TradingKey デイリーマーケットブリーフ：米イラン対立激化でブレント原油が100ドルに迫る、金とビットコインに下落圧力

イランが中東のエネルギーインフラへの攻撃可能性を警告したことで、米イランの対立がさらに激化している。イランは、米国が自国資産への攻撃を続ける場合、中東地域のエネルギーインフラに報復すると表明した。これは、双方がタンカーや軍艦への攻撃を大幅に激化させたことや、サウジアラムコのジャザン製油所への攻撃に続く動きである。軍事行動が海上輸送からエネルギー施設へと一段と広がるなか、中東の原油供給が長期的に途絶することへの市場の懸念が顕著に強まっている。

ホルムズ海峡の通航量が5月以来の低水準に落ち込み、ブレント原油は100ドル目前に接近。米イラン間で船舶を標的とした軍事行動が増加し続けるなか、ホルムズ海峡を通過する商船の通航量は5月以来の低水準に減少した。ブレント原油は月曜日に一時98.06ドルまで上昇し、100ドルの大台まであと一歩となった。市場のアナリストは、ホルムズ海峡の通航状況が一段と悪化すれば、国際原油価格には依然として大幅な上振れリスクがあると警告している。

Liquid Networkで約3億2000万ドル相当のビットコインが流出するセキュリティ事案が発生。ビットコインのサイドチェーンであるLiquid Networkは、同ネットワークのフェデレーションウォレットから約4,000ビットコイン（当時の価値で約3億2000万ドル相当）が不正送金されたと発表した。これは同ウォレット内にあった当初の約4,200ビットコインの大部分を占める。Liquidはその後、新規取引を停止し、複数の取引所もL-BTCに関連する入出金を一時停止した。今回の操作を行った当事者は「ホワイトハッカー」を自称しているが、この事件により暗号資産インフラのセキュリティに対する市場の懸念が再び高まっている。

円が7カ月ぶり高値を付けるなか、8月の日本の外貨準備高は過去最大の減少を記録。日本の財務省が発表したデータによると、8月末時点の外貨準備高は1兆2080億ドルとなり、7月末から796億ドル減少した。6.18%の減少率は単月として過去最大の下げ幅となる。これは、継続的な円安を食い止めるために日本政府が実施した大規模な為替介入に伴うものである。一方、日銀による追加利上げへの期待の高まりを受け、ドル/円は心理的節目である155円を割り込んだ。

今週発表の米CPIとPPI、FRBの9月利上げ判断を左右へ。先週発表されたデータによると、米国の8月非農業部門雇用者数は16万2000人増と市場予想を大幅に上回り、失業率は4.1%にとどまったことで、市場ではFRBの利上げ観測が再び強まった。トレーダーらは現在、9月に25ベーシスポイントの利上げが行われる確率を約60%と織り込んでいる。米国では木曜日にPPI、金曜日にCPIが発表される予定であり、これらは9月16日のFRBの金利決定前における最も重要なインフレ指標となる。

米中、9月中旬にAIの安全性に関する対話の開催を計画。関係者によると、米中両国は9月中旬に人工知能（AI）の安全性に関する対話を開催する準備を進めており、高度なAIシステムがもたらす潜在的な安全上のリスクや関連するガバナンス課題について協議する見通しだ。AI半導体やモデル、技術輸出を巡る米中対立が激化するなか、今回の対話はテクノロジー業界や資本市場から強い関心を集めている。

国連人権高等弁務官、AIが「存亡に関わる」リスクをもたらす可能性を警告。国連人権高等弁務官のフォルカー・トゥルク氏は月曜日、人工知能（AI）の急速な発展は人類に重大なリスクをもたらす可能性があると述べ、AI企業に対してリスク管理の強化を求める意向を示した。国連が懸念するリスクには、公共サービス、通信システム、民主的制度に対するAIの潜在的な影響が含まれており、AI規制に関する世界的な議論は加熱し続けている。

以下の表は、現在の市場で最も活発に取引されている10銘柄を示しています。膨大な取引量と非常に高い流動性に支えられたこれらの銘柄は、世界市場の動向を追跡するための重要な指標となっています。

このコンテンツはAIを使用して翻訳され、明確さを確認しました。情報提供のみを目的としています。