TradingKey デイリーマーケットブリーフ：エヌビディアが9%近く急騰、セールスフォースとクラウドストライクがソフトウェア株を牽引、市場の焦点はジャクソンホール会議へ
AIポッドキャスト
米東部時間8月27日、エヌビディアの好決算や強気な見通しを背景にAI関連需要の堅調さが意識され、米国株式市場の主要3指数はナスダック総合指数を中心に揃って上昇した。個別銘柄ではエヌビディアやセールスフォースなどが急騰し、リスク許容度が回復した。一方、地政学リスクを背景とする原油価格の反発や、金融政策の先行きを見極めるジャクソンホール会議への警戒感が意識されている。労働市場は堅調さを維持する中、市場はインフレ動向やFRBの政策シグナルに注目している。
市場動向の追跡
TradingKey - 米東部時間8月27日、米国株式市場はナスダック総合指数が主導し、主要3指数が揃って上昇して取引を終えた。エヌビディアの好決算と強気な売上高見通しがAIトレードを再燃させ、ハイテク株、ソフトウェア株、一部の半導体銘柄の急反発を牽引した。市場はジャクソンホール・シンポジウムでのウォーシュ米連邦準備制度理事会（FRB）議長による政策シグナルを依然として待っているものの、AI需要の堅調さがインフレや高金利に対する懸念を一時的に上回り、リスク許容度の回復に貢献した。
終値では、ダウ工業株30種平均が0.20%高の53,574.35ポイント、S&P 500種株価指数が0.72%高の7,730.99ポイント、ナスダック総合指数が1.57%高の26,541.35ポイントとなった。
セクターおよび個別銘柄では、エヌビディア（NVDA）が8.74%高の227.98ドルへと急騰し、ナスダックやS&P 500の上昇の主な牽引役となった。同社の最新の四半期決算と長期売上高見通しは、AIチップ需要減速に対する市場の懸念を和らげるとともに、データセンターの設備投資サイクルに対する投資家の信頼を補強した。ブロードコム（AVGO）は4.49%上昇し、半導体セクター全体の投資家心理をさらに引き上げた。
ソフトウェア株やサイバーセキュリティ株も好調な動きを見せた。セールスフォース（CRM）は、堅調な決算、通期の売上高および利益見通しの引き上げ、Anthropicの「Claude」モデルとの連携が好感され、22.55%急騰した。クラウドストライク（CRWD）は、市場予想を上回る第2四半期決算と通期売上高見通しの引き上げを受けて20.5%上昇し、AIセキュリティ需要の継続的な成長を示した。ソフトウェア株の反発は、「AIが伝統的なソフトウェア企業のビジネスモデルを破壊する」という市場の懸念緩和にもつながった。
コモディティ市場では、原油価格が反発した。ブレント原油（UKOIL）は2.04%高の88.46ドル、WTI原油（USOIL）は1.99%高の83.53ドルで取引を終えた。原油価格の上昇は、主に米イラン関係を巡る不透明感によって主導された。市場の報道によると、トランプ政権には6月の停戦合意の条件を復活させる意向がなく、今週の外交協議再開をより困難にしているとされる。一方、ホルムズ海峡の通航量はわずかに改善したものの、直近の平均水準を下回ったままであり、エネルギー輸送リスクが完全に払拭されたわけではない。
貴金属市場では、金（XAUUSD）が小幅に反発した。スポット金は0.16%高の4,601.95ドルとなった。米ドル安が金価格の下支えとなったものの、予想を上回る米7月PCEインフレデータ、原油価格の反発、米長期金利の高止まりがさらなる上値を抑えた。市場の関心は、FRBがインフレリスクを強調し続けるかどうかを見極めるため、ジャクソンホール会議でのウォーシュ氏の講演にシフトしている。
暗号資産（仮想通貨）市場では、ビットコイン（BTCUSD）が再び80,000ドル台を回復し、80,400ドル近辺で取引された。ハイテク株の上昇とリスク心理の改善がビットコインを下支えしたが、米ドル、米金利、FRBの政策見通しは依然として短期的なボラティリティの重要な変動要因となっている。
マーケットニュース
エヌビディア、AIクラウド企業とのレベニューシェア協定を一時停止。 市場の報道によると、エヌビディアは特定のAIクラウドサービスプロバイダーとのレベニューシェア（収益分配）協定を一時停止しました。このモデルは元来、クラウドプロバイダーがより低い初期費用でGPUを取得し、その後のクラウドコンピューティング収益をエヌビディアと分け合うことを可能にするものでした。この調整は、エヌビディアがAIクラウド顧客のビジネスモデル、財務的圧力、および回収リスクを再評価していることを示しています。
アンスロピック、MatXを約70億ドルで買収することについて協議。 関係者によると、アンスロピックは自社AIハードウェア設計の加速と、急速に増大するモデルの学習および推論ニーズを支援するため、企業価値を約70億ドルとする取引でAIチップスタートアップのMatXを買収することについて協議しました。しかし、アンスロピックは最終的に買収計画を断念し、同様の取引を進めるかどうかもまだ決定していません。
キオクシアとサンディスク、日本に310億ドル以上を投資する計画。 キオクシアとサンディスク（SNDK）は、メモリチップ技術の向上と生産能力の拡大に向け、2032年までに日本へ310億ドル以上を投資する計画を発表しました。これらの取り組みの一環として、キオクシアは日本の岩手県にある北上工場に新たなメモリチップ製造施設を建設する計画です。AIサーバー、エンタープライズ向けSSD、および高性能ストレージの需要が増大し続ける中、メモリチップはAIインフラストラクチャサイクルにおける重要な要素となっています。
米新規失業保険申請件数が減少、労働市場の継続的な堅調さを示す。 米労働省のデータによると、8月22日終了週の新規失業保険申請件数は20万3000件に減少し、市場予想を下回りました。雇用データは、採用ペースが鈍化しているものの解雇は依然として低い水準にとどまっていることを示しています。このデータは米連邦準備制度理事会（FRB）がインフレに注力し続ける余地を与えており、市場はウォーシュ氏がジャクソンホール会議でタカ派的なシグナルを発するかどうかに対して非常に敏感な姿勢を維持しています。
原油価格の反発によりインフレリスクが再び注目の的に。 トランプ政権が以前のイラン停戦協定の条件再開を拒否したことを受け、原油市場は地政学的リスクプレミアムを再織り込みました。ブレント原油とWTI原油はいずれも反発し、ホルムズ海峡の通過、イランの供給、中東の海上輸送の安全を巡る不確実性に対して市場が懸念を抱き続けていることを示しています。原油価格が再び上昇した場合、PCEデータ発表後のインフレ沈静化に対するこれまでの市場の楽観論を弱め、FRBの政策方針に影響を与え続ける可能性があります。
出来高上位10銘柄
以下の表は、市場で最も売買が活発な10銘柄を一覧にしたものです。膨大な出来高と非常に高い流動性に支えられたこれらの資産は、世界的な市場動向を把握するための重要なベンチマークとなっています。
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