엔비디아, 중국 고객 대상 베라 칩 제안 중인 것으로 알려져: 8월 출시, 현재 주문 접수 중

TradingKey - 현지시간 6월 12일, Reuters는 세 명의 소식통을 인용해 엔비디아( NVDA)가 AI 데이터 센터용 신형 Vera CPU를 빠르면 8월부터 공급할 수 있다고 중국 고객사들에게 통보했으며, 현재 주문을 받고 있다고 보도했다. 지난 3월 공개된 이 Arm 기반 CPU는 엔비디아가 자율형 AI를 위해 특별히 설계한 첫 번째 독자 프로세서다. 생산 준비가 완료되었으며, 회사는 현재 상용화에 전념하고 있다.

젠슨 황은 지난 3월 출시 행사에서 Vera가 엔비디아의 차세대 수십억 달러 규모 사업이 될 것이라고 예측했다. 이어 5월 20일 실적 발표 당시 콜레트 크레스 엔비디아 CFO는 2027년 1월에 종료되는 2027 회계연도에 독자적인 Vera CPU 매출이 200억 달러에 달할 것으로 예상된다고 명시적으로 밝혔다. 조사 기관 세미어낼리시스(SemiAnalysis)는 대량 할인 전 Vera 한 대당 가격이 2만 달러를 훨씬 상회할 것이며, 256개 칩으로 구성된 풀랙 구성은 약 1,000만 달러에 이를 것으로 추산하고 있다.

Vera는 AI 에이전트를 위해 특별히 설계되었으며 실시간 의사 결정, 도구 호출, 추론 제어 등을 지원하기 위해 강력한 싱글 스레드 성능을 필요로 하는데, 이는 정확히 CPU의 강점에 해당하는 작업들이다.

엔비디아가 CPU로 선회한 배경에는 중국 내 GPU 판매 경로가 차단된 상황이 자리 잡고 있다. 2025년 이후 중국 내 엔비디아의 시장 점유율은 사실상 "제로"로 떨어졌다. 미 상무부가 지난 1월 대중국 H200 수출 허가 정책을 '거부 추정'에서 '사안별 검토'로 조정했으나, 수출 물량이 미국 공급량의 50%를 초과할 수 없다는 등의 엄격한 조건을 붙였다. 이후 엔비디아는 유효한 허가를 거의 받지 못했으며, 중국 구매자들은 아직 H200을 한 대도 구매하지 못했다. Vera가 경쟁하는 CPU 분야는 상대적으로 수출 규제가 완화되어 있다.

다만 중국에 CPU를 판매하는 데에는 여전히 여러 장애물이 있다. 중국 고객사들이 Vera에 관심을 보이고는 있으나 초기 배포 계획은 해외 데이터 센터로 한정되어 있다. 또한 알리바바 클라우드, 텐센트, 바이두 등 중국의 주요 클라우드 업체들이 국산화 대체 노력을 가속화하며 자체 AI 칩을 출시함에 따라, 단기 및 중기적으로 해외 CPU를 대규모로 조달할 동기가 제한적인 상황이다.

글로벌 수급 관점에서 AI 경쟁이 모델 학습에서 추론 연산으로 이동함에 따라 CPU의 역할이 그 어느 때보다 중요해지고 있다. 인텔( INTC)과 AMD( AMD)는 글로벌 CPU 시장이 타이트한 상황이며 2026년용 서버 CPU 공급 능력이 대부분 매진되어 가격을 10%에서 15% 인상할 계획이라고 경고했다. Vera 출하를 보장하기 위해 엔비디아는 최근 CPU 생산 능력을 확보하고자 SOCAMM2 메모리를 192GB에서 96GB로 줄이기로 결정했으며, 이는 공급 제약이 업계 전반의 문제가 되었음을 강조한다.

Arm( ARM)의 르네 하스 CEO는 이달 초 AI CPU에 대한 수출 규제 시행이 거의 불가능하다고 언급했다. 그는 GPU에서처럼 명확한 성능 임계값과 메모리 대역폭 제한을 설정하기 어렵다고 설명했다. 만약 실제로 제한이 부과된다면 CPU의 응용 범위가 GPU보다 훨씬 넓기 때문에 거의 모든 CPU를 대상으로 해야 할 것이라고 덧붙였다.

Vera는 엔비디아가 일부 규제 장벽을 우회하여 중국에 판매할 수 있는 새로운 경로를 열어준다. 다만 200억 달러의 매출 목표 달성 여부는 소프트웨어 생태계의 호환성, 고객의 확장 의지, 그리고 규제 환경의 불확실성에 달려 있다.