REENVÍO-ACTUALIZACIÓN 5-El gigante alimentario estadounidense Sysco cierra un acuerdo de 29.000 millones de dólares por el proveedor de catering Restaurant Depot

Por Neil J Kanatt

30 mar (Reuters) - Sysco SYY.N dijo el lunes que compraría el proveedor de catering Jetro Restaurant Depot en un acuerdo de dólares 29 mil millones, incluyendo la deuda, ampliando el alcance del principal distribuidor de alimentos de EE.UU. entre los restaurantes independientes conscientes de los precios.

Las acciones de Sysco, que tiene una capitalización bursátil de 39.200 millones de dólares, cayeronalrededor de un 8% en las operaciones previas a la comercialización después de que la compañía dijera que financiaría la adquisición con 21.000 millones de dólares en deuda nueva e híbrida, junto con 1.000 millones de dólares en efectivo y capital disponible.

La adquisición sería la última gran operación en los sectores orientados al consumidor, tras las recientes conversaciones de fusión de empresas como Unilever (link), Estee Lauder (link) y Pernod Ricard (link), en un momento en que las empresas buscan escala (link) para hacer frente al debilitamiento de la demanda y el aumento persistente de los costes.

PESO DE CASH-AND-CARRY

Jetro Restaurant Depot, de propiedad familiar, opera con un modelo de venta al por mayor en el que los clientes pagan por adelantado productos como alimentos, bebidas y envases para llevar, complementando así la red de reparto de Sysco que atiende a restaurantes, hospitales y hoteles.

El acuerdo ayudaría a Sysco a entrar en el negocio de "cash-and-carry", de mayor margen, en el que Restaurant Depot cuenta con unos 166 almacenes en 35 estados de EE.UU..

" Sysco y Jetro Restaurant Depot mejorarán el valor de los pequeños restaurantes independientes y de los consumidores a los que sirven, ampliando el acceso a productos alimenticios frescos más asequibles y ofreciendo más opciones y comodidad", declaró en un comunicado Kevin Hourican, consejero delegado de Sysco, que destacó que la combinación ayudaría a reducir los precios para más clientes.

Los accionistas de Restaurant Depot recibirán 21.600 millones de dólares en efectivo y 91,5 millones de acciones de Sysco, lo que les proporcionará una participación de aproximadamente el 16% en la empresa combinada, según informaron las empresas.

El año pasado, US Foods USFD.N finalizó (link) conversaciones de fusión con Performance Food PFGC.N, que habría unido a los distribuidores de servicios de alimentos N º 2 y N º 3 de la nación en un esfuerzo por desafiar al líder de la industria Sysco y reducir los costos.

En junio de 2015, un juez federal de Estados Unidos accedió a la solicitud de la Comisión Federal de Comercio de bloquear la adquisición de US Foods por parte de Sysco por 3.500 millones de dólares, después de que el regulador argumentara que el acuerdo crearía un gigante que podría elevar los precios de los bienes entregados a los clientes nacionales.

Sysco espera que la adquisición aumente los beneficios por acción en un porcentaje de entre uno y dos dígitos en el primer año tras el cierre, que se espera para el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2027.

La empresa dijo que ponía en pausa su programa de recompra de acciones y reafirmó sus previsiones anuales. Sysco, conocida por suministrar bistecs, filetes y alimentos congelados a cadenas de comida rápida como KFC y Subway, elevó a principios de año su previsión de beneficios para todo el año en (link), ya que la demanda se mantuvo a pesar de las presiones macroeconómicas.