Samsung, Micron, SK Hynix AI 군비 경쟁이 칩 공급망으로 확대됨에 따라 Anthropic에 투자

TradingKey - 현지시간 5월 28일, AI 기업 앤스로픽(Anthropic)이 650억 달러 규모의 시리즈 H 펀딩 라운드를 완료했다고 발표했다. 이번 투자 후 기업 가치는 9,650억 달러에 달해, 경쟁사인 오픈AI(OpenAI)의 기업 가치 8,520억 달러를 넘어서며 세계에서 가장 가치 있는 비상장 AI 기업이 됐다. 특히 세계 3대 메모리 칩 제조사인 마이크론 테크놀로지( MU ), 삼성전자, SK하이닉스가 '전략적 인프라 파트너'로서 사상 처음으로 동시에 참여했다. 이들 3사의 구체적인 투자 금액은 공개되지 않았다.

앤스로픽은 성명을 통해 이들 3개 파트너사가 "메모리, 스토리지 및 로직 칩의 글로벌 공급에서 핵심적인 역할을 수행한다"고 언급했다. '로직 칩' 제조가 파운드리 공정에 의존한다는 점은 주목할 만하다. 3개 파트너사 중 삼성전자만이 독자적인 파운드리 사업부를 보유하고 있으며, 마이크론과 SK하이닉스는 해당 사업을 하고 있지 않다. 이에 따라 업계 관측통들은 앤스로픽과 삼성의 협력 범위가 메모리 조달을 넘어 파운드리 제조 분야로 확대될 수 있다고 보고 있다. 앤스로픽은 아직 이 문제에 대해 구체적인 설명을 내놓지 않았다.

삼성이 앤스로픽으로부터 AI 칩 파운드리 주문을 확보할 경우, 파운드리 사업에 또 다른 거물급 AI 고객을 유치하게 되어 해당 사업부의 흑자 전환에 도움이 될 전망이다. 나아가 TSMC의 생산 능력이 포화 상태에 이름에 따라, 2nm 공정 수율의 돌파구를 시장 점유율 확보의 기회로 삼을 것으로 보인다.

삼성은 최근 몇 년간 파운드리 분야에서 여러 성과를 거두었다. 테슬라( TSLA)의 AI5/AI6 칩 주문을 확보했으며, 엔비디아( NVDA)의 그록 3(Groq 3) LPU 추론 칩이 이전에 삼성의 4nm 공정을 통해 생산된 바 있다. 또한 애플( AAPL)의 차세대 아이폰 모델에 이미지 센서를 공급할 것으로 예상된다.

SK하이닉스와 마이크론의 앤스로픽 투자는 시장에서 방어적인 행보로 풀이된다. 업계 관계자들은 SK하이닉스와 마이크론의 투자가 한국 메모리 칩 산업의 협력 범위가 단순한 메모리 공급을 넘어 AI 에이전트 생태계로 확장되고 있음을 보여준다고 지적한다. 생성형 AI 시장이 지속적으로 확대됨에 따라 HBM 및 차세대 메모리 칩 수요가 계속해서 치솟고 있으며, AI 모델 학습 요구사항이 반도체 공급망을 재편하는 가운데 고대역폭 메모리가 핵심적인 병목 구간이 되고 있다.

앤스로픽 펀딩에 참여함으로써 양사는 차세대 거대 언어 모델의 구체적인 메모리 대역폭 요구사항을 조기에 파악할 수 있으며, 이를 통해 HBM4E 및 더 장기적인 제품의 규격을 정의하는 데 있어 선점 효과를 얻을 수 있다. 또한 삼성전자와 SK하이닉스는 이번 투자를 활용해 앤스로픽과 연계된 글로벌 AI 파트너들을 미래 고객으로 유치할 수 있을 것으로 기대된다.

복수의 업계 소식통은 삼성과 같은 메모리 칩 제조사들의 투자가 단순히 재무적 수익만을 추구하는 것이 아니라, 주요 고객사의 급격히 증가하는 수요를 선점하여 AI 인프라의 성장을 자사 비즈니스의 실질적인 이익으로 전환하려는 목적이 있다고 전했다. 한국 메모리 칩 산업은 AI 선두주자들과의 깊은 협력을 통해 글로벌 AI 생태계에서의 영향력을 확대해 나가고 있다.