Equitable y Corebridge se fusionan para crear una aseguradora estadounidense de 22.000 millones de dólares

26 mar (Reuters) - Las aseguradoras estadounidenses Equitable EQH.N y Corebridge Financial CRBG.N anunciaron el jueves su intención de fusionarse en una operación totalmente en acciones que crearía una empresa de jubilación, seguros de vida y gestión de activos de 22.000 millones de dólares.

La compañía combinada tendrá más de 1,5 billones de dólares en activos bajo gestión y administración y prestará servicio a más de 12 millones de clientes.

Las aseguradoras buscan escala para seguir siendo competitivas, diversificar su negocio y reforzar su posición en mercados en expansión como los de jubilación y patrimonio.

"La compañía combinada se beneficiará de una sólida posición competitiva y de un crecimiento acelerado en los mercados de jubilación, vida e institucional, así como en la gestión de activos y patrimonios", declaró Mark Pearson, Consejero Delegado de Equitable.

Cada acción en circulación de Corebridge se canjeará por una acción de la nueva sociedad matriz, mientras que cada acción en circulación de Equitable se canjeará por 1,55516 acciones.

Las acciones de Corebridge subieron un 2,4% antes de la apertura del mercado, mientras que las de Equitable subieron un 3,4%.

Corebridge, escindida de AIG AIG.N en 2022, es uno de los mayores proveedores estadounidenses de productos de jubilación y seguros. Equitable, propietaria de la gestora de activos AllianceBernstein, ofrece estrategias de jubilación y protección.

Equitable tenía una capitalización bursátil de unos 10.700 millones de dólares al último cierre, mientras que Corebridge estaba valorada en unos 11.600 millones de dólares, según LSEG.

PLATAFORMA A ESCALA

La operación reúne tres franquicias (Corebridge, Equitable y AllianceBernstein) para crear una empresa de servicios financieros diversificados.

Con el tiempo, 100.000 millones de dólares de los activos de Corebridge se trasladarán a AllianceBernstein, creando una gestora de activos de casi 1 billón de dólares.

Se espera que la operación incremente los beneficios en más de un 10% a finales de 2028 tras el cierre, previsto para finales de 2026.

La entidad combinada tendrá su sede en Houston y operará bajo el nombre de Equitable. Se espera que genere más de 5.000 millones de dólares de beneficios operativos.

El consejero delegado de Corebridge, Marc Costantini, dirigirá la empresa combinada, mientras que el consejero delegado de Equitable, Mark Pearson, ocupará la presidencia ejecutiva.

Los accionistas de Corebridge poseerán alrededor del 51% de la empresa combinada, mientras que los inversores de Equitable tendrán aproximadamente el 49%.

Las empresas han fijado una comisión de disolución de 475 millones de dólares en caso de que la operación fracase.

Morgan Stanley asesoró a Corebridge, mientras que Goldman Sachs asesoró a Equitable.