【米国株プレマーケット】中東エネルギーリスク拡大、ブレント原油100ドルに接近、石油・ガス株上昇；ノバルティス13％急落

ノバルティス（NVS）は時間外取引で13%急落した。同社は、筋強直性ジストロフィー1型治療薬デルデシランを評価する第3相HARBOR試験において、主要評価項目を達成できなかったと発表した。プラセボと比較して、患者のビデオ撮影による手開放時間に統計的有意な改善は見られなかった。

ノバルティスは、一部の副次評価項目および探索的解析において臨床活性の兆候が観察され、安全性プロファイルはこれまでのデータと概ね一致していると述べた。同社は完全なデータをさらに分析し、規制当局との協議を経て今後の開発計画を決定する予定である。

アムジェン（AMGN）は時間外取引で6%超下落した。ノバルティスとアイオニスが共同開発した脂質低下薬ペラカルセンが第3相試験の主要評価項目を達成できなかったことで、Lp(a)低下薬の開発方針に対する市場の信頼感が薄れた。アムジェンは同系統の薬剤オルパシランを開発中であり、今後の完全な治験データは、この標的の有望性を評価する重要な判断材料となる。

ブルーム・エナジー、エバーピュア、イルミナがS&P 500指数に採用された。ブルーム・エナジー（BE）は時間外取引で6.4%上昇、エバーピュア（P）は約2.6%上昇、イルミナ（ILMN）は1%超上昇した。この組み入れ変更は9月21日の取引開始前に有効となる。同指数への採用により、これら3社にはパッシブなインデックスファンドからの資金流入が見込まれている。

石油・ガス関連株は時間外取引で一斉に上昇した。エクイノール（EQNR）とBP（BP）が3%超上昇、シェル（SHEL）、ペトロブラス（PBR）、トタルエナジーズ（TTE）が2%超上昇、エニ（E）、サンコー・エナジー（SU）、エクソンモービル（XOM）が1%超上昇した。

水滴（WDH）は時間外取引で9%近く上昇した。同社は9月8日の米株式市場取引開始前に第2四半期決算を発表する。水滴の第1四半期純売上高は前年同期比64.8%増の12億4200万元に達し、17四半期連続で黒字を達成した。市場は技術サービス収入の伸び率、トラフィック投資の利益への転換、および通期の売上高成長目標40%を維持できるかに注目している。

メモリーチップ関連株は時間外取引で上昇した。シーゲイト・テクノロジー（STX）が3%超上昇、SKハイニックス（SKHY）が2%近く上昇したほか、マイクロン・テクノロジー（MU）とウエスタンデジタル（WDC）もこれに続いた。

イランはペルシャ湾での海上排除区域の拡大を計画しており、中東のエネルギーリスクが高まっています。イランは、米国のいわゆる「経済戦」に対抗してペルシャ湾に海上排除区域を設定すると表明しました。新たな区域は、米海軍の封鎖線から原油出荷港まで伸びる可能性があります。また、イランは米軍艦や軍事基地に対する戦略的姿勢が「根本的に変化した」と述べています。

一方、イランが支援する親イラン武装組織フーシ派がサウジアラビアの複数のエネルギー・公益事業施設を攻撃し、いくつかの拠点で火災や操業停止が発生しました。ペルシャ湾は世界で最も重要なエネルギー輸送ルートの一つであり、海上輸送や生産に持続的な支障が生じれば原油価格が一段と上昇し、中央銀行によるインフレ抑制の取り組みを複雑化させる可能性があります。

アマゾン、初のポンド建て社債発行を計画。アマゾン（AMZN）は、初のポンド建て社債発行に向けた準備を銀行団に委託しており、早ければ水曜日にも発行が開始される可能性があります。今回の発行は3年から19年までの償還期限を持つ4つのトランチに分けられる見込みで、JPモルガン、バークレイズ、HSBC、ナットウエストが主幹事を務めます。

アマゾンは今年、相当額で920億ドルを超える社債を発行しており、2026年におけるハイパースケール大型テック企業として最大の社債発行体となっています。同社は今年約2,200億ドルの設備投資を予定しており、その大半はAIインフラに充てられます。しかし、発行規模の拡大、市場需要の減退、クレジット・スプレッドの拡大により、調達コストも押し上げられています。

パランティア、英エネルギーシステム運用機関の契約獲得へ。フィナンシャル・タイムズによると、英国の全国エネルギーシステム運用機関（NESO）は、競争入札を経ずに約2,100万ポンド規模のソフトウェアサービス契約をパランティア（PLTR）に直接発注する計画です。契約締結はまだ行われていませんが、NESOの主要業務であるコネクションズ（接続）とスキップレートの2つは、すでにパランティアのFoundryプラットフォーム上で運用されています。

オープンAIとアンソロピック、新規上場後の投資適格格付け取得を目指す。モルガン・スタンレー（MS）とゴールドマン・サックス（GS）は、オープンAIとアンソロピックの代理としてS&P、ムーディーズ、フィッチなどの格付機関と協議を行っており、新規上場（IPO）後に両社の投資適格格付けを取得することを目指していると報じられています。これが実現すれば、両社は約11.7兆ドル規模のグローバル社債市場へアクセスしやすくなり、長期的な資金調達コストを削減できます。

ミストラルAI、30億ユーロの資金調達ラウンドを完了。フランスのAI企業ミストラルAIは、30億ユーロ（約33億ドル）のシリーズD資金調達ラウンドを完了したと発表しました。これにより出資後評価額は240億ドルを超え、欧州テック企業による株式資金調達としては過去最大級の規模となりました。

今回の資金調達ラウンドは、サムスン電子、EQTのスケールアップ・ヨーロッパ・ファンド、PSGエクイティが共同で主導し、アドベント、ブラックロックが運用するファンド、ルクセンブルク大公国が新規投資家として参加しました。また、ASML、エヌビディア（NVDA）、a16z、セールスフォース・ベンチャーズも継続して参加しました。

ASML、大手半導体メーカーと提携し大型AIチップ製造を推進。ASMLは、インテル（INTC）、エヌビディア、TSMC（TSM）、サムスン電子などの企業と協力してより大型のフォトマスクを開発し、大型AIチップやデータセンター向けチップ製造における高NA EUV露光装置の導入を推進します。

アンソロピック、デカートAIの買収を断念。アンソロピックは、イスラエルのAI計算最適化スタートアップであるデカートAI（Decart AI）を60億〜70億ドルで買収する交渉を中止することを決定したと報じられています。同社はこの件について正式な意見表明を行っていませんが、市場アナリストは、大規模なM&Aを断念することで取引や規制上の複雑さが緩和され、アンソロピックのIPO準備に向けた障害が一部解消されるとみています。

オープンAI、計算資源の調達先をマレーシアに拡大。オーストラリアのAIインフラ企業ファーマス（Firmus）は、オープンAIとの数年間にわたる戦略的提携を発表しました。ファーマスはマレーシアにある2つのAIファクトリーからオープンAIに専用の計算パワーを提供し、オープンAIはこれらのプロジェクトのアンカーカスタマー（主要顧客）を務めます。これは、オープンAIがデータセンターおよび計算パワーの供給ネットワークを東南アジアにさらに拡大していることを示しています。

米東部時間午前8時15分、米国はADP雇用者数の週次変動を発表した。

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