Sysco, el mayor proveedor de alimentos de EE.UU., cierra un acuerdo de 29.000 millones de dólares por Jetro Restaurant Depot

30 mar (Reuters) - Sysco SYY.N dijo el lunes que compraría el proveedor de catering Jetro Restaurant Depot en un acuerdo de 29.000 millones de dólares, incluyendo la deuda, ampliando el alcance de la principal distribuidora de alimentos de EE.UU. entre los restaurantes independientes conscientes de los precios.

Las acciones de Sysco, que tiene una capitalización bursátil de 39.200 millones de dólares, bajaron casi un 5% en las operaciones previas a la apertura del mercado después de que la empresa también dijera que financiaría la operación con 21.000 millones de dólares de deuda nueva e híbrida, junto con 1.000 millones de dólares de efectivo y capital disponible.

Jetro Restaurant Depot, de propiedad familiar, opera un modelo de venta al por mayor en el que los clientes pagan por adelantado productos como alimentos, bebidas y envases de comida para llevar, complementando así la red de reparto de Sysco que atiende a restaurantes, hospitales y hoteles.

La adquisición sería la última gran operación en los sectores orientados al consumidor, tras las recientes conversaciones de fusión de empresas como Unilever (link), Estee Lauder (link) y Pernod Ricard (link), en un momento en que las empresas buscan escala para hacer frente a una demanda más débil y a unos costes cada vez más elevados.

Los accionistas de Restaurant Depot recibirían 21.600 millones de dólares en efectivo y 91,5 millones de acciones de Sysco, según lostérminos del acuerdo. Una vez cerrada la operación ,los accionistas poseerán el 16% de Sysco, según informaron las empresas.

"Sysco y Jetro Restaurant Depot aumentarán el valor para los pequeños restaurantes independientes y los consumidores a los que sirven, ampliando el acceso a productos alimenticios más asequibles y frescos y ofreciendo más opciones y comodidad", dijo en un comunicado el consejero delegado de Sysco, Kevin Hourican, quien destacó cómo la empresa combinada bajaría los precios para más clientes.

El año pasado, US Foods USFD.N puso fin a las conversaciones de fusión con Performance Food PFGC.N en lo que habría sido una unión entre los distribuidores de servicios alimentarios nº 2 y nº 3 del país para desafiar al líder del sector Sysco SYY.N y reducir los costes para los consumidores.

Sysco también dijo que estaba pausando su programa de recompra de acciones y reafirmó sus previsiones anuales.

Conocida por sus bistecs, filetes y productos congelados, que suministra a cadenas de comida rápida como KFC y Subway, Sysco había elevado sus previsiones de beneficios anuales a principios de año, al disfrutar de una demanda resistente incluso en medio de las presiones macroeconómicas.

Sysco espera que la operación aumente los beneficios por acción entre un dígito medio y un dígitoalto en el primer año tras su cierre, previsto para el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2027 de Sysco .