Liberty Energy sube ligeramente tras aumentar su oferta de bonos convertibles a 475 millones de dólares
26 mar - Las acciones de la empresa de servicios petrolíferos Liberty Energy LBRT.N suben un 0,6% a 28,96 dólares el jueves tras una subida por encima de lo previsto
LBRT, con sede en Denver (Colorado), anunció a primera hora del jueves el precio de la oferta privada (link) de bonos convertibles a 6 años por un importe de 475 millones de dólares al 0% (CBs)
El tamaño de la oferta se incrementó de 450 millones de dólares; el precio de conversión inicial de 37,44 dólares supone una prima del 30% con respecto al último cierre de 28,80 dólares
La empresa tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para fines corporativos generales
También tiene la intención de utilizar unos 69,8 millones de dólares para pagar el coste de las operaciones de compra con límite; el precio máximo inicial se ha fijado en 72 dólares, un 150% por encima del último cierre
A principios de febrero, LBRT fijó el precio de la oferta (link) de 700 millones de dólares en CB a 5 años al 0% para amortizar deuda y otros fines
Con el movimiento de la sesión, las acciones subieron un 57% en lo que va de año, y ha bajado aproximadamente un 11% desde el máximo intradía récord de 32,40 dólares alcanzado hace una semana
7 de 11 analistas califican las acciones de "fuerte compra" o "compra", 4 de "mantener"; la media de PT es de 30 dólares, según datos de LSEG
