미국 증시 마감: 나스닥 3% 이상 상승, 필라델피아 반도체 지수 사상 최고치 경신. 스페이스X 상장 이틀째 19% 추가 상승

마이크론 테크놀로지(MU) 주가가 장중 최고치를 경신한 후 10.84% 상승한 1,088.1달러로 마감하며 사상 최고치를 기록했다.

RBC의 애널리스트 스리니 파주리는 마이크론에 대한 '매수' 의견을 유지하며 목표 주가를 525달러에서 1,200달러로 상향 조정했으며, TD 코웬은 마이크론 테크놀로지의 목표 주가를 660달러에서 두 배 이상인 1,500달러로 대폭 높였다. 또한 마이크론은 오는 6월 24일 최신 분기 실적을 발표할 예정이다. 시장의 관심은 다음 분기 매출 가이드라인, 매출총이익률 변동, HBM4 출하량, SOCAMM 주문, 그리고 낸드 및 기업용 SSD의 가격 추이 등에 집중될 전망이다.

SpaceX(SPCX) 주가가 19.6% 폭등한 192.50달러를 기록하며 역대 최고치를 경신했으며, 최신 시가총액은 2조 5200억 달러에 달했다.

대형 기술주 중에서는 SpaceX가 19.60% 상승했으며 메타 플랫폼스(META) 4.77%, TSMC(TSM) 4.00%, 엔비디아(NVDA) 3.54%, 아마존(AMZN) 3.13%, 브로드컴(AVGO) 3.11%, 알파벳(GOOGL) 2.69%, 마이크로소프트(MSFT) 2.31%, 애플(AAPL) 1.82%, 테슬라(TSLA)가 1.16% 올랐다.

필라델피아 반도체 지수는 5.45% 상승한 14,099.62포인트를 기록하며 다시 한번 사상 최고치를 경신했다. 30개 구성 종목 중 29개 종목이 상승으로 장을 마쳤다.

스토리지 관련주가 상승을 주도했다. 웨스턴 디지털(WDC)이 16.10% 급등했으며 마이크론 테크놀로지(MU) 10.84%, 씨게이트 테크놀로지(STX) 9.43%, 샌디스크(SNDK)가 6.45% 상승했다.

뱅크오브아메리카 통계에 따르면 6월 상순(1~10일) 한국의 반도체 수출액은 약 110억 달러를 기록했다. 이는 전월 대비 30%, 전년 동기 대비 206% 증가한 수치로, 2025년 예상 월평균 수출액의 약 3배에 달한다. 메모리 현물 가격은 하락 조짐을 보이지 않았으며, 6월 초 일부 D램 제품 가격은 일주일 만에 3~4%의 상승세를 이어갔다.

뱅크오브아메리카 자료에 따르면 D램은 가격 측면에서 여전히 가장 강세를 보이는 품목이다. 특히 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론이 생산 능력을 HBM과 DDR5로 지속적으로 전환함에 따라 DDR4 공급이 크게 축소되었다. 다만 서버, 산업 장비 및 일부 가전제품에서 여전히 DDR4 수요가 존재해 일시적인 품귀 현상이 발생했다. 일부 DDR4 현물 가격은 이미 동일 용량의 DDR5 가격보다 높게 형성되어 있다. 일반적으로 차세대인 DDR5가 더 높은 가격을 형성하지만, 현재의 DDR4 프리미엄은 구형 공정의 생산 능력 감축 속도가 수요 감소보다 빠르게 진행되고 있음을 시사한다.

중국 테마주는 상승 종목이 하락 종목보다 많았다. 킹소프트 클라우드(KC)가 5.68% 상승했고 자이 랩(ZLAB) 3.87%, 보스즈핀(BZ) 3.65%, 헤사이(HSAI) 3.42%, GDS 홀딩스(GDS) 2.86%, 푸투 홀딩스(FUTU) 2.65%, PDD 홀딩스(PDD)가 2.44% 올랐다.

폭스, 로쿠 220억 달러에 인수

폭스는 월요일 스트리밍 서비스 업체인 로쿠(Roku)를 주당 160달러, 총액 약 220억 달러에 인수한다고 발표했다. 이번 거래는 현금과 주식을 혼합하는 방식으로 구조화되었으며, 120억 달러는 부채 조달을 통해 마련된다.

폭스의 뉴스 및 스포츠 중계권과 무료 스트리밍 플랫폼 투비(Tubi)는 로쿠의 스트리밍 하드웨어 포털 및 자체 채널 사업과 시너지를 내며, 단말 기기부터 콘텐츠 운영, 광고 수익화에 이르는 전체 가치 사슬을 아우르게 될 전망이다. 폭스 CEO 머독은 이를 회사의 "결정적인 순간"이라고 정의하며, 양사 간 사용자 중복도는 약 3분의 1에 불과하다고 언급했다. 인수 후에도 투비와 로쿠 채널은 독립적인 운영 체제를 유지할 예정이다.

엔비디아, 250억 달러 규모 채권 발행 계획... 청약 수요 850억 달러 달해

엔비디아가 투자적격 등급의 채권 발행을 통해 250억 달러를 조달할 계획인 가운데, 청약 수요가 발행 규모의 3배를 넘어섰다. 사안에 정통한 관계자들에 따르면 이번 채권 발행에는 최대 850억 달러의 주문이 몰린 것으로 나타났다. 또한 소식통들은 엔비디아가 만기 2년에서 30년 사이의 7개 트랜치(tranche)로 채권을 발행할 것이라고 전했다. 만기가 가장 긴 채권의 수익률은 국채 대비 약 0.65%포인트 높은 수준에서 결정되었다.

SpaceX, 총 조달액 857억 달러 기록

SpaceX 주관사단이 초과배정옵션을 공식 행사함에 따라 총 조달 규모가 857억 달러에 달하며 글로벌 IPO 역사상 신기록 경신을 이어가고 있다. 골드만삭스와 모건스탠리를 포함한 SpaceX 주관사단은 흔히 '그린슈 옵션(greenshoe option)'으로 알려진 메커니즘을 통해 8,330만 주의 추가 배정 물량을 보유하고 있었다.

UBS, 연준의 다음 행보를 금리 인하로 예상

UBS는 미국과 이란이 호르무즈 해협 재개방에 합의했으며, 이것이 유가를 억제하고 미국 국채 시장의 랠리를 촉발함에 따라 올해 연준의 금리 인상 압박이 완화되었다고 밝혔다.

워시 신임 연준 의장이 이번 주 자신의 첫 금리 결정 회의를 주재할 예정이다. UBS는 이번 회의에서 완화적 편향이 공식적으로 제거되고 중립에서 매파적인 입장으로 전환될 것으로 예상하나, 금리 인상 사이클이 시작되지는 않을 것으로 보고 있다. 연준은 경제 성장과 노동 시장의 향후 성과를 관찰하기 위해 2026년 내내 금리를 동결할 가능성이 높으며, 첫 금리 인하 시점은 2027년 1분기 또는 2분기가 될 것으로 예상된다.

미국 전략비축유, 43년 만에 최저치 기록

이란 갈등 기간 중 가격 안정을 위해 단행된 비축유 방출로 인해 미국의 전략비축유(SPR)가 1983년 이후 최저 수준으로 떨어졌다. 트럼프 행정부가 추진한 1억 7,200만 배럴의 방출 계획이 완전히 이행되면 비축량 규모는 총 허용 용량인 7억 배럴의 3분의 1에도 못 미치는 2억 4,300만 배럴에 불과하게 된다. 이에 따라 향후 원유 공급 충격에 대한 미국의 완충 능력이 크게 축소될 전망이다.

JP모건, 미-이란 평화 협정 이후 미국 증시에 낙관적 전망

AI 거래 조정으로 인해 미국 주식에 대한 투자 의견을 하향 조정한 지 일주일 만에, JP모건은 월요일 미국과 이란의 임시 평화 협정 이행에 따른 위험 선호 심리 회복을 근거로 단기 전망을 "전술적 주의"에서 "전술적 강세"로 공식 상향했다. JP모건은 호르무즈 해협의 재개방이 유가와 인플레이션 압력을 직접적으로 완화할 것이며, 이는 펀더멘털의 지지와 결합되어 시장 전반의 위험 자산 랠리를 이끌 것으로 보고 있다.

자산 배분과 관련하여 JP모건은 기술 섹터를 지속적으로 선호하는 한편 금융주에 대한 전술적 매수 포지션을 유지하고 있다. 또한 은행 측은 모든 섹터에 걸친 광범위한 랠리가 장기적으로 지속되기는 어려우며 소수의 주도주로 압축될 가능성이 높다고 경고했다. 주요 리스크로는 예상치를 상회하는 인플레이션 및 성장 데이터, 중앙은행의 매파적 발언으로 인한 국채 변동성, 고배율 레버리지 ETF 거래 증가에 따른 반도체 섹터의 조정 압력 등을 꼽았다.

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