Zenas BioPharma cae por una operación de 300 millones de dólares en bonos convertibles y venta de acciones
27 mar - Las acciones de Zenas BioPharma ZBIO.O caen un 12,9% en las operaciones previas a la comercialización, hasta los 19,30 dólares, tras conseguir una ampliación de capital
El especialista en enfermedades autoinmunes anunció el viernes la fijación del precio de una oferta pública de 200 millones de dólares en bonos convertibles al 2,50% a 6 años (CBs)
La compañía también vendió 5 millones de acciones a 20 dólares por 100 millones de ingresos brutos
El precio de la oferta representa un descuento del 9,7% con respecto al último cierre de 22,16 dólares
El precio de conversión inicial de las obligaciones convertibles se fijó en 26,50 dólares, lo que supone una prima del 32,5% sobre el precio de oferta pública de las acciones
Jefferies, Evercore, Citigroup y Guggenheim son joint bookrunners
La empresa, con sede en Waltham (Massachusetts) y 57,4 millones de acciones en circulación, tiene previsto destinar los ingresos netos de ambas ofertas a respaldar el lanzamiento comercial previsto del obexelimab en EE.UU., en caso de que se apruebe, y a avanzar en su proceso de desarrollo
El 5 de enero, las acciones de ZBIO se desplomaron un 52% después de que el obexelimab redujera el riesgo de reagudizaciones en pacientes con enfermedades relacionadas con la inmunoglobulina G4, pero mostrara una eficacia menor de la esperada (link) en un estudio de fase avanzada
Hasta el jueves, las acciones habían caído un 39% en lo que va de año, tras multiplicarse por más de cuatro en 2025
De los 8 analistas que cubren el valor, 5 lo califican de "fuerte compra", 2 de "compra" y 1 de "mantener"; precio medio estimado de 44,50 dólares, según datos de LSEG
