편, 아마존이 기업 고객을 위해 출시한 생성형 AI 관리형 플랫폼인 베드록(Bedrock)은 현재 12만 5,000곳의 고객사를 확보하고 있다. 베드록의 추론 워크로드는 주로 트레이니움을 통해 처리되며, 지속적으로 확장되는 기업 측의 수요가 중요한 버팀목 역할을 하고 있다.
앤디 재시 아마존 CEO는 최근 실적 발표 콘퍼런스 콜에서 트레이니움 2는 품절되었고 트레이니움 3는 거의 예약이 완료되었으며, 일부 고객은 이미 차세대 트레이니움 4 예약에 들어간 한편 회사 측은 트레이니움 5 개발 프로세스도 동시에 시작했다고 밝혔다. 이러한 일련의 행보는 AWS의 자체 개발 AI 칩에 대한 시장 수요가 예상을 훨씬 뛰어넘어 현재 급격한 확장 단계에 진입했음을 보여준다.
경쟁 구도가 심화됨에 따라, AWS는 ASIC 분야에서 시장 입지를 시급히 강화해야 하는 상황입니다.
클라우드 컴퓨팅 시장의 치열한 경쟁으로 인해 AWS는 자체 개발 칩 배치를 가속화하고 있습니다. AWS는 여전히 퍼블릭 클라우드 시장의 선두 주자 자리를 유지하고 있지만, 마이크로소프트와 구글이 그 뒤를 바짝 추격하고 있으며 AI 컴퓨팅 파워 분야의 경쟁은 갈수록 백열화되고 있습니다.
ASIC 칩 분야에서는 구글의 TPU 출하량이 시장 1위를 차지하며 AWS에 직접적인 압박을 가하고 있고, 이에 따라 AWS는 Trainium의 성능과 규모 향상을 가속화해야 하는 상황에 직면해 있습니다.
이에 더해, 메타(Meta)가 최근 자체 AI 컴퓨팅 파워를 대중에 개방하여 기업과 개발자가 비용을 지불하고 자사의 AI 모델을 사용하거나 베어메탈 GPU 컴퓨팅 파워를 직접 임대할 수 있도록 하겠다는 계획을 발표하며, 기업 고객을 두고 AWS, 마이크로소프트, 구글과 공개적인 경쟁에 나섰습니다. 이는 시장 경쟁을 더욱 심화시켰으며 AWS의 확장 시급성을 한층 고조시켰습니다.
DIGITIMES Research는 2026년 하이엔드 AI 서버 칩 시장에서 GPU 서버 출하량의 연간 성장률은 약 43.8%를 기록하는 반면, ASIC 서버 출하량의 연간 성장률은 이보다 훨씬 더 두드러져 64.2%에 달할 것으로 분석 및 전망합니다. 2026년 하반기 AWS Trainium과 구글 TPU 서버가 모두 대량 생산 단계에 진입함에 따라, 전체 ASIC 서버 시장은 가속화된 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.
AWS가 이번에 Trainium 3 출하량을 상향 조정한 것은 시장 수요에 대한 대응일 뿐만 아니라, AI 컴퓨팅 파워 분야에서 자사의 경쟁 우위를 공고히 하기 위한 중요한 조치입니다.
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