【米国株プレマーケット】TSMCの過去最高益も半導体株の下支えとならず、米PPI控えエヌビディアやマイクロンが下落

TSMC（TSM）のADR（米国預託証券）は時間外取引で約1.9%下落した。同社の第3四半期の売上高は前年同期比41.2%増の467億2000万ドルに達し、純利益は同68.7%増の7630億6000万台湾ドルと、6四半期連続で純利益の過去最高を更新した。TSMCは第4四半期の売上高を523億ドルから543億ドルと予想しているが、経営陣は2027年のマクロ経済環境に対して慎重な姿勢を維持し、海外での生産能力拡張が引き続き利益率の重荷になると警告したことで、好決算にもかかわらず株価の下落を反転させることはできなかった。

時間外取引で半導体・メモリ関連株が全面安となった。マイクロン・テクノロジー（MU）が約4.5%下落、AMD（AMD）が約3%下落、エヌビディア（NVDA）も2%近く下落した。市場予想を上回るCPI（消費者物価指数）を受けて利上げリスクが再燃したほか、高い資金調達コストがAIデータセンターの建設ペースを鈍化させるとの懸念から、ハイテク株は前日の売りが一段と広がった。

オラクル（ORCL）は時間外取引で約1.8%下落し、コアウィーブ（CRWV）は6%超下落した。AIインフラ企業が借入金に頼った規模拡大を進めるリスクを市場が評価し続けるなか、オラクルとコアウィーブの社債価格は圧迫され、関連するクレジット・デフォルト・スワップ（CDS）コストは過去最高水準まで上昇した。

ロケット・ラボ（RKLB）は時間外取引で10%超急落した。同社は、従来2026年第4四半期に予定していた中型ロケット「ニュートロン」の初打ち上げを2027年に延期すると発表した。

AI企業の信用リスク指標が過去最高に上昇した。S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスのデータによると、オラクルの5年物クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）スプレッドは前週の260ベーシスポイントから288ベーシスポイントに上昇した。コアウィーブのスプレッドは1,000ベーシスポイントを超え、2032年償還の同社債利回りは約16％に上昇した。

アンソロピックの第3四半期売上高は前四半期比で45％増加したと報じられている。同社のIPO前投資家説明会に出席した2人の関係者によると、第3四半期の売上高は116億ドルから168億ドルに増加し、調整後ベースで黒字化を達成した。同社はこれらの数値について即座に公のコメントを出さなかった。

米連邦準備理事会（FRB）の地区連銀経済報告（ベージュブック）によると、物価圧力が強まっていることが示された。最新調査によると、米国の労働市場は「低採用・低解雇」の状態にとどまっており、3つの地区連銀が物価上昇を「力強い」、別の8地区が「緩やか」と説明し、うち3地区は上昇ペースが加速していると指摘した。企業からは、ディーゼル燃料、関税、保険料が圧力源として頻繁に挙げられた。

ホルムズ海峡付近で貨物船2隻が沈没した。海運および国際海事機関（IMO）のデータによると、シンガポール船籍のコンテナ船「GFS Pride」とアンティグア・バーブーダ船籍の「Cape Dao」が飛翔体の攻撃を受けて沈没した。開戦前には、世界の石油および液化天然ガス（LNG）貿易の約5分の1が同海峡を通過していた。

米東部時間10月15日午前8時30分、米国で9月の生産者物価指数（PPI）、食品とエネルギーを除くコアPPI、小売売上高、新規失業保険申請件数、ならびに10月のニューヨーク連銀およびフィラデルフィア連銀の製造業景況指数が発表されます。

米東部時間10月15日午前10時、米国で8月の企業在庫データが発表されます。

米東部時間10月15日午後4時30分にクリーブランド連銀のベス・ハマック総裁が講演を行い、午後11時30分にはFRBのケビン・ウォーシュ議長が講演を行います。

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