La eléctrica PPL cae tras anunciar una oferta de unidades de capital por valor de 1.000 millones de dólares

23 feb - Las acciones de la empresa de electricidad y gas PPL Corp PPL.N bajan un 1,4% antes de la comercialización, hasta 36,90 dólares, ya que pretende pagar su deuda mediante una ampliación de capital

La empresa con sede en Allentown, Pennsylvania, anuncia (link) la oferta de 20 millones de unidades a 50 dólares por 1.000 millones de dólares

Las unidades obligatoriamente convertibles durante 3 años incluyen un contrato de compra de acciones de PPL y dos participaciones indivisas de 1/40 en sus bonos sénior recomercializables

La empresa tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para pagar la deuda a corto plazo y para otros fines corporativos generales

JP Morgan, BofA, Morgan Stanley y RBC son joint bookrunners

PPL tiene unos 751,4 millones de acciones en circulación a 30 de enero, lo que supone una capitalización bursátil de 28.000 millones de dólares

El viernes, la empresa pronosticó beneficios para 2026 por debajo del consenso, pero aumentó (link) su plan de gasto de capital a cuatro años en un 15% para ayudar a satisfacer la creciente demanda de energía de los centros de datos

Hasta el cierre del viernes, las acciones de PPL habían subido un 7% en lo que va de año, frente a la subida del 8% del índice S&P 500 Utilities .SPLRCU.

La valoración media de 16 analistas es de "compra"; el precio objetivo medio es de 41 dólares, según datos de LSEG