TradingKey デイリーマーケットブリーフ：米イラン対立激化で原油90ドル突破、ウォーシュ氏のタカ派発言でFRB利上げ観測強まる、今週は8月非農業部門雇用者数に注目

週末、米イラン対立が再び激化しました。米軍はイランのララク島にある2カ所のロケット発射施設を攻撃したと発表し、ホルムズ海峡への機雷敷設を準備していたと主張しました。イランはその後、ヨルダンの米軍基地に向けてミサイルを発射しましたが、これらは迎撃されました。今回の交戦は両国間において1カ月以上ぶりの直接的な軍事衝突となり、ホルムズ海峡を通る海上輸送や世界的なエネルギー供給に対する市場の懸念が再び高まっています。

ウォーシュ氏がジャクソンホールでタカ派的なシグナルを発したことで、9月の利上げ観測が高まりました。米連邦準備理事会（FRB）のウォーシュ議長は、インフレ率が明確かつ急速に2%の目標へ戻りつつあることを示す十分な証拠が得られない限り、FRBは行動を継続する必要があると述べました。講演後、市場における9月利上げの織り込み度は従来の約35%から約57%に上昇し、米2年債利回りは4.35%付近まで上昇しました。金利見通しのタカ派シフトは、ハイテク株や金価格の重荷となる主要因となりました。

今週発表される8月の米非農業部門雇用者数報告は、市場にとって最大のマクロ経済イベントとなります。FRBによる9月の政策転換への期待が高まるなか、今週金曜日に発表予定の8月米非農業部門雇用者数報告が市場の最大の注目点となります。市場では現在、8月の非農業部門雇用者数が約5万8000人増加し、失業率は4.1%にとどまると予想されています。雇用データが予想を大幅に上回った場合、利下げの可能性はさらに低下する可能性があります。一方、雇用が顕著に減速した場合は、市場で再び金融緩和観測が強まる可能性があります。

ブロードコム（AVGO）、デル（DELL）、ヒューレット・パッカード・エンタープライズ（HPE）が今週決算を発表する予定です。エヌビディアの決算によってAIインフラ需要の堅調さが実証されたことで、市場の関心は次にブロードコム、デル・テクノロジーズ、ヒューレット・パッカード・エンタープライズの決算に向かっています。特にブロードコムには大きな注目が集まっており、同社のAI関連事業の成長、カスタムチップの受注、そして業績見通し（ガイダンス）は、AIインフラの投資サイクルが今後も持続可能かどうかを見極める重要な指標となります。

以下の表は、現在の市場で最も活発に取引されている10銘柄の一覧です。膨大な取引高と極めて高い流動性を背景に、これらの資産は世界的な市場動向を追跡するうえで重要な指標となっています。

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