TradingKey デイリーマーケットブリーフ：ダウとS&P 500が過去最高値を更新, ハイテク株が上昇を牽引, パランティアが29%急騰, ARMは17%超上昇

米国は対中技術輸出規制を強化する計画であり、光モジュールが次の規制対象となる可能性が高まっている。事情に詳しい関係者の話として中国新聞社が報じたところによると、米国政府はAI開発を支える重要インフラを保護する目的で、新型の中国製光トランシーバーモジュールの輸入を禁止する措置の草案を作成している。米当局者は2026年末までにこの禁止措置を発表・実施したい考えだが、米連邦通信委員会（FCC）が後になって修正したり棚上げしたりする可能性もある。これに対し、駐米中国大使館は米国側に対し、中国企業への中傷を止めるよう求めるとともに、中国の利益を損なうあらゆる行為に対抗するため、必要なすべての措置を講じることを強調した。

新規公開（IPO）後初となるスペースXの決算発表では、売上高が92%増と市場予想を上回ったものの、同社の株価は時間外取引で一時9%近く下落した。第2四半期のEBITDAは前年同期比でほぼ3倍に増加し、アナリスト予想を75%上回った。部門別では、コネクティビティ事業（スターリンク）の売上高が前年同期比66%増、営業利益が同79%増となり、ユーザー数が倍増した。宇宙事業の売上高は29%増加したものの、営業損失は47%拡大し、この間に第3世代スターシップの試験飛行が2回完了した。AI部門の売上高はほぼ250%急増し、営業損失は18%縮小して12億6000万ドルとなった。これは依然として売上高の約半分を占めているものの、予想を47%下回る水準だった。新規クラウドサービスの契約売上高は141億ドルに達し、AI関連の設備投資額は計158億ドルに上った。同社は今後2四半期にわたりこの投資水準を維持する見通しである。さらに、スターシールド（StarShield）は60億ドルを超える複数年の米政府契約を獲得した。

AMDの第2四半期決算は売上高と利益がともに市場予想を上回り、過去最高を記録した。しかし、第3四半期の業績見通し（ガイダンス）が強気な投資家の期待に届かなかったため、株価は時間外取引で8%以上下落した。四半期売上高は前年同期比50%増の115億3600万ドルとなり、市場予想の113億ドルを上回った。特にデータセンター事業が好調で、売上高は前年同期比で倍増の67億ドルに達し、総売上高に占める割合は58%に上昇した。同社は第3四半期の売上高の中央値を130億ドルと予測しており、これはアナリストの従来の予測である125億ドルを上回るものの、一部の投資家のさらに高い期待には届かず、取引終了後の売りを誘発した。

アンソロピック（Anthropic）は、長期的な計算能力を確保するために100億ドルを投資し、エヌビディアが支援するクラウド新興企業と6年間の契約を締結した。事情に詳しい関係者によると、Claudeの開発元であるアンソロピックは、設立からわずか数カ月のインフラ企業であるVolta Infra Holdings Ltd.と、同社が運営するデータセンターを利用するための計算能力契約を締結した。同日、Volta社は匿名のAI研究所と100億ドル、6年間の契約を結んだと発表した。このプロジェクトはBitdeer Technologies Groupと共同で進められ、ノルウェーにある同社のデータセンター施設を利用する予定である。

サムスンは、AI技術の分野で世代的なリードを確保することを目指し、zHBMの新たな3Dメモリーロードマップを発表した。同社は、zHBMシステムがAIアクセラレーターの上に広帯域メモリーを垂直方向に積層するものであり、その性能は次世代のHBM5の約8倍に達する見込みであると説明した。また、AIバリューチェーン全体をカバーするエンドツーエンドのインフラソリューションの構築を目的とした、zNAND-OやV10 BV-NANDなどの新しいストレージアーキテクチャも同時に発表された。

下表は、直近の市場で最も活発に取引されている10銘柄の一覧です。膨大な取引高と極めて高い流動性を背景に、これらの資産はグローバルな市場動向を把握する上での重要な指標となっています。

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