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OpenAIがGPT-5.6およびChatGPT Workをリリースしたことを受けて、ソフトバンクグループの株価は11%急騰し、日本と韓国の株式市場における上昇を牽引した。

TradingKey - 米国東部時間7月9日、主要な米株3指数はテクノロジー部門と半導体部門に牽引され、全面高で取引を終えた。原油価格が前営業日の高値から下落したことで、米イラン対立の激化がインフレを煽るとの市場の懸念が和らぎ、主要なAIおよび半導体テーマに資金が回帰した。

日本と韓国の両株式市場は大幅に上昇して取引を開始し、日経平均株価と韓国総合株価指数（KOSPI）は急騰を続けている。ソフトバンクが7%近く急騰したほか、SKハイニックス、サムスン電子、キオクシアはいずれも4%超上昇した。

TradingKey - ドナルド・トランプ氏は、イランが合意形成を模索して米国に自主的に接触してきたと述べた。その後の原油価格の下落が市場全体のセンチメントを押し上げた。米国株式市場の主要3指数はそろって上昇し、半導体メーカー、メモリー半導体株、光通信株が牽引する形でハイテク株が上げ幅を拡大した。終値ベースでは、ダウ工業株30種平均が0.27%高の52,487.41ポイント、ナスダック総合指数が1.30%高の26,206.89ポイント、S&P500種株価指数が0.81%高の7,543.64ポイントで取引を終えた。

• ZacksおよびBank of Americaによるアナリストの投資判断引き上げが、Shopifyの株価上昇を牽引した。 • ShopifyはShoplineに対する著作権侵害訴訟で和解に達し、同社の独自のテーマ・ソフトウェア技術を保護した。 • 同社は、経営陣の交代や高水準なプレミアム株価評価（バリュエーション）に伴うボラティリティに直面している。

• Metaは第三者への依存度を低減するため、自社製AI半導体の製造を9月に開始する。 • 新たなAIソフトウェアの展開により、Facebook、Instagram、WhatsApp全体でのエンゲージメント深化を狙う。 • Metaは余剰なコンピューティング能力を企業顧客に販売することで、インフラストラクチャの収益化を計画している。

• Cadenceが発表した売上高は、前年同期比18.6%増の14億7000万ドルとなった。 • 同社は、強力なAI業界の需要を背景に、80億ドルの受注残高を維持している。 • ベアトレンドの市場指数にもかかわらず、機関投資家の保有比率は約85%と高水準を維持している。

• 資金はディフェンシブな主要消費財から、高成長のテクノロジーおよび半導体関連株へとシフトした。 • 高金利の長期化に伴い、配当を支払うディフェンシブ株の相対的な魅力が低下した。 • 過去5年間の平均値を上回る高水準の株価収益率（PER）が、最近の株価変動要因となった。

• 半導体セクターの回復とアナリストによる前向きなコメントを受け、KLA Corporationの株価が上昇した。 • ウエハー製造装置およびAIインフラに対する旺盛な需要が、同社の受注残を押し上げている。 • アナリストらは複数の買い推奨レーティングを提示しており、平均目標株価は219.31ドルとなっている。

• ペプシコ株は、北米の食品および飲料部門における販売量の減少を背景に下落した。 • プロモーション費用および流通コストの増加に伴い、コア営業利益率は40パーシマポイント（bp）縮小した。 • 経営陣は、国内消費需要の継続的な低迷に対する投資家の懸念にもかかわらず、通期の業績見通し（ガイダンス）を据え置いた。

• Fortinetは、AI駆動型のエンタープライズデータセンターを保護するため、FortiGate Gシリーズのアプライアンスをローンチした。 • 継続的なソフトウェア収益への業務シフトにより、企業の営業利益率は拡大している。 • ラッセル・ディフェンシブ指数からの除外が、短期的なテクニカル売りと日中のボラティリティを誘発した。

• テスラの株価は、自動運転およびロボティクスへの取り組みに対する楽観的な見方を受けて回復した。 • 第2四半期の堅調な納車台数は、アナリスト予測を約7万4,000台超上回った。 • 世界的なメガパック（Megapack）受注の拡大は、同社にとって高マージンな収益のヘッジ手段となっている。

• Capital Oneは7月27日、Discoverの消費者向けカードポートフォリオの統合を開始する。 • ウォール街のアナリストは、Capital Oneの株式に対して「緩やかな買い（Moderate Buy）」のコンセンサスを維持している。 • 高金利がCapital Oneの貸出ポートフォリオの純金利収入（NII）を支えている。

• Vertivは、人工知能（AI）向けの電源および冷却インフラに対する高い需要から恩恵を受けています。 • マレーシアの新しい製造拠点は、現在抱えている受注残高を削減することを目的としています。 • アナリストらは、同社の現在のプレミアムな市場評価（バリュエーション）にもかかわらず、建設的な見通しを維持しています。

Tradingkey - モルガン・スタンレーがクラウドコンピューティング大手への資金シフトに対して強気な見方を示したことを受け、大手資産運用会社アポロ・グローバル・マネジメントのエコノミストらはレポートの中で、AI投資の収益化が市場コンセンサスよりも遅れた場合、その影響がテクノロジーセクターから広がり、市場全体のシステムリスクになる可能性があると警告した。最近、モルガン・スタンレーは、AIセクターが依然として現在の米国株強気相場におけるコンセンサス重視のメインテーマであるものの、高いセクター集中度、上昇するバリュエーション・プレミアム、そして巨額のAI設備投資における収益化効率に対する市場の懸念は高まり続けていると指摘した。短期的には、モルガン・スタンレーは半導体セクターよりもハイパースケールクラウドプロバイダーのリスク・リワード・プロファイルを好むとしている。また、最近の軟調な株価推移の影響を受け、大手のクラウド巨頭企業が設備投資の見通し（ガイダンス）を徐々に下方修正すると予想している。

• 世界的な銅価格の急反発を受けて、サザン・コッパー（Southern Copper）の株価が上昇した。 • ウェルズ・ファーゴは、強力な業務執行力とキャッシュ創出力を理由に、目標株価を引き上げた。 • 主要な成長志向型指数への採用により、市場の関心は長期的な拡張パイプラインへと移行している。

• サスケハナがシーゲイトの投資判断を引き上げたことで、投資家心理が改善し、株価が急上昇した。 • 大容量エンタープライズ向けドライブやHAMR（熱アシスト磁気記録）技術に対する強い需要が、増収を牽引している。 • シーゲイトは前年同期比44%の増収と、堅調なフリーキャッシュフローを発表した。

• サスケハナがウエスタンデジタルの目標株価を引き上げたことで、同社株価は大幅な上昇を見せました。 • アナリストらは、AI関連のデータセンター向けハードウェアに対する強い需要が、主な成長原動力であると指摘しています。 • ウエスタンデジタルは、堅調な売上高成長、マージンの改善、そして業績見通しの上方修正を発表しました。

• コーニングの株価は、人工知能（AI）および光通信インフラに対する旺盛な需要を背景に上昇した。 • アナリストらは、アマゾンおよびメタとの光ファイバーに関する長期契約を受け、買い推奨のレーティングを維持している。 • 同株価は、50日移動平均線付近でテクニカル的な支持線（サポートライン）を確認した後、反発した。

• BofA証券はアンフェノールの目標株価を引き上げ、投資判断の「買い（Buy）」を据え置いた。 • 人工知能（AI）インフラストラクチャーへの強い需要が、アンフェノールの堅調な売上高と成長を牽引している。 • 同社株のテクニカル指標は中立を示しており、年間売上高は230億9000万ドルに達している。