TradingKey デイリーマーケットブリーフ: 期待外れの非農業部門雇用者数が金の急騰を後押し, AI半導体株が急落, サンディスクは14%超下落
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Eastern Time July 2の米国市場は、雇用統計の悪化を受け利上げ観測が後退し、ダウ平均が最高値を更新する一方、Nasdaqはハイテク株の利益確定売りに押された。雇用者数は予想を下回る5.7万人にとどまり、半導体セクターではAI関連の調整が継続。原油は地政学リスクにより小幅反発、金は利回り低下を背景に急騰した。個別では、テスラの納車台数が過去最高を記録したものの株価は軟調。AI産業ではAnthropicのチップ自社開発検討やOpenAIの政府株式提案が報じられ、規制環境の変化が注目されている。
市場動向の追跡
TradingKey - 米国東部時間7月2日、独立記念日の祝日を控えた最終取引セッションにおいて、米国株式市場は高安まちまちの展開となった。6月の非農業部門雇用者数データが予想を大幅に下回る結果となったことで、連邦準備制度理事会（FRB）による目先の利上げに対する市場の懸念が和らぎ、ダウ工業株30種平均は大幅上昇して過去最高値を更新した。しかし、AIおよび半導体セクターは引き続き利益確定売りに押され、Nasdaq総合株価指数を押し下げた。これは、ハイテク株の高バリュエーションと金利見通しの変化を背景に、市場が依然として慎重姿勢を崩していないことを示している。
終値では、ダウ工業株30種平均が1.14%高の52,905.28ポイント、S&P500種株価指数がほぼ横ばいの7,483.25ポイント、Nasdaq総合株価指数が0.8%安の25,832.67ポイントとなった。
セクター別および個別銘柄では、半導体株が引き続きこの日の最大の重荷となった。フィラデルフィア半導体株指数は5.44%安で引け、AIおよびメモリ関連銘柄の調整が続いた。エヌビディア（ NVDA）が1.39%下落、AMD（ AMD）が4.26%下落、マイクロン・テクノロジー（ MU）が5.49%下落、インテル（ INTC）が5.25%下落、マーベル・テクノロジー（ MRVL）が9.84%下落、サンディスク（ SNDK）が14.13%下落した。AI半導体取引がこれまでに急騰したことを受け、資金の利益確定売りが続いており、これはAIの設備投資の回収サイクルを巡る市場の意見の相違が強まっていることを反映している。
商品市場では、米国の祝日を前に原油価格が小幅に反発した。北海ブレント原油先物は71.57ドルに上昇し、WTI（ USOIL）原油先物は68.45ドルに上昇した。ドーハにおける米国とイランの間接協議はある程度の進展を示したものの、長期的な合意には至っておらず、市場はホルムズ海峡における供給の安定性に関して一定のリスクプレミアムを維持している。しかし、海上輸送が徐々に回復するにつれ、原油相場全体は直近の安値圏にとどまっている。
貴金属市場では、金（ XAUUSD）が2%を超えて急騰し、4,100ドルを上回る4,123.5ドルで引けた。米国の雇用データが大幅に減速したことを受け、市場がFRBによる目先の利上げへの織り込みを後退させたため、ドルや国債利回りへの圧力が和らぎ、金相場を下支えした。
市場ヘッドライン
6月の米非農業部門雇用者数は、予想を大幅に下回った。米労働省が発表したデータによると、6月の非農業部門雇用者数はわずか5万7000人の増加にとどまり、市場予想の約11万人を下回った。また、5月の増加幅も12万9000人に下方修正された。失業率は4.2%で推移した。この一連のデータは米労働市場の減速を示しており、市場では米連邦準備理事会（FRB）による目先の利上げ観測が後退。7月の利上げ確率は20%未満に低下し、9月の利上げ期待も後退した。
テスラ（ TSLA）の第2四半期納車台数データは、予想を大幅に上回った。同社の第2四半期の納車台数は48万100台と過去最高を記録し、ウォール街の予想を明確に上回った。欧州市場の回復、企業のフリート電動化需要の高まり、および改良版「モデルY」が販売の伸びを牽引した。しかし、テスラの株価はなおも大幅に下落した。これは主に、市場がすでに納車台数回復の期待を先取りして織り込んでいたためであり、投資家の関心は米国のEV補助金、価格競争、およびRobotaxiやAI事業への投資が利益成長に結びつくかどうかに引き続き向けられている。
Anthropicの自社製AIチップ計画が、AI業界のサプライチェーンにおいて注目の的となっている。報道によると、Anthropicは、AIモデルのトレーニングと推論需要の急速な拡大に伴う計算能力の供給不足に対応するため、自社製AIチップを設計する実現可能性を評価している。現在、この計画はまだ初期段階にあり、同社は専門のチップチームを立ち上げておらず、自社設計を進めるかどうかも最終決定していない。
OpenAIが米国政府に5%の株式提供を提案していると報じられた。報道によると、OpenAIは、AI技術の安全性、雇用への影響、経済的利益の分配に関する政府の懸念に対応するため、米国政府に少数株を提供することを協議している。この取り決めが成立すれば、米国政府が株式保有を通じて主要AI企業の利益分配に関与できることを意味し、将来のAI規制や産業政策における重要なシグナルとなる可能性もある。このニュースは、AI業界のバリュエーション、IPOプロセス、およびビッグテックと政府との関係の変化に対する市場の関心をさらに高めている。
出来高上位10銘柄
以下の表は、現在の市場で最も活発に取引されている上位10銘柄をまとめたものです。膨大な取引量と極めて高い流動性に支えられ、これらの資産は世界の市場動向を把握するための重要な指標となっています。
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