Atlas Energy cae tras la presentación de una oferta de bonos convertibles por valor de 300 millones de dólares
6 abr - Las acciones de la empresa de logística de petróleo y gas Atlas Energy Solutions AESI.N bajan un 11,3% antes de la comercialización, a 10,78 dólares, mientras trata de obtener capital
El proveedor de apuntalantes (arena de fracturación) con sede en Austin, Texas, está ofreciendo (link) de forma privada bonos convertibles a 5 años por valor de 300 millones de dólares.
Tiene la intención de utilizar aproximadamente 66 millones de dólares de los ingresos netos de la oferta para pagar el contrato de arrendamiento con Stonebriar Commercial Finance, y aproximadamente 75 millones de dólares para pagar la línea de crédito
AESI también planea utilizar parte de los ingresos para financiar el coste de las capped calls, operaciones de derivados empleadas para ayudar a compensar la dilución potencial
El resto se utilizará para fines corporativos generales, incluida la compra de una parte de los equipos de generación de energía en virtud de su acuerdo marco global con Caterpillar CAT.N.
El mes pasado, AESI firmó un acuerdo con CAT por valor de 840 millones de dólares (link) hasta 2029 para apoyar el desarrollo de redes privadas
AESI tiene una capitalización bursátil de 1.500 millones de dólares al último cierre
Las acciones de AESI cayeron por quinta sesión consecutiva el jueves, terminando con un descenso del 0,4%, reduciendo la ganancia anual a ~29%
De los 11 analistas que cubren el valor, 4 lo califican de "fuerte compra" o "compra", 5 de "mantener" y 2 de "vender"; precio objetivo medio $12,50, según datos de LSEG
