Veris Residential se privatizará en una operación de 3.400 millones de dólares en efectivo

23 feb (Reuters) - Veris Residential VRE.N ha acordado ser adquirida por un consorcio liderado por Affinius Capital y Vista Hill Partners en una operación totalmente en efectivo por valor de 3.400 millones de dólares, incluida la deuda, según informó el lunes el fondo de inversión inmobiliaria multifamiliar estadounidense.

La operación se produce después de cinco años de esfuerzo por desprenderse de activos de oficinas y racionalizar el negocio, según el consejero delegado Mahbod Nia. Los accionistas de Veris recibirán 19 dólares por cada acción que posean, lo que representa una prima del 13,3% sobre su último precio de cierre. Sus acciones subieron a 18,88 dólares en las operaciones previas a la comercialización.

La operación se financiará mediante capital y deuda, incluido un préstamo puente de 2.080 millones de dólares, dijo Veris, añadiendo que suspenderá su dividendo después de pagarlo por el primer trimestre que finaliza el 31 de marzo.

Las empresas de capital riesgo y los consorcios inmobiliarios se están centrando en los REIT para llevar a cabo operaciones privadas, aprovechando los descuentos en los precios de las acciones y la estabilidad de los activos. Kennedy-Wilson KW.N había acordado este mes (link) ser adquirida por su consejero delegado William McMorrow y Fairfax Financial FFH.TO por unos 1.500 millones de dólares.

A principios de este mes, Erez Asset Management, que posee cerca del 5% de Veris, había pedido a la empresa (link) que considerara una venta y revisara las opciones estratégicas.

Veris, anteriormente Mack-Cali Realty, ha progresado gracias a la venta de activos, la reducción de la deuda y las mejoras operativas, pero sus acciones siguen cotizando muy por debajo del valor de sus propiedades subyacentes.

A finales de 2022, Veris rechazó ofertas no solicitadas de Kushner Cos, la empresa familiar asociada con el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner.

Se espera que la transacción se cierre en el segundo trimestre de 2026, sujeta a la aprobación de los accionistas de Veris y a otras condiciones de cierre habituales.

J.P.Morgan y Morgan Stanley actúan como asesores financieros de Veris, mientras que Weil, Gotshal & Manges y Seyfarth Shaw son sus asesores jurídicos.

Affinius Capital es una gestora de inversiones inmobiliarias institucionales y Vista Hill Partners está especializada en inversiones inmobiliarias selectivas.