インターコネクト規格がクラウドベンダーの内製チップのヘッジとなる中、エヌビディアがメディアテックに35億ドル出資へ

この強化されたパートナーシップの中核にあるのがAIデータセンターです。メディアテックは、ハイパースケーラーがエヌビディアのラック規模のAIシステムにカスタムXPUを統合できるよう、NVLink Fusionと新たに発表されたNVHBM技術を採用します。NVLink Fusionは異なるプロセッサ間を接続し、NVHBMはカスタム仕様の高帯域幅メモリ機能を提供することで、チップ、パッケージング、メモリ、ラックシステム全体にわたる統合の複雑さを軽減することを目指しています。

これは、アマゾンやグーグルのような大手IT企業が独自のAIチップの開発を続けたとしても、エヌビディアにはインターコネクト技術、メモリアーキテクチャ、システムプラットフォームを通じてハードウェアチェーンの中心であり続ける機会があることを意味します。以前にも、アマゾンはエヌビディア製コンポーネントの導入拡大に合意し、自社チップにエヌビディアのインターコネクト技術を採用することに合意していました。エヌビディアの競争の境界は、AIアクセラレータからデータセンター標準やシステム全体へと広がっています。

メディアテックにとって、この提携はスマートフォン市場への依存度を低減する新たな道をもたらします。メディアテックは、SoC設計、先端パッケージング、省電力技術における自社の強みを組み合わせることで、クラウドサービスプロバイダー向けのカスタムXPUを開発し、カスタムデータセンター向けチップビジネスでブロードコムやマーベルと競合することが可能になります。また両社は、RTX SparkおよびDGX Spark PCチップに加え、ソフトウェア定義車両（SDV）向けAIプラットフォームの開発も継続します。

エヌビディアが顧客や競合他社、AIサプライチェーン企業に対して行っている継続的な投資について、一部の投資家の間では「循環投資」を懸念する声が上がっている。ジェンスン・ファンCEOは、こうした協業が人為的な需要を作り出しているとの見方を否定し、メディアテックが独立した収益性の高い事業を運営していることを強調した。市場にとって真に注視すべきなのは投資額そのものではなく、メディアテックのカスタムXPUがクラウドプロバイダーに採用されるかどうか、そしてNVLink Fusionがラックレベルのシステムに導入される異種AIチップのデファクトスタンダードとなり得るかどうかである。

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