엔비디아가 스페이스X IPO를 축하하며 머스크의 “즉각적 답변”을 받았다. 스페이스X가 엔비디아와 협력함에 따른 주요 행보는 무엇인가?

NVIDIA에 따르면, 2016년 세계 최초의 NVIDIA DGX-1 슈퍼컴퓨터를 일론 머스크에게 인도한 사건은 SpaceX와의 협력의 서막을 알리는 계기가 되었다. 다만 당시 해당 장비는 명목상 OpenAI에 전달되었는데, 당시 OpenAI는 머스크가 아직 퇴사하지 않은 상태에서 연구 운영을 총괄하던 비영리 단체였다.

이러한 토대 위에 두 회사는 이후 파트너십을 확장했으며, 현재 NVIDIA GPU는 SpaceX 데이터 센터의 물리적 근간 역할을 하고 있다. 이는 SpaceX와 파트너사 간의 최근 연산 능력 계약을 통해 여실히 드러난다. SpaceX의 상장 전야에 Google과 체결한 클라우드 서비스 계약에 따르면, Google은 SpaceX에 "110,000개의 NVIDIA GPU, CPU, 메모리 및 관련 부품"에 상응하는 연산 능력을 제공하기로 했다. 마찬가지로 Anthropic과 체결한 계약에서도 SpaceX가 Anthropic에 "220,000개의 NVIDIA GPU"에 대한 접근 권한을 제공하도록 규정하고 있다.

IT 전문 매체 Wccftech의 보도에 따르면, 머스크가 NVIDIA와 협력을 심화하려는 방향은 최근 공개된 'AI1' 위성 벤처와 관련이 있을 것으로 보인다. 이는 AI 컴퓨팅 전용으로 설계된 SpaceX의 첫 번째 위성이다.

요컨대 AI1은 SpaceX의 기존 핵심 사업과는 다르며, 표준적인 Starlink 네트워크 장비가 아니다. 머스크의 설명에 따르면, 이 설계는 복잡한 광대역 위상 배열 통신 안테나 대신 더 큰 태양광 어레이, 열 관리 패널, 모듈형 컴퓨팅 페이로드 베이를 채택해 Starlink 위성보다 훨씬 "단순"하다. 각 AI1 위성은 120킬로와트의 지속적인 컴퓨팅 부하를 지원하며, 최대 용량은 150킬로와트에 달한다. 기능적으로 이 위성은 사실상 소형화된 AI 데이터 센터 역할을 한다. NVIDIA가 세계 최고의 AI 칩 공급업체라는 점을 고려할 때, SpaceX는 이 분야에서 NVIDIA와 더 깊은 협력을 추진할 가능성이 높다.

10년 동안 SpaceX의 파트너로서 활동해 온 만큼, SpaceX의 상장은 의심할 여지 없이 NVIDIA에 이득이 될 것으로 보인다. NVIDIA가 SpaceX의 지분을 상당 부분 보유하고 있지는 않으나, 양사의 비즈니스 관계는 우주 데이터 센터를 위한 컴퓨팅 파워 기반이라는 새로운 성장 동력을 NVIDIA에 제공할 것으로 기대된다.

SpaceX와 테슬라의 자체 개발 칩 프로젝트인 테라팹(Terafab)이 가속화되고 있으나, 젠슨 황이 언급했듯이 일론 머스크는 칩 제조의 진입 장벽을 과소평가했을 가능성이 있다. 이에 따라 SpaceX는 당분간 NVIDIA 칩에서 벗어나지 못할 것으로 보이며, 우주 데이터 센터 운영 확대로 NVIDIA 칩에 대한 수요는 대폭 늘어날 전망이다.

성공적인 IPO 이후 SpaceX는 초저비용 자금 조달 채널을 확보하게 될 것이다. 비록 현재는 여전히 자금을 소모하는 단계지만, SpaceX는 더 이상 현금 흐름을 우려할 필요 없이 더욱 공격적으로 자본 지출을 확대하고 NVIDIA 칩을 대규모로 구매할 수 있게 된다.

나아가 NVIDIA가 칩 연구개발(R&D)을 SpaceX와 연계하고 우주 인프라 시장 점유율을 확보함에 따라, 다른 칩 기업들에 비해 독점적인 우위를 점하게 될 것이다. 결과적으로 AMD와 구글의 우주 칩 사업은 더욱 압박을 받게 될 것이며, NVIDIA와의 격차는 더욱 벌어질 전망이다.

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