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• 마이크론 주가는 업종 내 차익 실현과 법적 분쟁, 실적 경계감으로 하락했습니다. • 넷리스트는 첨단 DDR5 모듈의 수입 제한을 요구하며 특허 침해 소송을 제기했습니다. • 대만 제조업 노사 협상으로 DRAM 생산에 잠재적인 운영 차질이 발생할 가능성이 제기되었습니다.

TradingKey - 미 동부시간 9월 10일 미국 노동통계국이 발표한 자료에 따르면, 8월 최종수요 생산자물가지수(PPI)는 전월 대비 0.4% 상승해 시장 예상치에 부합했으며, 전년 동기 대비로는 5.4% 상승해 시장 예상치인 5.3%를 상회했다. 7월 PPI 상승률은 전월 대비 0.0%에서 0.1%로, 전년 동기 대비 4.7%에서 4.8%로 각각 수정되었다.

TEN Ltd. (NYSE: TEN)는 2026년 2분기 운항 매출이 전년 동기 대비 54% 증가한 2억 9,840만 달러, 희석 주당순이익(EPS)은 전년 동기 0.67달러 대비 4.40달러를 기록했다고 발표했다. 가동률이 94.8%로 소폭 하락했음에도 불구하고 선박당 평균 일일등가운임(TCE)이 하루 46,100달러로 50% 상승하면서 조정 EBITDA는 81% 증가한 1억 7,040만 달러를 기록했다. TEN 귀속 순이익은 3,800만 달러의 자본이득을 포함해 1억 3,930만 달러에 달했으며, 분기 영업활동 현금흐름은 1억 8,400만 달러로 증가했다. 선대 확장 영향으로 6월 30일 기준 현금 잔액과 부채가 모두 증가했다.

TradingKey - 목요일 미국 증시 장 전 거래에서 오라클(ORCL) 주가는 수요일 4일 연속 상승세를 마무리하고 하락 마감한 데 이어 2% 가까이 하락하며 전장의 부진한 흐름을 이어갔다. 월가는 대체로 AI 수요가 이끄는 클라우드 성장에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있지만, 투자자들은 다가오는 실적 발표를 앞두고 신중한 태도를 보이고 있다.

• 미국 달러화 강세와 미 국채 금리 상승에 따라 USDMXN 환율이 상승했습니다. • 멕시코 페소화는 근원 인플레이션 둔화와 차익 실현 매물로 인해 하락 압력을 받았습니다. • 글로벌 위험 회피 심리와 방어적 포지셔닝도 멕시코 페소화에 추가적인 하락 압력을 가했습니다.

• 미국 국채 금리 상승과 인플레이션 우려로 비트코인의 기회비용이 증가했습니다. • 기관투자자들의 신중한 포지셔닝 속에 미국 비트코인 현물 ETF는 일간 순유출을 기록했습니다. • 기술적 지표는 중립적인 모멘텀을 보인 반면, 장기 보유자의 물량 분배는 비교적 절제된 상태를 유지했습니다.

• RBNZ의 비둘기파적 가이던스와 금리 동결 기대가 뉴질랜드 달러화에 하방 압력을 가했습니다. • 견조한 미국 고용 지표와 국채 금리가 미국 달러화 강세를 견인했습니다. • 글로벌 위험 회피 심리와 에너지 가격은 원자재 연동 통화에 추가적인 영향을 미쳤습니다.

• 기술적 숏커버링 및 과매도 상태로 인해 달러/엔 환율이 상승했습니다. • 원유 가격 상승으로 일본의 에너지 수입 비용이 증가했습니다. • 기관 투자자들은 최근의 가격 움직임을 전술적 조정으로 보고 있습니다.

• 글로벌 위험선호 심리 위축과 지정학적 긴장이 호주 달러를 압박했습니다. • 미국 달러화 수요 재확대와 국채 금리 상승이 달러화 강세를 이끌었습니다. • 현재 AUD/USD 통화쌍의 기술적 지표는 중립적인 시장 상황을 반영하고 있습니다.

TradingKey - 미 동부시간 9월 10일, Reuters는 사안에 정통한 관계자 2명의 말을 인용해 백악관이 정제 구리에 대한 수입 관세 부과 여부에 대해 아직 최종 결정을 내리지 않았다고 보도했다. 미 행정부는 관세 부과가 미국 제조업 비용을 상승시킬 가능성과 국내 광업, 제련 및 정련 프로젝트를 지원할 수 있는 가능성 사이에서 저울질하고 있다.

TradingKey - 동부시간 목요일(9월 10일), 미국 3대 증시 지수 선물은 개장 전 거래에서 혼조세를 보였다. 브렌트유가 102달러를 돌파하며 에너지 가격 상승이 인플레이션 우려를 다시 자극했다. 한편, 투자자들은 연방준비제도의 향후 금리 정책을 가늠하기 위해 미국의 8월 생산자물가지수(PPI) 및 신규 실업수당 청구 건수 데이터를 기다리고 있어 미국 증시 전반에 경계감이 이어지고 있다.

TradingKey - 미 동부 시간 9월 9일, 뉴욕타임스는 사안에 정통한 관계자 2명의 말을 인용해 미국 법무부가 엔비디아(NVDA)와 AI 칩 기업 그록(Groq) 간의 거래 계약을 조사 중이며, 해당 계약이 전통적인 인수합병(M&A)에 적용되는 반독점 심사를 회피하기 위한 목적인지에 초점을 맞추고 있다고 보도했다.

러브삭(Lovesac)의 2027 회계연도 2분기 순매출은 전년 동기 대비 0.4% 증가한 1억 6,120만 달러를 기록했으며, 희석 주당순이익(EPS)은 0.45달러 손실에서 0.51달러로 개선되었다. 매출총이익률은 68.4%로 상승하고 순이익은 740만 달러에 달했으나, 두 지표 모두 2,100만 달러 규모의 IEEPA 관세 환급금 및 관련 이자로 인해 실질적으로 크게 상승했다. 환급 효과를 제외하면 매출총이익률은 40베이시스포인트(bp) 하락했으며, 조정 EBITDA는 130만 달러 손실로 돌아섰다. 쇼룸 매출은 4.6% 증가한 반면, 동일 매장 및 인터넷 매출은 감소했다.

TradingKey - 9월 10일, 팔란티어(PLTR)와 엔비디아(NVDA)는 엔비디아의 네모트론 오픈 모델을 팔란티어 파운드리 및 인공지능 플랫폼(AIP)에 통합하기 위한 파트너십 확대를 발표했으며, 이는 엔비디아 자체 공급망 관리에 우선 적용된다.

• 공격적인 차익 실현과 하류 소비자의 가격 저항이 구리 가격 하락을 이끌었습니다. • 중국에서 높은 가격으로 인해 주문이 지연되면서 실물 시장 수요가 둔화되었습니다. • 기술적 지표는 MACD 매수 신호와 중립적인 RSI를 나타냅니다.

슈 스테이션 그룹의 2026 회계연도 2분기 순매출은 약 7.2% 감소한 2억 8,430만 달러를 기록했으며, 희석 주당순이익(EPS)은 0.70달러에서 0.23달러로 하락했다. 판촉 행사, 재고 청산, 전년 동기의 높은 실적에 따른 역기저 효과가 판매관리비(SG&A) 감소 효과를 상쇄하면서 매출총이익률은 690베이시스포인트(bp) 축소된 31.9%를 기록했다. 슈 카니발 매출은 6.5% 감소했고, 슈 스테이션 매출은 8.4% 하락했다. 해당 유통업체는 연간 매출 및 조정 EPS 가이던스를 하향 조정했으나, 8월 동일 매장 매출 감소폭은 2.7%로 개선되었으며 분기 말 기준 현금 및 유가증권은 부채 없이 1억 3,160만 달러에 달했다.

• 원당 선물 가격은 에너지 가격 급등과 생산량 전망 하향 조정으로 상승했다. • 브라질 제당 공장들이 에탄올 생산을 선호한 데다 기상 악화로 태국과 유럽의 수확량이 감소했다. • 기관 투자자들이 순매수 포지션을 확대하면서 전 세계 수급 균형 전망이 공급 부족으로 전환되었다.

• 코코아 선물은 실물 공급 여건 개선과 창고 재고 증가로 하락했다. • 산지 가격 하락과 수요 부진이 근월물 계약의 약세 재조정으로 이어졌다. • 기술적 지표에서는 MACD와 RSI가 중립 수치를 나타낸 가운데 윌리엄스 %R은 과매도 상태를 보이고 있다.

• 커피 선물은 브라질의 글로벌 공급 확대 전망에 따라 하락했습니다. • 양호한 날씨와 높은 재고 수준으로 수출 출하량과 상업적 판매가 증가했습니다. • 기술적 지표에서는 MACD 매도 신호와 Williams %R 과매도 상태가 나타나고 있습니다.

TradingKey - 미국 동부 시간 기준 9월 9일, 일론 머스크의 터널 건설 회사 더 보링 컴퍼니(TBC)는 30억 달러 규모의 시리즈 D 펀딩 라운드를 완료했다고 발표했으며, 이로써 회사의 기업 가치는 230억 달러에 달하게 되었다.