TradingKey デイリーマーケットブリーフ：ナスダック1%超下落、デル時間外で8%急騰、米イラン対立激化でWTI原油90ドル突破

米国がイランの目標に対して新たな空爆を実施、米イラン対立が一段と激化。米中央軍は、イランがホルムズ海峡を通行する商船や中東に駐留する米軍への攻撃を試みたことを受け、米軍がイラン革命防衛隊（IRGC）に関連する標的に対して新たな空爆を実施したと発表した。トランプ米大統領はこの軍事行動を「正当なもの」と呼び、イランが再び報復すれば、米国はより大規模な攻撃を行うと警告した。両国間の軍事行動が再び激化する中、紛争のさらなる拡大に対する市場の懸念が大幅に高まっている。

ホルムズ海峡の運航が引き続き低迷、原油価格は1日で4ドル超急騰。Kplerのデータによると、月曜日にホルムズ海峡を通過した貨物船はわずか5隻程度にとどまり、過去10日間の平均である約14隻を大幅に下回った。同日は液体タンカーの通過もなかった。イランはペルシャ湾からの原油輸出を阻止する可能性もあると警告しており、供給寸断リスクからブレント原油は94.65ドルまで上昇、WTI原油も再び90ドル台を突破した。

9月のFRB利上げ確率は70%近くに上昇、米債利回りは上昇が続く。原油価格の急騰によりインフレに対する市場の懸念が一段と強まったことに加え、ジャクソンホール会議でのウォーシュ氏のタカ派発言も重なり、市場が織り込む9月のFRBによる25ベーシスポイントの利上げ確率は約68%まで上昇した。米10年債利回りは2025年初頭以来の高水準付近にとどまり続けており、金利上昇が再び米株バリュエーションの押し下げ要因となっている。

デルが通期売上高見通しを250億ドル上方修正、AIサーバー受注額は1300億ドルを突破。デルが発表した第2四半期の売上高は前年同期比58%増の470億ドルとなり、過去最高を更新した。同社は、過去12か月間のAIサーバーの受注額が1300億ドルを超えたことを明らかにし、2027会計年度のAI最適化サーバーの売上高見通しを従来の600億ドルから740億ドルへ引き上げた。好調なAIサーバー需要に支えられ、デルは通期の売上高見通しを1920億ドルへと大幅に上方修正し、株価は時間外取引で一時約7%上昇した。

SBエナジーが米国IPOを申請、エヌビディアは15億ドルの出資を計画。ソフトバンクが支援するデータセンターおよびエネルギーインフラ企業のSBエナジー（SB Energy）が米国でのIPOを申請し、ティッカーシンボル「SBE」でNasdaqおよびNasdaqテキサスへの上場を計画していることが分かった。提出書類によると、エヌビディアはIPO価格での15億ドルの第三者割当増資の引き受けを約束し、OpenAIは約55億ドル相当の新株予約権を取得した。SBエナジーは現在、約4390億ドル規模のプロジェクトパイプラインを抱えており、AIデータセンター、電力、およびエネルギーインフラへの投資が急速に拡大し続けていることを示している。

AIルールを巡る世界的な競争が過熱する中、米国はG20に対しAI規制の緩和を要請。G20のテクノロジー関連会合において、米国政府は加盟国に対し、人工知能（AI）を対象とした過度な新規規制措置の導入を避けるよう促し、「カロライナ原則」を提案した。これは、規制緩和と基礎研究への投資拡大を通じてAIイノベーションを推進することを目的としている。OpenAI、Anthropic、エヌビディアなどの米大手IT企業がこうした政策の主な受益者となる可能性があり、AI産業における競争は半導体やモデルにとどまらず、グローバルな規制ルールにまで拡大している。

以下の表は、直近の市場で最も活発に取引された10銘柄をまとめたものです。膨大な取引高と非常に高い流動性に支えられ、これらの銘柄は世界市場の動向を把握する上で重要な指標となっています。

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