【米国株プレマーケット】中東エネルギーリスク拡大、ブレント原油100ドル接近、石油・ガス株急伸、ノバルティス13％急落

ノバルティス（NVS）は時間外取引で13%急落した。同社は、筋強直性ジストロフィー1型治療薬デルデシランを評価する第3相HARBOR試験において、主要評価項目を達成できなかったと発表した。プラセボ群と比較して、動画判定による手を開く時間（video hand opening time）に統計的に有意な改善は見られなかった。

ノバルティスは、一部の副次評価項目や探索的解析において臨床的活性の兆候が観察され、安全性プロファイルも概ね過去のデータと一致していたと述べた。同社は全データをさらに詳細に分析し、規制当局と協議した上で今後の開発計画を決定する予定である。

アムジェン（AMGN）は時間外取引で6%超下落した。ノバルティスとアイオニスが共同開発している脂質低下薬ペラカルセンは、これまでに第3相試験の主要評価項目を達成できず、Lp(a)低下薬の開発経路に対する市場の信頼を損ねた。アムジェンは類似薬オルパシランを開発中で、今後開示される試験の全データが、このターゲットの将来性を評価する重要な根拠となる。

ブルーム・エナジー、エバーピュア、イルミナがS&P 500指数に採用された。ブルーム・エナジー（BE）は時間外取引で6.4%上昇、エバーピュア（P）は約2.6%上昇、イルミナ（ILMN）は1%超上昇した。この構成銘柄の変更は9月21日の取引開始前に適用される。指数組み入れにより、3社にはパッシブ・インデックスファンドからの資金流入が見込まれる。

時間外取引で石油・ガス株が全面高となった。エクイノール（EQNR）とBP（BP）は3%超上昇し、シェル（SHEL）、ペトロブラス（PBR）、トタルエナジーズ（TTE）は2%超上昇、エニ（E）、サンコア・エナジー（SU）、エクソンモービル（XOM）は1%超上昇した。

ウォータードロップ（WDH）は時間外取引で9%近く上昇した。同社は9月8日の米株式市場取引開始前に第2四半期決算を発表する。第1四半期におけるウォータードロップの純売上高は前年同期比64.8%増の12億4200万元となり、17四半期連続での黒字を達成した。市場の関心は、技術サービス収入の伸び率、トラフィック投資の収益化（利益への転換）、ならびに通期の売上高成長目標40%を維持できるかどうかに集まっている。

時間外取引でメモリー半導体関連株が買われた。シーゲイト・テクノロジー（STX）は3%超上昇、SKハイニックス（SKHY）は2%近く上昇し、マイクロン・テクノロジー（MU）とウエスタンデジタル（WDC）もこれに続いた。

イランはペルシャ湾における海上排他的区域の拡大を計画しており、中東のエネルギーリスクが高まっています。イランは、米国の「経済戦争」と呼ぶものに対抗してペルシャ湾に海上排他的区域を設定すると表明し、新たな区域は米海軍の封鎖線から原油積み込み港まで拡大する可能性があるとしています。また、イランは米国の軍艦や軍事基地を標的とする戦略的態勢について「根本的な調整」を行ったとも述べました。

一方、イランが支援するフーシ派武装勢力がサウジアラビアの複数のエネルギー・公益事業施設を攻撃し、いくつかの場所で火災や操業停止が発生しました。ペルシャ湾は世界で最も重要なエネルギー輸送地域の一つであり、海上輸送や生産の混乱が長引けば原油価格がさらに上昇し、各中央銀行によるインフレ抑制の取り組みを難しくする可能性があります。

アマゾンが初となるポンド建て社債の発行を計画しています。アマゾン（AMZN）は、初のポンド建て社債発行に向けて主幹事銀行を指名して準備を進めており、早ければ水曜日にも募集が開始される可能性があります。今回の社債発行はJPモルガン、バークレイズ、HSBC、ナットウエストが主幹事を務め、償還期間3年から19年までの4つのトランシェに分割される見通しです。

アマゾンは今年、累計で920億ドル相当を超える社債を発行しており、2026年におけるハイパースケール大型テック企業として最大の社債発行体となっています。同社は今年、約2200億ドルの設備投資を予定しており、その大半はAIインフラに充てられます。しかし、発行規模の拡大、市場需要の減退、クレジット・スプレッドの拡大により、借入コストも押し上げられています。

パランティアが英エネルギーシステム運用機関との契約を獲得する見通しです。フィナンシャル・タイムズによると、英ナショナル・エネルギー・システム・オペレーター（NESO）は、競争入札を経ずに約2100万ポンド規模のソフトウェアサービス契約をパランティア（PLTR）に随意契約で授与することを計画しています。契約は署名待ちの状態ですが、NESOの主要な接続（Connections）業務およびスキップレート（Skip Rates）業務はすでにPalantir Foundryプラットフォーム上で稼働しています。

OpenAIとアンソロピック、新規株式公開（IPO）後の投資適格格付け取得を目指す。モルガン・スタンレー（MS）とゴールドマン・サックス（GS）は、OpenAIとアンソロピックに代わり、S&P、ムーディーズ、フィッチなどの格付会社と協議を行っており、新規株式公開（IPO）後の両社に対する投資適格格付けの確保を目指していると報じられています。獲得に成功すれば、両社は約11.7兆ドル規模の世界の社債市場へのアクセスが容易になり、長期的な資金調達コストを削減できるようになります。

ミストラルAIが30億ユーロの資金調達ラウンドを完了。フランスの人工知能（AI）企業ミストラルAI（Mistral AI）は、30億ユーロ（約33億ドル）のシリーズD資金調達ラウンドを完了したと発表しました。資金調達後の企業価値は240億ドルを超え、欧州テック企業としては過去最大級のエクイティ資金調達の一つとなります。

本ラウンドはサムスン電子、EQTのスケールアップ・ヨーロッパ・ファンド、PSGエクイティが共同でリードし、アドベント、ブラックロックが運用するファンド、ルクセンブルク大公国が新規投資家として参加したほか、ASML、エヌビディア（NVDA）、a16z、セールスフォース・ベンチャーズが継続して参加しました。

ASML、半導体大手と提携し大型AIチップ製造を推進。ASMLは、インテル（INTC）、エヌビディア、TSMC（TSM）、サムスン電子などの企業と提携してより大型のフォトマスクを開発し、大型AIチップやデータセンター向けチップの製造における高NA EUV露光装置の活用を推進します。

アンソロピック、Decart AIの買収を断念。アンソロピック（Anthropic）は、イスラエルのAI計算最適化企業Decart AIを60億〜70億ドルで買収する交渉を終了することを決定したと報じられています。同社からの明確な説明はまだありませんが、市場関係者は、この大型買収を断念することで取引や規制上の複雑さが軽減され、アンソロピックのIPO準備に向けた一部の障害が取り除かれると考えています。

OpenAI、コンピューティング資源の調達をマレーシアに拡大。オーストラリアのAIインフラ企業ファーマス（Firmus）は、OpenAIとの複数年にわたる戦略的提携を発表しました。ファーマスはマレーシアにある2つのAIファクトリーからOpenAI専用の計算能力を提供し、OpenAIはこれらのプロジェクトのアンカーカスタマー（中核顧客）として機能します。これは、OpenAIがデータセンターおよび計算能力供給ネットワークを東南アジアへさらに拡大していることを示しています。

米東部時間午前11時、ニューヨーク連銀は8月の1年先消費者インフレ予想を発表した。

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