AI 열풍이 전 세계를 휩쓸고 있으나, TSMC의 4월 매출에 제동이 걸렸나?

TSMC 실적 성장의 핵심 동력은 글로벌 AI 산업의 폭발적 성장이 견인한 컴퓨팅 칩 수요다.

올해 초부터 알파벳( GOOGL ), 아마존( AMZN ), 메타( META ), 마이크로소프트( MSFT) 등 빅테크 기업들은 총 7,250억 달러 이상의 AI 자본 지출을 발표했다. 엔비디아( NVDA) 및 AMD( AMD) 및 기타 최상위권 칩 기업들의 핵심 파운드리로서, TSMC는 이러한 흐름의 직접적인 수혜를 입었다.

현재 TSMC의 첨단 공정 및 첨단 패키징 생산 능력은 풀가동 상태다. GPU 및 ASIC와 같은 인기 AI 칩 외에도 에이전틱 AI의 부상은 CPU 수요의 유의미한 회복을 이끌었으며, 인텔과 같은 주요 고객사들도 AI 관련 칩의 출하 비중을 높이기 위해 제품 구조를 조정했다. 인텔에 따르면 GPU 대비 CPU 출하 비율이 기존 8:1에서 4:1로 변화했으며, 이는 AI 시대에 CPU 수요의 성장 잠재력을 잘 보여준다.

AI 산업에 대한 낙관적인 전망을 바탕으로 TSMC는 2026년 연간 매출 가이던스를 상향 조정했으며, 연간 자본 지출이 전망치 범위인 520억 달러에서 560억 달러의 상단에 근접할 것이라고 밝혔다. 이러한 수준의 자본 지출은 지속적으로 증가하는 AI 칩 수요에 대응하기 위해 주로 2nm와 같은 첨단 공정의 생산 능력을 확충하는 데 사용될 예정이다.

분기별 실적 전망 측면에서 TSMC는 2분기 매출이 390억 달러에서 402억 달러에 이를 것으로 예상하고 있다. 달러당 31.7 대만달러(TWD) 환율을 적용하면 이는 약 1조 2,360억 대만달러에서 1조 2,740억 대만달러에 해당한다. 중간값을 기준으로 5월과 6월 매출은 역대 월별 최고치 경신에 도전할 것으로 예상되며, 이는 연간 성장의 기반을 더욱 공고히 할 것으로 보인다.

한편, 최근 보도에 따르면 TSMC와 소니 세미컨덕터 솔루션즈는 차세대 이미지 센서 칩의 공동 개발을 위해 일본 구마모토에 합작법인을 설립하기로 하고 지난 8일 양해각서(MoU)를 체결했다.

일본 정부는 구마모토현 내 소니의 이미지 센서 공장 건설을 지원하기 위해 최대 600억 엔(약 120억 대만 달러)의 보조금을 소니에 제공할 예정이다.

다만 소니와 TSMC는 앞서 언급한 정부 보조금이 해당 합작법인과 직접적으로 관련이 있는지에 대해서는 명확히 밝히지 않았으며, 합작법인에 대한 잠재적 투자와 관련해 양측이 추가 협의를 진행할 것이라고만 언급했다. 이러한 투자는 시장 수요에 따라 단계적으로 이행될 예정이며 일본 정부의 지원을 전제로 한다.

보도에 따르면 일본 내 TSMC 구마모토 공장은 현재 22/28나노 및 12/16나노 공정 기술을 활용하고 있으며, 제2공장은 2027년에 양산을 시작해 6나노 공정으로 진입할 것으로 전망된다. 이번 파트너십은 가전제품용 이미지 센서뿐만 아니라 자동차 및 로봇 공학 등의 분야에서 피지컬 AI(Physical AI) 응용 가능성을 탐구하여 TSMC의 사업 영역을 더욱 넓히는 데 목적이 있다.

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