電子機器 & 部品
LIST1066関連株式
ニュース
トランプ政権の中国製モジュール禁止計画を受け光通信関連株が上昇；ルメンタムは13%超急騰
米国が中国製光通信モジュールの輸入を禁止する計画であることから、国内サプライヤーの株価が一斉に上昇しています。
コーニング株価予想：トゥルイスト、大幅な調整を経てバリュエーションの割高感が解消；株価は回復を継続できるか？
米国東部時間8月3日、コーニング（GLW）の株価は日中に6%以上上昇し、7月に最大45%の下落を記録した後、上昇トレンドに回帰した。報道によると、有力投資会社トゥルイスト・セキュリティーズがコーニングの投資判断を「ホールド」から「バイ」に引き上げた一方、目標株価は205ドルから175ドルに引き下げた。トゥルイストのアナリストは、格上げの核心的な論拠はバリュエーションが妥当な水準に戻ったことであると述べている。7月の1ヶ月間、コーニングの株価は約45%の大幅な調整に見舞われていた。
米国プレマーケット: コーニングが新たなAIインフラテーマに火をつける, ロケット・ラボによる80億ドルのイリジウム買収; 半期末の引けは年金リバランスとナイキの決算に焦点を当てる
TradingKey - 東部時間6月30日の米株市場プレマーケット取引で、主要3大株価指数先物は小幅に上昇した。本稿執筆時点で、ダウ平均先物は0.17%上昇、S&P 500先物は0.07%上昇、ナスダック100先物は0.07%上昇している。
CPO延期論争の徹底検証：なぜわずか1通のSemiAnalysisレポートが1日で米国の光通信に大打撃を与えたのか、および我々は本当にその『延期』を信じるべきなのか？
2026年6月9日、CPO（Co-Packaged Optics）の大規模な商用化が遅れるとするSemiAnalysisのクライアント限定レポートが引き金となり、米国の光通信関連株は1日で急激な一斉売りに見舞われた。本稿では、3つのタイムライン、19％の歩留まり率の算定式、上流のレーザー受注、およびその他の反証を多角的に解体・分析する。再帰性理論を適用することで急落の真相を明らかにし、権威あるリサーチレポートを分析するための2段階の解釈枠組みを提示する。
SaaSドゥームとの決別。米国株資本は体系的にローテーションしており、AIアプリケーション・セクターはデビス・ダブルヒットの局面を迎えている
Tradingkey - 5月29日、米主要3指数はいずれも上昇した。しかし、市場内部では多くの人がまだ気づいていない微妙な変化が起きている。バリュエーションがより低く、ポジショニングがより健全なAIアプリケーション・セクターへと、資金が静かにローテーションしている。年初来、テクノロジー・セクターは米国株市場の上昇を牽引する主な原動力となっており、サーバーや光モジュールを含むAIハードウェアがその主力を担ってきた。対照的に、SaaSプロバイダーを含むAIアプリケーション・セクターは、一貫して市場全体をアンダーパフォームしてきた。
アマゾン、SpaceX Grokに注力、AWSのAIプラットフォーム化が一段と加速、株価350ドル突破を後押しする可能性
TradingKey — Business Insiderの報道によると、アマゾン（AMZN）傘下のAWSは、SpaceXの「Grok」モデルをAmazon Bedrockに追加する計画だ。アマゾンにとって、この動きの核心はGrokへの賭けではなく、法人向け生成AI市場におけるプラットフォームとしてのAWSの役割を強化し続けることにある。これにより、顧客は単一の大規模モデルプロバイダーを選択する必要はなく、Bedrockの統合インターフェースを通じてAnthropic、OpenAI、Meta（META）、Cohere（COHR）、そして将来的にはSpaceXのGrokへのアクセスが可能となる。
