Service Properties cae a mínimos históricos tras lanzar una oferta de acciones por 500 millones de dólares
31 mar - Las acciones de Service Properties Trust SVC.O caen un 33% hasta un mínimo histórico de 1,20 dólares a primera hora del martes, ya que busca capital para pagar su deuda
El REIT hotelero y minorista de arrendamiento neto con sede en Newton (Massachusetts) inició a última hora del lunes una oferta de acciones por 500 millones de dólares (link)
Tiene la intención de utilizar los ingresos netos para redimir la totalidad o una parte de sus bonos en circulación con vencimiento en 2027
Helix Partners y RMR Group, el gestor de SVC, indicaron que comprarían hasta 100 y 50 millones de dólares de la oferta, respectivamente. El Consejero Delegado y el Director Financiero de SVC, así como otras personas con información privilegiada, también indicaron que comprarían acciones
En relación con la oferta, la empresa afirma que ampliará su consejo de administración con la incorporación a corto plazo de un administrador independiente con experiencia hotelera, con el fin de mejorar la gobernanza en su intento de mejorar el rendimiento de su cartera de hoteles
Yorkville Secs es el principal colocador junto con Jones Trading
La empresa tiene aproximadamente 168,1 millones de acciones en circulación y una capitalización bursátil de 300 millones de dólares a lunes
Con el movimiento de la sesión, las acciones se han desplomado más de un 50% en el último año
Los 3 analistas que cubren el valor lo califican de "mantener" con 2 PT de 2 y 2,50 dólares, según datos de LSEG
