Itron cae tras conocerse su plan de venta de bonos convertibles por 600 millones de dólares

23 feb - Las acciones de la empresa tecnológica de gestión de recursos energéticos e hídricos Itron ITRI.O caen un 1,7% antes de la apertura del mercado, hasta 97,81 dólares, tras conocerse un plan de ampliación de capital

La empresa con sede en Liberty Lake, Washington, anuncia una oferta privada (link) de 600 millones de dólares en bonos convertibles (CB) con vencimiento en 2032

La empresa tiene previsto utilizar los ingresos netos de la oferta para reembolsar sus bonos convertibles al 0% con vencimiento en 2026

También tiene previsto utilizar hasta 125 millones de dólares de los ingresos para recomprar sus acciones para facilitar la cobertura, y utilizar los ingresos para pagar el coste de las llamadas limitadas, las transacciones empleadas para mitigar la dilución

ITRI tiene una capitalización bursátil de ~4.500 millones de dólares

La semana pasada, la empresa publicó (link) un resultado superior e inferior positivo en el cuarto trimestre, y afirmó que la adopción de su plataforma de inteligencia Grid Edge (link) impulsó los buenos resultados

Hasta el cierre del viernes, las acciones habían subido un 7% en lo que va de año. Aun así, las acciones están un 30% por debajo del máximo histórico intradía de 142 dólares alcanzado a finales de octubre

11 de 13 analistas califican la acción de "fuerte compra" o "compra", 2 de "mantener"; el precio objetivo medio es de 143,12 dólares, según datos de LSEG