TradingKey

米イラン交渉と非農業部門雇用者数データの発表を控えるなか、ビットコインのレンジ相場は崩れる見通しであり、5万ドルまで下落する可能性がある。

• 米国のビットコイン現物ETFは、40億ドルを超える過去最大の月間純流出を記録した。 • 企業の財務戦略は、積極的な積み増しから、潜在的な資産バランスシートの最適化へとシフトした。 • 高金利とドル高が、機関投資家の資金を伝統的な株式へと向かわせている。

• マクロ経済の引き締めと米連邦準備理事会（FRB）のタカ派姿勢が、Solanaの価格パフォーマンスの圧迫要因となっている。 • レバレッジ型のSolana商品に対する機関投資家の需要が減退し、大幅な資金流出を招いている。 • 堅調なオンチェーンDeFi指標は、現在、デリバティブ市場における弱気なポジショニングの影に隠れている。

• 暗号資産市場全体の軟調さとリスク許容度の低下により、XRP価格は下落した。 • 米国の暗号資産規制を巡る議会の膠着状態が、投資家心理を冷え込ませ、リスクエクスポージャーを抑制している。 • テクニカル指標は、売られすぎの領域にある兆候を示しているものの、売りシグナルを示唆している。

• イーサリアムは、現物ETFからの継続的な資金純流出により、構造的な逆風に直面している。 • イーサリアム財団の組織再編やプロトコルのアップグレード遅延により、開発のモメンタム（勢い）が鈍化している。 • 金利の高止まりやソラナ（Solana）との競争が、イーサリアムのバリュエーションに引き続き圧力をかけている。

TradingKey - 本日（6月30日）のアジア取引時間において、金（XAUUSD）は直近の下落トレンドを継続し、日中価格は一時4,000ドルを割り込んで年初来安値となる3,942.50ドルを記録した。本日の金価格下落の主な要因は、米イラン情勢を巡る不確実性がインフレ期待を高めている一方で、今週木曜日に発表される非農業部門雇用者数データが市場の流動性を低下させる可能性があり、これが金価格の上値をさらに圧迫していることである。

SpaceXやAI関連株の反発が良好な外部環境をもたらし、OpenAIの予定通りの年内上場を後押ししているものの、同社自身の赤字は依然として無視できない。

TradingKey - 6月29日（米国東部時間）、米国株式市場はハイテク株の反発と中東における一時的な緊張緩和に支えられ、全面高となった。これまで継続的な下押し圧力にさらされていたAI関連株や超大型ハイテク株が自律反発を見せ、ナスダック総合株価指数が主要3指数の上昇を牽引した。一方、ダウ工業株30種平均は初めて52,000ドルの大台を超えて取引を終え、終値の史上最高値を更新した。市場のリスクアペタイトに回復の兆しが見られる一方、投資家は、米イラン暫定平和協定の履行、原油価格の変動、および今週発表予定の米雇用統計に引き続き注目している。

KOSPIと日経平均株価はともに上昇して取引を開始した。サムスン電子とSKハイニックスの上昇が牽引したほか、ソフトバンクやキオクシアも連れ高となった。

• ハネウェルは、航空宇宙技術事業の独立法人へのスピンオフを完了した。 • 親会社は、この事業分離に続いて2対1の株式併合を実施した。 • 減収やインデックスのリバランス、複雑な企業再編の仕組みを背景に、バリュエーションは低下した。

• Dellは、高密度サーバー製品の成長により、AIインフラ分野におけるリードを維持している。 • 好調な四半期決算とAIサーバー需要が、良好な長期見通しを支えている。 • 高いバリュエーション、インサイダー売り、そして潜在的なマージン希薄化が、日中の株価ボラティリティの一因となっている。

• アナリストらは、半導体およびAIインフラの堅調な需要を理由に、テラダインの目標株価を引き上げた。 • テラダインは、診断用自動試験システムで1億4000万ドルの防衛契約を獲得した。 • Nasdaq-100への採用とテクニカルなリバランスにより、日中の株価が大幅に変動した。

• Astera LabsがNasdaq-100指数に採用されたことで、パッシブ投資ファンドによる買いが誘発された。 • AI接続ソリューションへの旺盛な需要に牽引され、四半期売上高はほぼ倍増した。 • 世界的な事業拡大と好調な財務業績を受け、アナリストらは目標株価を引き上げた。

TradingKey - 米東部時間6月29日（月）、米国とイランが交渉のテーブルに戻ったことで市場センチメントが回復し、主要3指数はそろって上昇、宇宙・テクノロジー関連株が上げを主導した。終値では、ダウ工業株30種平均が0.59%高の52,182.74ポイント、ナスダック総合指数が2.07%高の25,820.14ポイント、S&P500種株価指数が1.18%高の7,440.43ポイントで取引を終えた。

• ソニー株は、経営陣が収益性を重視した次世代ゲーム機の価格戦略を確約したことを受けて反発した。 • 投資家は、携帯型ゲーム機市場への参入の可能性を好感した。 • ソニー・ピクチャーズは、収益拡大に向けて知的財産を活用するため、世界的な配給契約を獲得した。

• ベライゾン株は、ダウ工業株30種平均からの除外を受けて下落した。 • 同社は、事業再構築および資産合理化に伴う費用により、第2四半期に大幅な損失を計上する見通しである。 • 衛星サービスの競争激化に直面する中、ベライゾンは周波数免許の取得に32億ドルを投じることを決定した。

• アナリストらは、AIやネットワーク・インフラにおける力強い成長を理由に、マーベルの目標株価を引き上げた。 • UBSは、高速接続技術「Compute Express Link」による潜在的な市場獲得を強調した。 • マーベルは年間売上高を81億9000万ドルと発表し、中立的なテクニカル見通しを維持した。

• オッペンハイマーは、衛星ブロードバンドとの競争激化を理由に、AT&Tの投資判断を「アウトパフォーム」から「パフォーム」に引き下げた。 • アナリストらは、光ファイバー普及率の伸び悩みや、過去の鉛被ケーブルに伴う潜在的な負債リスクに懸念を示した。 • AT&Tは、最高財務責任者（CFO）が年末付で退任すると発表した。

• レイモンド・ジェームズは、AppLovinの調査（カバレッジ）を、投資判断「ストロング・バイ」および強気な目標株価で開始した。 • AXON AIエンジンをパブリックモデルへ移行することは、成長および運営上のリスクをもたらす。 • AppLovinは、ソフトウェア・ITサービス業界において、54億8,000万ドルの年間売上高を報告している。

TradingKey — 東部時間6月29日、セレブラス・システムズ（CBRS）の株価は一時20%以上急騰した。報道時点では、19.36%高の216.75ドルで推移している。ARKインベスト（ARK Invest）のCEO兼CIOであるキャシー・ウッド（Cathie Wood）氏の最新の保有状況によると、同氏は先週金曜日にCBRS株を2万株以上買い増しており、AIチップセクターに対する同氏の継続的な楽観姿勢を反映している。特筆すべきは、エヌビディア（Nvidia）の競合と目されるこのAIチップメーカーの株価が、上場以来約40%急落しており、先週金曜日には過去最安値となる160.81ドルを記録していたことだ。