Google、Constellation Energyから3.6GWの電力を確保

火曜日、Googleはコンステレーション・エナジーから3,590メガワットの電力を確保したと発表した。

これは、人工知能（AI）データセンターが時間単位で膨大なエネルギーを必要とするため、何らかの方法で補填しなければならないとして、米国最大の電力網であるPJMインターコネクションに接続された3.6ギガワット相当である。

総量の約4分の1は新規原子力発電所によって生成され、コンステレーション・エナジーは容量増強のために43億ドル以上を投資する。

AI競争は静かに「発電所レース」へと変貌しつつある

核エネルギー部分が最も示唆に富んでいます。Googleは、Constellationの複数の施設から890メガワットの原子力電力を供給する20年間の契約を結びました。これにより、同社の原子炉は追加のメガワットを生産するためにアップグレードされます。

この新しい容量は2028年から順次稼働を開始します。全体として、同社はPJM管轄区域内のイリノイ州、ペンシルベニア州、ニュージャージー州で11基の原子力発電所の計画を持っています。

さらに、異なる15年契約により2,700メガワットの追加電力が供給されるが、その電源は未定である。

これはビッグテック企業の間でトレンドとなっています。Microsoftはすでに、ペンシルベニア州のスリーマイルアイランド原子力発電所の再稼働に向けたConstellationの取り組みを支持しており、その電力は同社のデータセンターに供給される予定です。

Google自身も、アイオワ州の原子力発電所再生を目指してNextEra Energyと契約を結びました。AI競争が秘密裡に電力供給競争へと変貌しつつある可能性があります。なぜなら、電源が確保できなければGPUは無意味だからです。

契約発表後、Constellationの株価は火曜日の午前中までに13%以上上昇し、304.04ドルとなりました。メリーランド州に拠点を置く同社は、米国最大の原子力発電所運営会社です。また、今年初めにCalpineを買収したことで、天然ガス発電所や地熱資産も所有しています。

アマンダ・ピーターソン・コリオ氏（Googleのエネルギー・電力部門グローバル責任者）によれば、「同社はよりクリーンで信頼性の高い供給への投資を通じて成長を促すことを求めている」。滑らかな企業広報の裏には、明確な圧力が高まっていることが示されている――データセンターの稼働開始が、グリッドの対応能力を上回るペースで進んでいるのだ。

PJMでは巨大データセンターのための余地が限界に近づいている

PJM内では、2024年以降、容量価格が11倍以上に上昇しており、データセンターの拡大がこの価格高騰に重要な役割を果たしてきた。さらに、グリッドは予想されるエネルギー不足に直面している。経営陣は唐突な解決策を提案した――巨大データセンターは自前の電力供給を行うか、需要が高い際には遠隔的に接続を切断されることになる。

GoogleとConstellationの契約は、この提案に対する部分的な反応である。電力会社がどこかで追加容量を見つけることに依存するのではなく、両社は新たな需要と増大する供給を直接結びつけている。

また、両者は他の地域でも適用可能なフレームワークを開発しており、これには新規発電、バッテリー貯蔵、そして需要応答（グリッドに負荷がかかった際に大口顧客が需要を削減またはシフトすること）が含まれている。

GoogleのCEO、ジョー・ドミンゲスは、この合意を、デジタル経済の成長に伴い、テクノロジー企業とエネルギー供給業者がインフラ拡張に投資するためのモデルと呼んだ。このコンセプトの成否は、実際にグリッドにどれだけの容量が届くかにかかっている。

しかし月曜日、ワイルダーネス・ソサエティは、電力消費、水消費、野生生物の生息地、そして公共アクセスの問題により、連邦領土におけるAIデータセンターに対する一時停止を呼びかけた。これは、BLM（土地管理局）管轄地のいくつかのプロジェクトに対する許可審査をトランプ政権が行った直後のことである。

ドナルド・トランプは、AIインフラの建設迅速化や、採掘や石油・ガス採掘を含む公共産業用地のより広範な利用を主張してきた。業界は、データセンターが使用する土地、水、電気の量について地元からの反対に直面している。

ワイルダーネス・ソサエティは、意思決定者がこれらの領土における大規模なAI施設の存在を考慮に入れる際、連邦領土が保全とレクリエーションに焦点を当てたままであることを望んでいる。

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