WisdomTree vacila tras la oferta de bonos convertibles por 525 millones de dólares para fusiones y adquisiciones
24 mar - Las acciones de la gestora de activos WisdomTree WT.N bajan ligeramente antes del inicio de la sesión hasta los 13,46 dólares tras conseguir un aumento relacionado con una adquisición
WT, con sede en Nueva York, anuncia el precio de la oferta privada (link) de bonos convertibles al 4,5% por valor de 525 millones de dólares (CBs) con vencimiento el 1 de octubre de 2031
El precio de conversión inicial de 21,58 dólares representa una prima del 60% sobre el último cierre de las acciones, de 13,49 dólares
WT tiene la intención de utilizar unos 200 millones de dólares de los ingresos netos de la oferta para pagar la adquisición previamente anunciada de Atlantic House Holdings (link), una gestora de inversiones especializada en derivados con sede en Londres
También tiene previsto utilizar unos 303 millones de dólares de los ingresos para pagar en efectivo el canje de sus obligaciones convertibles al 3,25% con vencimiento en 2029, y el resto para otros fines generales, incluida la amortización de deuda y otras obligaciones convertibles pendientes
La empresa tiene una capitalización bursátil de 1.900 millones de dólares
Hasta el lunes, las acciones habían subido casi un 11% en lo que va de año y un 24% desde el máximo intradía de 17,68 dólares alcanzado el 5 de marzo
5 de 7 analistas califican la acción de "fuerte compra" o "compra", 2 de "mantener"; la media es de 20 dólares, según datos de LSEG
