Service Properties se desploma tras el lanzamiento de una oferta de acciones por valor de 500 millones de dólares
30 mar - Service Properties Trust SVC.O baja un 16,2% a 1,50 dólares en operaciones posteriores al cierre, mientras busca ampliar capital
El REIT con sede en Newton (Massachusetts) inicia una oferta de acciones por 500 millones de dólares (link)
Tiene la intención de utilizar los ingresos netos para amortizar la totalidad o una parte de 100 millones de dólares en circulación de sus pagarés al 4,95% con vencimiento en 2027 y/o 450 millones de dólares en circulación de sus pagarés al 5,50% con vencimiento en 2027
Helix Partners y RMR Group, el gestor de SVC, indicaron que comprarían hasta 100 millones de dólares y 50 millones de dólares de la oferta, respectivamente. El Consejero Delegado y el Director Financiero de SVC, así como otras personas con información privilegiada, también indicaron que comprarían acciones
En relación con la oferta, la empresa afirma que ampliará su consejo de administración con la incorporación a corto plazo de un administrador independiente con experiencia hotelera, con el fin de mejorar la gobernanza en su intento de mejorar el rendimiento de su cartera de hoteles
Yorkville Secs es el principal colocador junto con Jones Trading
La empresa tiene 168,1 millones de acciones en circulación, con una capitalización bursátil de 300 millones de dólares
Las acciones subieron un 0,6% a 1,79 dólares el lunes. En el último año, las acciones han perdido un 33%
Los 3 analistas que cubren el valor lo califican de "mantener" con 2 PT de 2 y 2,50 dólares, según datos de LSEG
