中国、大手テクノロジー企業によるNVIDIA H200チップの注文を承認すると示唆

中国は、国内大手テクノロジー企業に対し、NVIDIA H200 AIチップの発注準備を進めるよう指示した。これは、承認決定が近づいていることを示唆する動きだ。アリババ、テンセント、バイトダンスには、これらの購入に関連する準備作業を進めることができると通知された。.

規制当局はすでに、各社に対し次の段階の開始を早期に承認しています。これにより、数量、時期、納入計画に関する協議が可能になります。.

当局は企業に対し、調達計画に国産チップを一定量含めるよう指示した。具体的な数量は明らかにされていない。この要件は、外国産チップの輸入が再開されるまでの間、国内サプライヤーを支援することを目的としている。.

規制当局が企業のH200購入計画を承認

問題のチップは、NVIDIAの最先端モデルより1世代遅れています。それでも、H200は主要なクラウドプラットフォームで使用される大規模なAIモデルの学習と実行に十分なパワーを備えています。.

承認プロセスは、中国が数十億ドルを投じてデータセンターを建設しているハイパースケール事業者のニーズに重点を置いていることを示しています。これらのデータセンターは、検索ツール、レコメンデーションエンジン、そして消費者向けアプリに展開される新しいAI製品をサポートします。.

協議の報道を受け、NVIDIAの株価は市場前取引で最大2.3%上昇した。TSMCの米国預託証券（ADR）は1.3%上昇した。TSMCはNVIDIA向けにチップを生産しているため、新たな出荷があればNVIDIAの受注フローに直接影響する。

これらの協議は、H200が米中貿易交渉においていかに重要な位置を占めているかを浮き彫りにしている。このチップはトランプ政権が定めた規制の対象であり、旧型ハードウェアの輸出は依然として認められている。.

同時に、ワシントンは安全保障上の理由から、NVIDIA の最先端のプロセッサの販売を阻止し続けている。.

エヌビディアにとって、この機会は重要な意味を持つ。同社は規制によって販売が途絶えた後、市場へのアクセス回復に数ヶ月を費やしてきた。ジェンスン・フアン氏は、AIチップ事業だけでも今後数年間で500億ドル規模に達する可能性があると述べている。この売上高は、同社の回復軌道を見守る投資家にとって重要な指標となっている。.

アクセスに関する疑問が残る中、ジェンセン・フアンは訪問を計画

エヌビディアの最高経営責任者（CEO）であるジェンスン・フアン氏は、2月中旬の春節（旧正月）を前に中国を訪問する予定だ。CNBCの取材に対し、関係者2人が語ったところによると、訪問には北京での企業イベントへの参加も含まれるという。また、フアン氏は訪問中に潜在的な買い手と面会し、米国で承認された製品に関連する輸送上の課題について協議する予定だ。.

これらの課題により、ここ数ヶ月、供給が遅れています。たとえ半導体の販売が許可されたとしても、中国への輸送は困難を極めています。サプライチェーンは書類手続きの遅延や輸送上の問題に直面しており、納期に数週間の遅延が生じています。.

中国市場はかつて、NVIDIAのデータセンター売上高の少なくとも5分の1を占めていました。しかし、輸出規制の施行後、そのシェアは急落しました。その後、HuaweiやCambriconといった中国企業が生産を拡大し、海外サプライヤーの供給不足を補ってきました。.

両社は、AIハードウェアの需要が高まり続けていることから、生産をさらに増やす計画を発表した。.

先週、The Informationは、当局が研究などの限定された用途にのみH200の購入を許可するだろうと報じた。.

この報道について尋ねられた商務省は、状況を把握していないと述べた。当局は輸入が承認されるかどうかについて、公式声明を出していない。.

同時に、中国は自給自足の推進を推し進めている。政府は半導体業界向けに、総額700億ドルに上る可能性のある優遇措置を準備している。この政策推進は、主要な技術プラットフォームの稼働を維持しながら、海外サプライヤーへの依存を減らすことを目的としている。.

最も賢い暗号通貨マインドを持つ人々はすでに私たちのニュースレターを読んでいます。参加してみませんか？ぜひご参加ください。